Configurer la gestion des espèces
À propos de la gestion des espèces
La gestion des espèces améliore la responsabilité vis-à-vis du flux de trésorerie en vous permettant de connaître le montant des espèces au début de la session et le montant qui devrait être attendu dans la caisse à la fin de la session.
Avant de commencer
Vous disposez de deux options pour configurer la gestion des espèces.
Vous pouvez activer la gestion des espèces directement depuis les applications Solution PDV Square ou le matériel Square
Vous pouvez activer la gestion des espèces à partir d’un profil d’appareil depuis le Tableau de bord Square
Si vous configurez la gestion des espèces à partir du Tableau de bord Square, un profil d’appareil doit avoir été créé. Découvrez comment créer et attribuer des modes.
Étape 1 : Ajouter l’extension de gestion des espèces
Vous devez ajouter l’extension de gestion des espèces depuis l’application Solution PDV Square ou votre matériel Square, ou en passant par un profil d’appareil depuis le Tableau de bord Square.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square.
- Touchez ≡ Plus > Paramètres.
- Faites défiler jusqu’à Extensions et touchez le signe plus (+).
- Touchez Gestion des espèces > Ajouter gratuitement.
Quand vous activez la gestion des espèces à partir des applications Solution PDV Square ou du matériel Square, elle est seulement activée sur cet appareil.
Pour activer la gestion des espèces à partir du Tableau de bord Square, vous devez avoir créé un mode. Activer la gestion des espèces dans un mode ajoutera des capacités de gestion des espèces à tous les appareils associés à ce mode.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez le mode auquel vous souhaitez ajouter la gestion des espèces.
- Cliquez sur Gérer sous Paramètres dans le récapitulatif de votre mode.
- Cliquez sur Gestion des espèces dans la barre latérale gauche.
- Activez l’option Utiliser dans ce mode.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : Modifier vos paramètres de gestion des espèces
Une fois l’extension de gestion des espèces ajoutée, vous pouvez modifier vos paramètres de gestion des espèces.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square.
- Touchez ≡ Plus > Paramètres.
- Faites défiler jusqu’à Extensions et touchez Gestion des espèces.
- Personnalisez vos préférences par défaut pour les espèces en caisse et pour les courriels du rapport de caisse.
Toutes les modifications effectuées aux paramètres sont automatiquement enregistrées sur cet appareil spécifiquement.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez le mode auquel vous souhaitez ajouter la gestion des espèces.
- Cliquez sur Gérer sous Paramètres dans le récapitulatif de votre mode.
- Sous Extensions, cliquez sur Gestion des espèces.
- Personnalisez vos préférences par défaut pour les espèces en caisse et pour les courriels du rapport de caisse.
Toute modification apportée à vos paramètres sera automatiquement enregistrée sur tous les appareils associés à ce mode.
Étape 3 : Utiliser la gestion des espèces sur d’autres appareils de point de vente (facultatif)
Si vous configurez la gestion des espèces à partir des applications Solution PDV Square ou du matériel Square, elle ne sera activée que sur cet appareil en particulier. Pour utiliser la gestion des espèces sur des appareils supplémentaires, vous devrez activer la gestion des espèces par appareil.
Ouvrez l’application Solution PDV Square.
Appuyez sur ≡ Plus > Paramètres.
Faites défiler jusqu'à Extensions et appuyez sur Gestion des espèces.
Activez l’option Utiliser sur cet appareil sous Gérer les extensions.
