Configurer la gestion des espèces
À propos de la gestion des espèces
La gestion des espèces améliore la responsabilité vis-à-vis du flux de trésorerie en vous permettant de connaître le montant des espèces au début de la session et le montant qui devrait être attendu dans la caisse à la fin de la session.
Avant de commencer
Vous disposez de deux options pour configurer la gestion des espèces.
Vous pouvez activer la gestion des espèces directement à partir des applications Solution PDV Square ou du matériel Square.
Vous pouvez activer la gestion des espèces en accédant un mode à partir du Tableau de bord Square.
Pour configurer la gestion des espèces à partir du Tableau de bord Square, vous devez tout d’abord créer un mode. Découvrez comment créer et attribuer des modes.
Étape 1 : Ajouter l’extension de gestion des espèces
Vous devez ajouter l’extension de gestion des espèces à partir de l’application Solution PDV Square ou du matériel Square ou via un mode dans le Tableau de bord Square.
Pour activer la gestion des espèces à partir du Tableau de bord Square, vous devez avoir créé un mode. Si vous activez l’option de gestion des espèces pour un mode, cette option s’ajoutera à tous les appareils associés à ce mode.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez le mode où vous ajoutez la gestion des espèces.
- Cliquez sur Gérer sous Paramètres dans le récapitulatif de votre mode.
- Cliquez sur Gestion des espèces dans la barre latérale gauche.
- Activez l’option Utiliser dans ce mode.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square.
- Touchez ≡ Plus > Paramètres.
- Faites défiler jusqu’à Extensions et touchez le signe plus (+).
- Touchez Gestion des espèces > Ajouter gratuitement.
Quand vous activez la gestion des espèces à partir des applications Solution PDV Square ou du matériel Square, elle est seulement activée sur cet appareil spécifique.
Étape 2 : Modifier vos paramètres de gestion des espèces
Une fois l’extension de gestion des espèces ajoutée, vous pouvez modifier vos paramètres de gestion des espèces.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et cliquez sur Paramètres > Gestion des appareils > Modes.
- Sélectionnez le mode où vous ajoutez la gestion des espèces.
- Cliquez sur Gérer sous Paramètres dans le récapitulatif de votre mode.
- Sous Extensions, cliquez sur Gestion des espèces.
- Personnalisez vos préférences par défaut pour les espèces en caisse et pour les courriels du rapport de caisse.
Toutes les modifications effectuées aux paramètres sont automatiquement propagées sur tous les appareils associés à ce même mode.
- Ouvrez l’application Solution PDV Square.
- Touchez ≡ Plus > Paramètres.
- Faites défiler jusqu’à Extensions et touchez Gestion des espèces.
- Personnalisez vos préférences par défaut pour les espèces en caisse et pour les courriels du rapport de caisse.
Toutes les modifications effectuées aux paramètres sont automatiquement enregistrées sur cet appareil spécifique.
Étape 3 : Utiliser la gestion des espèces sur d’autres appareils de point de vente (facultatif)
Quand vous activez la gestion des espèces à partir des applications Solution PDV Square ou du matériel Square, elle est seulement activée sur cet appareil spécifique. Pour utiliser la gestion des espèces sur d’autres appareils, vous devrez activer la gestion des espèces un appareil à la fois.
Ouvrez l’application Solution PDV Square.
Appuyez sur ≡ Plus > Paramètres.
Faites défiler jusqu'à Extensions et appuyez sur Gestion des espèces.
Activez l’option Utiliser sur cet appareil sous Gérer les extensions.