iPad 、Android (タブレット)で Square POSレジを使用すれば、現金による売上の記録やキャッシュドロワーの入出金管理が可能です。
注意: 現時点では、現金管理機能はiPhoneで利用できません。
現金管理機能をオンにする
- ナビゲーション バーの 3 本線のアイコンをタップします。
- iPadの場合、[設定] > [現金管理] の順にタップします。続けて [現金管理] の隣にあるスイッチをオンにします。
- [シフト開始時の残高] を入力して、希望するレポートの受け取り方法を選択します。
シフトを開始する
シフトが開始されると、シフト開始時の残高、現金売上、現金の払い戻し、入金と出金、キャッシャー内にあるべき金額など、現在のシフトについての基本情報が表示されます。
- アプリのメニューで、[レポート] > [現金の管理] の順にタップします。
- [シフト開始時の残高] をタップして、ドロワーの開始金額を入力します。
- [シフトの開始] > [シフト開始を確認] の順にタップします。
- シフトの詳細(任意)を入力します。
- お会計の画面に戻り、利用を開始します。
現金管理機能がオンになっていれば、お会計の際キーパット画面でシフトを開始することもできます。商品ライブラリから商品をタップするかキーパットで数字をタップすると、[シフトを開始]画面が表示されるので、シフト開始時の残高を入力し、[シフトを開始]ボタンをタップします。
シフトの詳細を記入する
シフト時には、使用中のキャッシュドロワーにメモを追加すれば、区別しやすくなります。
- アプリのメニューで、[レポート] > [現金の管理] の順にタップします。
- [シフトの詳細] をタップして、メモを追加します。
入金と出金を記録する
「入金と出金」機能では、キャッシュドロワーでの出入金を記録できます。 入金と出金の記録は端末上の「現金管理履歴」で表示できます。履歴には、金額と入力済みのメモも表示されます。
シフト中の入出金を記録するには、次の手順を行います。
- アプリのメニューで、[レポート] > [現金の管理] の順にタップします。
- [入金と出金] をタップします。
- [金額] と [詳細] を、それぞれ入力します。
- 現金を払い入れるには [入金] を、ドロワーから現金を払い出すには [出金] をタップします。
- [入金額を確認] または [出金額を確認] をタップして、記録します。
シフトを終了する
キャッシュドロワーのシフトを終了するには、次の手順を行います。
- アプリのメニューで、[レポート] > [現金の管理] の順にタップします。
- [シフトを終了] ボタンをタップします。
- [実際の現金残高] にキャッシュドロワー内の残高を入力するか、空欄のままにします。
- [シフトを終了] > [シフト終了を確認] の順にタップします。
レポートの自動送信
シフトの終了時にキャッシュドロワー レポートをあなたのメールアドレスに自動送信することができます。
- アプリのメニューで、[設定] > [現金の管理] の順にタップします。
- レポートの自動送信をオンにします。
- メールアドレスを入力します。
メモ: Squareの主要メールアドレスを入力する必要はありません。別のメールアドレスにレポートを送信することもできます。
キャッシュドロワーの現金管理履歴を確認する
Square POSレジアプリで現金管理履歴を表示する方法
- ナビゲーション バーで 3 本線のアイコンをタップします。
- [レポート] > [現金管理履歴] の順にタップします。
- 履歴を表示するシフトをタップします。
キャッシュドロワー レポートをメールで送信するには、封筒型のアイコンをタップします。
お使いの端末に Square 対応のレシートプリンターが接続されている場合には、キャッシュドロワー レポートを印刷するオプションも表示されます。
Squareデータで現金管理履歴を表示する方法
- Squareデータで、[売上] > [キャッシュドロワー] の順にクリックします。
- 日付セレクターを使用して、表示する支払履歴の期間を選択します。
- 一覧から、詳細を表示するシフトをクリックします。
注意: 現時点では、Squareデータから現金管理レポートはダウンロードまたはエクスポートできません。
iPadで従業員のキャッシュドロワーのアクセスを管理する
従業員管理を使えば、iPadでキャッシュドロワーレポートを利用時の従業員のアクセス権限を制限することができます。アクセス権限で[キャッシュドロワー内の現金残高情報の閲覧]をオンにすると、従業員やゲストとしてログインした場合、キャッシュドロワー終了時、以下の項目を確認できます。
- 現金売上の合計
- 現金払い戻し額合計
- キャッシュドロワー内の予想される現金残高
- キャッシュドロワー内の実際の現金残高
アクセス権限が有効になっていない場合、従業員は上記を閲覧することはできません。
注意: [キャッシュドロワー内の現金残高情報の閲覧]の権限は、[レポートを自動送信] には適用されません。
アクセス権限を変更するには、以下の手順を行います。
- Squareデータの従業員から[アクセス権限]をクリックします。
- キャッシュドロワー内の現金残高情報の閲覧にチェックを入れるか外します。
- [保存] をクリックします。
注意: この機能を利用するには、iPadでSquare POSレジアプリの設定から[従業員管理]をオンにする必要があります。