Afficher les informations des clients

Dans l’onglet Transactions du tableau de bord de Square en ligne, vous trouverez des informations susceptibles de vous aider, vous et vos clients, à vous souvenir de transactions. Certains détails sur les ventes y sont indiqués, notamment le nom du titulaire de la carte, la marque de sa carte et les quatre derniers chiffres de sa carte. Ces informations entraînent la création d’un profil client dans votre Répertoire de clients.

Remarque : Le lien entre le nom d’un titulaire de carte et un achat n’est disponible que pour les transactions par carte à puce avec code PIN effectuées sur la dernière version de Square Reader.

Afficher les informations de votre Répertoire de clients

Depuis votre Répertoire de clients, vous pouvez aussi appliquer des filtres sur les informations des clients stockées sur votre compte Square. Les filtres peuvent vous permettre d’accéder à plus de détails sur vos clients et leurs interactions avec votre entreprise : par exemple, détails des paiements, articles achetés et points de vente visités. Vous pouvez aussi définir une période spécifique pour les données que vous souhaitez consulter.

Pour trouver les filtres et les appliquer :

Accédez à Clients dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Répertoire > Filtres.
Appliquez des filtres pour afficher les informations qui vous intéressent sur les clients.
Cliquez sur Afficher les clients.

Remarque importante :

vous pouvez appliquer des filtres à la fois sur le Tableau de bord Square en ligne et dans l’application Solution PDV Square. Cependant, tous les filtres ne sont pas disponibles dans l’application pour le moment. Vous trouverez des filtres plus élaborés dans votre Tableau de bord.
Les informations sur les clients dans votre répertoire peuvent également être masquées si le client est abonné par le biais de Marketing Square.
Si vous utilisez les ensembles d’autorisations personnalisés pour vos employés, les coordonnées des clients seront visibles par ceux à qui l’autorisation nécessaire a été attribuée. Les employés disposant des autorisations par défaut n’ont pas accès à ces informations. Vous pouvez autoriser vos employés à afficher et/ou modifier ces informations dans la section Équipe de votre Tableau de bord Square en ligne.

Autoriser les employés à accéder aux informations des clients

Lorsque vous utilisez les Custom Permission Sets pour votre équipe, vous pouvez définir les autorisations de vos employés à consulter et modifier les données personnelles des clients telles que leur adresse e-mail, adresse physique et numéro de téléphone.

À partir d’un compte administrateur, connectez-vous au tableau de bord de Square en ligne et cliquez sur Personnel et Gestion de paie > Équipe > Autorisations.
Choisissez l’ensemble d’autorisations à modifier.
Cliquez sur Modifier les autorisations.
Sélectionnez Clients dans la liste des autorisations et activez l’autorisation.
Ajustez les points d’accès, les données des clients et les options de ressources de profil des clients, si nécessaire.

Si un employé n’a pas accès aux informations sur un client, les données restreintes ne s’afficheront pas quand il ouvrira la fiche de celui-ci.