Consultar información de tus clientes
En la sección Transacciones del Panel de control en línea de Square encontrarás toda la información acerca de los pagos de tus clientes, como el nombre del titular de la tarjeta asociada a la compra, el tipo de tarjeta y los cuatro últimos dígitos de la misma. El Directorio de clientes usa estos datos para crear los perfiles de cada uno de ellos.
Nota: El nombre del titular de la tarjeta asociada a la compra solo se mostrará en los pagos que se hagan mediante tarjeta con chip en la última versión de Square Reader.
Consultar información en el Directorio de clientes
En el Directorio de clientes también puedes filtrar la información de los clientes que has guardado en tu cuenta de Square. Estos filtros son especialmente útiles para conocerlos mejor y saber de qué manera interactúan con tu negocio. Así, podrás consultar los detalles de sus pagos, qué artículos han comprado o a qué puntos de venta han acudido. Si lo necesitas, también puedes filtrar por fechas.
Para ver y aplicar los filtros, sigue estos pasos:
Accede al Panel de control de Square y ve a Clientes.
Haz clic en Directorio > Filtros.
Selecciona los filtros según lo que te interese consultar.
Haz clic en Ver clientes.
Recuerda:
Puedes aplicar filtros desde el Panel de control en línea de Square y desde la aplicación TPV Square, aunque por ahora no todos están disponibles en la aplicación. Encontrarás más filtros en el Panel de control.
La información del cliente también puede estar oculta en tu directorio si la persona se ha suscrito a través de Square Marketing.
Si has aplicado grupos de permisos personalizados a tu equipo, solo aquellos empleados a los que se les haya asignado el permiso correspondiente podrán consultar la información de contacto del cliente. Los empleados que dispongan solo de permisos predeterminados no podrán acceder a este tipo de información. Para que tus empleados puedan consultar o modificar dicha información, debes habilitar los permisos necesarios en Gestión de equipos.
Permitir a los empleados acceder a la información de los clientes
Si has aplicado Permisos de los empleados de Squarea tu equipo, podrás seleccionar qué empleados pueden consultar y modificar los datos personales de los clientes, como las direcciones de correo electrónico, direcciones físicas y números de teléfono.
Con una cuenta de administrador, accede al Panel de control en línea de Square y haz clic en Equipo > Permisos.
Selecciona el conjunto de permisos que deseas modificar.
Haz clic en Modificar permisos.
Selecciona Clientes de la lista de permisos y activa el que desees.
Ajusta los puntos de acceso, los datos del cliente y las opciones de recursos del perfil del cliente según sea necesario.
Si un empleado no tiene acceso a la información del cliente, los datos restringidos no se mostrarán cuando acceda a dicha información.
Consultar la información del cliente durante una venta
En TPV Square, puedes añadir los datos de los clientes a las ventas para recopilar información sobre ellos y conocerlos mejor, lo que te ayudará a ofrecer experiencias personalizadas y más eficientes. Descubre cómo añadir tu cliente a una venta.
Consulta más información sobre las Políticas de privacidad y seguridad de Square. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros.