Afficher les informations client
Des renseignements qui vous aideront, vous et vos clients, à vous souvenir des transactions sont disponibles dans l’onglet Transactions de votre Tableau de bord Square en ligne. Cela comprend des détails sur vos ventes comme le nom du titulaire de la carte associé à un achat, la marque de la carte et les quatre derniers chiffres de la carte. Ces informations permettent également de créer un profil client dans votre Répertoire de clients.
Remarque : Le nom du titulaire de la carte recueilli lors d’un achat dépend du fournisseur de la carte de paiement, ainsi que de la méthode de paiement carte glissée, insérée ou touchée en utilisant la dernière version de Square Reader.
Afficher des informations dans votre Répertoire de clients
Votre Répertoire de clients vous permet également d’appliquer des filtres aux informations sur les clients qui sont stockées dans votre compte Square. Les filtres peuvent vous fournir plus de détails sur vos clients et sur leur interaction avec votre entreprise, par exemple en affichant les détails des paiements des clients, les articles qu’ils ont achetés et les points de vente qu’ils visitent. Vous pouvez également définir un délai pour les données précises que vous souhaitez consulter.
Pour afficher et appliquer des filtres :
Accédez à Clients à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Répertoire > Filtres.
Appliquez des filtres sur les détails du client que vous souhaitez consulter.
Cliquez sur Afficher les clients.
Remarque importante :
Vous pouvez appliquer des filtres à la fois par le biais de votre Tableau de bord Square en ligne et de votre application Solution PDV. Cependant, tous les filtres ne sont pas disponibles dans votre application pour le moment. Une liste plus complète des filtres clients est disponible dans votre tableau de bord.
Si vous utilisez ensembles d’autorisations personnalisés pour votre équipe, les coordonnées de vos clients comme l’adresse courriel, l’adresse postale et le numéro de téléphone seront activées pour les membres de votre équipe auxquels les autorisations ont été attribuées. Ces informations ne sont pas visibles pour les membres de l’équipe ne disposant que des autorisations par défaut. Vous pouvez autoriser votre équipe à afficher et à modifier ces informations en activant cette autorisation avec Gestion d’équipe.
Les informations relatives aux clients dans votre répertoire peuvent également être masquées si le client est abonné par le biais de Marketing Square.
Afficher les informations sur le client pendant une vente
Avec la Solution PDV Square, vous pouvez ajouter des informations sur les clients à une vente pour recueillir des informations afin d’en savoir plus sur eux, ce qui vous aidera à leur offrir une expérience efficace et personnalisée. Apprenez-en davantage sur la manière d’ajout du client à une vente.
Obtenez plus d’information sur les Politiques de confidentialité et de sécurité de Square. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez nous contacter.