Gérer les groupes de clients et les filtres
Filtres du répertoire
Les filtres facilitent la recherche, le regroupement et l’analyse de vos clients dans le Répertoire de clients. La segmentation de votre base de données client vous permet aussi de vous adresser et de vendre à un groupe cible, et d’obtenir des informations sur les tendances client. Vous pouvez filtrer les clients par critères d’achat (articles achetés, montant dépensé, point de vente, etc), par critères client (source de création, commentaires, groupes, statut de fidélisation Square, etc.) ou par critères de réservation pour les vendeurs Rendez-vous Square (dates de réservation, service réservé ou membre du personnel avec lequel le service est réservé).
Si vous avez créé des filtres visibles, champs personnalisés avec les types de champs Activer ou Sélection, ils seront automatiquement ajoutés à la liste des filtres de votre répertoire.
Pour afficher et appliquer des filtres :
Accédez à Clients > Répertoire dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Filtres.
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Appliquez des filtres aux informations client et voyez combien d’entre eux correspondent aux critères et quel pourcentage de votre clientèle ils représentent.
Cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter des filtres supplémentaires afin d’obtenir des informations plus précises sur les clients de ce groupe. Par exemple, les clients ayant effectué un achat il y a 6 mois et étant membres de votre programme de fidélisation.
Cliquez sur Appliquer lorsque vous avez ajouté tous les filtres.
Une fois que vous avez votre nouvelle liste de clients, cliquez sur Enregistrer comme groupe.
Nommez votre groupe programmé, puis cliquez sur Créer un groupe.
Si vous utilisez Marketing par e-mail Square, vous pouvez envoyer des campagnes de marketing par e-mail à ce groupe de clients abonnés en cliquant sur Envoyer une campagne.
Pour revenir en arrière et voir tous les clients, cliquez sur Groupe : tous les clients.
Remarque : Vous pouvez appliquer des filtres via votre Tableau de bord Square en ligne, votre application Solution PDV Square ou la section Création de destinataires de Marketing par e-mail Square. Toutefois, les filtres ne sont pas tous disponibles dans votre application Square à l’heure actuelle : votre Tableau de bord Square en ligne offre une liste plus exhaustive des filtres clients.
Groupes du répertoire
Pour suivre vos clients, vous pouvez facilement enregistrer des ensembles de clients en tant que groupes.
Groupes manuels
Créez un groupe manuel pour sélectionner un par un les clients en fonction de vos besoins. Les groupes manuels sont utiles lors de l’importation groupée ou lors de l’ajout d’un nouveau client à partir d’une vente. Les groupes manuels seront modifiés uniquement lorsque vous ajoutez ou retirez des clients, contrairement aux groupes programmés.
Pour créer un groupe manuel :
Accédez à Clients > Répertoire dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur +Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe manuel > Suivant.
Sélectionnez des clients manuellement, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Groupes programmés
Les groupes programmés se mettent à jour automatiquement pour refléter les activités des clients et les filtres que vous appliquez. Les groupes programmés peuvent être créés soit par vous, soit par les interactions de vos clients avec votre entreprise. Vous pouvez créer un groupe programmé personnalisé ou bien vous aider d’un modèle suggéré.
Pour créer un groupe programmé personnalisé :
Accédez à Clients > Répertoire dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur +Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.
Sélectionnez Groupe programmé personnalisé ou choisissez parmi les modèles suggérés, puis cliquez sur Suivant.
Appliquez les filtres appropriés au Groupe programmé, puis cliquez sur Suivant.
Si besoin, ajoutez des détails de filtrage supplémentaires, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Avec Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes marketing par e-mail à ce groupe de clients abonnés en cliquant sur Envoyer une campagne. Vous avez également accès aux groupes créés dans le répertoire lors de la création d’une campagne par l’intermédiaire de Marketing Square.
Voici des exemples de groupes programmés prédéfinis :
Inactifs : les clients qui ont visité votre entreprise 3 fois ou plus, mais qui ne sont pas revenus depuis 6 à 8 semaines.
Clients réguliers : les clients qui ont visité votre entreprise 2 ou 3 fois et qui sont revenus au cours des 6 à 8 dernières semaines.
Les règles concernant les groupes programmés peuvent varier selon votre secteur d’activité. Vous pouvez afficher les ensembles de règles pour chaque secteur ci-dessous.
| Type d’entreprise | Habituel | Inactif |
|---|---|---|
| Organismes caritatif et éducatif | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Entrepreneurs, service de réparation, loisirs | Plus de 2 visites, dernière visite il y a moins de 6 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 6 semaines ou moins |
| Alimentation | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Santé et beauté | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 6 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 6 semaines ou moins |
| Services de santé | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Particuliers | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Vente au détail | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Services | Plus de 3 visites, dernière visite il y a moins de 8 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 8 semaines ou moins |
| Transports | Plus de 2 visites, dernière visite il y a moins de 6 semaines | Plus de 3 visites, dernière visite il y a 6 semaines ou moins |
Remarque : Pour modifier les règles pour les Clients inactifs et les Clients réguliers, sélectionnez le groupe dans votre répertoire, cliquez sur Actions et Modifier le groupe, puis modifiez les paramètres et appuyez sur Enregistrer.
Autres groupes programmés prédéfinis disponibles :
Tous les clients : les clients qui ont visité votre boutique plus d’une fois au cours des 12 derniers mois.
Membres du programme de fidélisation : les clients qui se sont inscrits à votre programme de fidélisation.
Abonnés aux e-mails : les clients qui se sont abonnés et ont fourni leur adresse e-mail peuvent être inclus dans les e-mails avec Marketing par e-mail Square.
Utiliser les groupes et les filtres avec Marketing Square
Les groupes programmés peuvent aussi être utilisés avec Marketing Square. Vous pouvez gérer et filtrer vos clients pour les organiser et les regrouper afin de les inclure dans des email marketing campaigns ciblées, directement depuis le tableau de bord Marketing Square. Vous pouvez aussi suivre les tendances clients, appliquer des réductions ou identifier les clients en fonction d’une campagne automatisée. Marketing Square vous permet d’envoyer des campagnes automatisées à des groupes programmés spécifiques. Par exemple, quand un nouveau client est ajouté au groupe « Abonnés aux e-mails », vous pouvez lui envoyer des réductions automatiquement.
Lorsque vous consultez un groupe dans votre répertoire de clients, sélectionnez Envoyer une campagne. Vous pouvez également sélectionner le groupe à l’étape Audience lorsque créer une campagne marketing Square.
Remarque : Pour être inclus dans vos communications marketing, les clients de votre répertoire doivent posséder une adresse e-mail publique (l’adresse e-mail qui a été renseignée dans le profil client) qui reçoit bien les e-mails (pas d’e-mails retournés ni de désinscription aux communications). Les clients dotés d’une adresse e-mail privée (non visible) et qui ont effectué au moins 1 paiement à votre entreprise au cours des 12 derniers mois seront également inclus dans ces filtres.
Lorsque l’adresse e-mail est retirée de la liste de diffusion ou lorsque les e-mails sont retournés à l’expéditeur, l’adresse est conservée dans votre répertoire, mais elle n’est plus incluse dans vos filtres Marketing et vos groupes programmés.
Vous pouvez également utiliser les informations de votre Répertoire pour créer des réductions automatiques pour les clients de votre entreprise à partir de votre application Solution PDV Square ou de votre Tableau de bord Square en ligne. Découvrez comment créer des réductions pour les groupes de clients.
Attribuer les autorisations relatives au répertoire des clients
Avec l’abonnement Gestion des employés Square, vous pouvez attribuer des rôles et des autorisations à vos employés afin qu’ils puissent agir dans votre répertoire de clients. Les actions qu’ils peuvent entreprendre vont de la création de profils clients à la visualisation et à la mise à jour de groupes de clients, et bien plus encore. En savoir plus sur démarrer avec Gestion des employés.
Par défaut, les coordonnées des clients comme l’adresse e-mail, l’adresse physique et le numéro de téléphone sont visibles par les employés qui disposent des autorisations nécessaires. Vous pouvez leur permettre de modifier ces informations en attribuant des ensembles d’autorisations personnalisés.