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Navegar por el Panel de control de Square

Contenido del artículo

Con el Panel de control en línea de Square, podrás acceder a las herramientas que necesitas para gestionar tus actividades comerciales diarias. Consulta cómo evoluciona tu negocio con las herramientas avanzadas de informes, gestiona turnos y empleados, y crea campañas de marketing que te permitan mantener el contacto con tus clientes; todo en un solo lugar.

Inicio

En la sección Inicio de tu Panel de control en línea de Square, verás un resumen de las actividades diarias de tu negocio, como el importe de tu próxima transferencia, los artículos más vendidos, comentarios de clientes y mucho más.

Aplicaciones

Square se sincroniza a la perfección con aplicaciones que te ayudan a gestionar desde la contabilidad y los impuestos hasta el inventario, el comercio electrónico, los envíos y los restaurantes.

Consulta las aplicaciones del Panel de control en línea de Square para navegar por el Centro de aplicaciones de Square y obtener más información sobre la API Square Connect.

Cuenta y configuración

En la sección Cuenta y configuración del Panel de control en línea de Square es donde puedes gestionar la información de tu cuenta personal, la información de tu empresa y hacer un pedido de equipo y de material de marketing de Square.

Cuenta

  • Información personal: gestiona la dirección de correo electrónico de tu cuenta y activa funciones de seguridad para evitar accesos no autorizados.

  • Cuentas bancarias: gestiona las cuentas bancarias de todos los puntos de venta.

  • Notificaciones por correo electrónico: dinos qué correos electrónicos te gustaría recibir de Square y añade más destinatarios.

  • Representantes autorizados: añade a personas autorizadas para que puedan contactar con el servicio de atención al cliente de Square en representación de tu negocio en relación con información confidencial de la cuenta y datos de transacciones.

Negocio

  • Puntos de venta: crea y gestiona múltiples puntos de venta de tu negocio. Configura los datos bancarios, los horarios y mucho más.

  • Precios y suscripciones: consulta y gestiona tus servicios de suscripción, revisa las facturas mensuales y actualiza tu método de pago.

  • Saldo: crea un calendario de transferencias diario personalizado para recibir el dinero cuando lo necesites.

  • Recibo: consulta y modifica el aspecto de tus recibos, la información pública y la política de devoluciones.

  • Formularios de impuestos: actualiza tu información tributaria y consulta los formularios fiscales.

  • Dispositivos TPV: configura códigos de dispositivo para iniciar sesión en la aplicación de Square sin usar tu correo electrónico y contraseña.

  • Seguridad Square: configura el perfil de tu negocio para ayudarnos a detectar actividades inusuales en tu cuenta y proteger mejor tus ingresos.

Dispositivos de Square

Ventas sin comisiones

Clientes

Accede a herramientas que te ayuden a gestionar y a comprender mejor a tus clientes y a relacionarte mejor con ellos.

  • Directorio: crea perfiles de consumidores para hacer un seguimiento de tus clientes.

  • Comentarios: lee los comentarios de tus clientes para conocer su nivel de satisfacción con tu negocio y respóndeles personalmente.

  • Estadísticas: revisa la actividad de pagos y el nivel de satisfacción de tus clientes.

  • Ajustes: configura la información que se incluirá y mostrará en los perfiles de tus clientes, habilita comentarios para tus puntos de venta y configura herramientas de recopilación de correo electrónico.

Transferencias

  • Vista general: consulta las próximas transferencias y los pagos que incluyen.

  • Informes de transferencias: consulta el historial de transferencias completo, que contiene información como los pagos, el destino de las transferencias y el modo de envío.

  • Tarjeta Square: gestiona tu Tarjeta Square, denuncia la pérdida o el robo, y cambia el PIN.

  • Ajustes: vincula una tarjeta de débito para transferencias instantáneas, crea un calendario de transferencias y personaliza el cierre del día.

Equipo

Crea grupos de permisos y perfiles de empleados, haz un seguimiento de las ventas y de los turnos por empleado y restablece contraseñas. Gestiona todo tu personal con tan solo unos clics y permite que tu equipo acepte pagos a la vez que mantiene la seguridad de las áreas confidenciales.

  • Equipo: crea perfiles de empleados con conjuntos de permisos asignados y contraseñas para tu aplicación TPV Square y el Panel de control en línea de Square.

  • Permisos: crea conjuntos de permisos predefinidos, tanto para los empleados actuales como para los que vengan en un futuro, que establezcan los permisos sobre el contenido al que pueden acceder de tu aplicación TPV Square y del Panel de control en línea de Square.

Tarjetas regalo

  • Vista general: accede a un resumen general de las ventas y la actividad de las tarjetas regalo.

  • Tarjetas regalo electrónicas: consulta la URL de tu página de pedidos de tarjetas regalo electrónicas, gestiona el diseño de las tarjetas y ponlas a la venta en tienda.

  • Tarjetas de regalo de plástico: pide tarjetas regalo físicas para tu negocio a eCard Systems.

  • Ajustes: define importes para las tarjetas regalo, crea importes personalizados y añade una política de uso.

Facturas

Gestiona todo lo relacionado con la facturación para crear nuevas facturas, consultar las facturas pendientes o sin pagar, revisar tu historial de pagos y mucho más.

  • Facturas: crea, consulta, busca y filtra todas tus facturas.

  • Grupo recurrente: crea y consulta grupos recurrentes de facturación.

  • Presupuestos: crea y consulta presupuestos.

  • Informes: consulta todas las facturas pendientes.

  • Ajustes: establece la configuración predeterminada de tus facturas y selecciona qué correos electrónicos de notificación enviará Square directamente al correo electrónico de tu cuenta.

Descubre cómo acceder a la Vista general de Facturas Square en el Panel de control.

Artículos

Si creas una colección de artículos, podrás añadir productos a tus ventas, gestionar los impuestos, hacer un seguimiento del inventario y elaborar informes de ventas en un abrir y cerrar de ojos. También te servirá para enviar campañas de Marketing Square y configurar los programas de Fidelización Square para productos concretos.

  • Colección de artículos: los artículos ayudan a agilizar los pagos, gestionar los precios y los impuestos y hacer un seguimiento del inventario.

  • Modificadores: crea un conjunto de opciones que se puedan aplicar a un artículo para acelerar el proceso de pago.

  • Categorías: organiza los artículos por categorías para poder acceder a ellos más rápidamente y obtener informes útiles.

  • Descuentos: crea y gestiona los descuentos que se pueden aplicar a las ventas.

  • Impuestos: configura y gestiona los impuestos aplicables a tus ventas.

  • Ajustes: configura reglas para las opciones de servicio (por ejemplo, para comer o para llevar), elige cuándo ofrecer artículos gratuitos o hacer anulaciones, y habilita la gestión de inventario en Facturas Square.

En línea

Con Ventas en línea Square, podrás crear una página web profesional para mostrar tus artículos en línea y aceptar pagos con Square. Invierte menos tiempo en la configuración de tu tienda virtual y más en tu negocio.

Descubre cómo acceder a la Vista general de Ventas en línea Square desde el Panel de control.

Pedidos

Si has configurado Ventas en línea Square, puedes gestionar los pedidos de recogida y de entrega para cada uno de tus puntos de venta activos.

Informes

Desde la pestaña Informes, obtendrás estadísticas sobre qué es lo que impulsa las ventas, cómo pagan los clientes y las comisiones que se abonan:

  • Informes: accede a los resúmenes generales de ventas y a las comisiones pagadas, crea informes personalizados y consulta los informes sobre tendencias de ventas, métodos de pago aceptados, artículos vendidos, etc.

  • Reclamaciones: consulta, gestiona y obtén información actualizada sobre cualquier reclamación que recibas.

  • Cajas de efectivo: realiza el seguimiento del historial de tu caja de efectivo y de los diferentes turnos de caja. Nota: Esta opción solamente está disponible cuando está activado Gestión de caja.

  • Registro de actividad: realiza el seguimiento de las acciones sensibles que llevan a cabo tus empleados, como los reembolsos que han procesado, las actualizaciones que han realizado en el inventario de artículos, los artículos gratuitos y las anulaciones que han llevado a cabo y los descuentos que han aplicado.

Turnos

Gestiona y modifica las horas de tu equipo directamente desde el Panel de control en línea de Square.

  • Jornada laboral: consulta y modifica el valor de la actividad de un día de los empleados. Esto incluye cada turno iniciado en la jornada laboral, los descansos, las notas y si alguno de los turnos de ese día incluye horas extra.

  • Informe: revisa las horas totales, las notas (cuando utilices Equipos Plus) y los costes de la mano de obra a la hora de pagar a tus empleados.

  • Ajustes: establece reglas de horas extra para cada punto de venta y selecciona un período laboral.

Transacciones

  • Transacciones: revisa la información de las diferentes transacciones, emite reembolsos y exporta el historial de ventas.

Terminal virtual

Introduce, ya sea manualmente o deslizando la tarjeta, los pagos en persona desde tu ordenador con Terminal virtual de Square. Se hará un seguimiento de tus pagos, que se transferirán juntamente con todos los otros que hayas recibido.

Descubre cómo usar Terminal virtual y cómo Navega por la vista general de la página Terminal virtual en el Panel de control.

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