Inici>Primers passos

Navega pel Tauler de control de Square

Què hi ha en aquest article?

tauler de control en línia de Square t’ofereix accés a les eines que necessites per gestionar les operacions del dia a dia al teu negoci. Analitza el rendiment del negoci amb eines avançades d’elaboració d’informes, gestiona els torns i els empleats i crea campanyes de màrqueting que t’ajuden a mantenir-te en contacte amb els clients, tot en un sol lloc.

Inici

La secció Inici del tauler de control en línia de Square ofereix una panoràmica de les activitats del dia a dia al teu negoci, com ara l’import de la pròxima transferència, els productes més venuts i comentaris dels clients, entre d’altres.

Aplicacions

Square se sincronitza amb les aplicacions que t’ajuden a gestionar la comptabilitat, el pagament d’impostos, l’inventari, el comerç electrònic, els costs de l’enviament i el restaurant.

Ves a Aplicacions al Panel de Datos Square en línea per explorar la Plataforma d’aplicacions de Square i obtindràs més informació sobre API Square Connect.

Compte i configuració

A Compte & Configuració, al Tauler de control en línia de Square, podràs gestionar la informació del teu compte personal i de l’empresa, així com realitzar una comanda de components i material de màrqueting de Square.

Compte

Negoci

  • Punts de venda: crea i gestiona diversos punts de venda per a la teva empresa. Configura’n les dades bancàries, els horaris i més.

  • Precios y suscripciones: consulta i gestiona els serveis de subscripció, dona un cop d’ull a les factures mensuals i actualitza el teu mètode de pagament preferit.

  • Saldo: estableix un calendario de transferencias diari personalitzat perquè puguis rebre els teus diners quan els necessites.

  • Rebut: consulta i gestiona el disseny dels rebuts, la informació pública i la política de devolucions.

  • Formularios de impuestos: actualitza la informació fiscal i visualitza els formularis 1099-K.

  • Dispositius TPV: configura els codis del dispositiu per iniciar la sessió a l’aplicació de Square en comptes de fer servir l’adreça electrònica i la contrasenya.

  • Seguridad Square: configura el perfil del negoci per ajudar-nos a detectar qualsevol activitat inusual al teu compte i protegir els teus ingressos.

Accessoris de Square

  • Lector de tarjetas: sol·licita un lector de targetes de banda magnètica o demana un lector per a pagaments sense contacte i amb xip.

  • Kit de marketing: fes que els clients sàpiguen que acceptes targetes de crèdit amb Square.

  • Solicitar un Square Stand: l’Square Stand t’ofereix una solució de TPV completa i sense complicacions.

  • Estado del pedido: consulta l’historial de les comandes de components i el seu estat.

Clients

Accedeix a eines que t’ajuden a gestionar millor els clients, entendre’n les necessitats i millorar-ne la satisfacció.

  • Directorio: fes un seguiment dels clients creant perfils de client.

  • Comentaris: llegeix els comentaris dels clients quant a la seva experiència amb el negoci i respon-los directament.

  • Estadístiques: consulta l’activitat de pagament dels clients i el seu nivell de satisfacció.

  • Ajustes: configura la informació que s’inclou i es mostra als perfils dels clients, activa els comentaris per als punts de venda i configura les eines de recollida de correus electrònics.

Transferències

  • Vista general: visualitza les pròximes transferències i els pagaments que s’hi inclouen.

  • Informes de transferencias: consulta tot l’historial de transferències, amb detalls com ara els pagaments inclosos, el destinatari de cada transferència i el mètode d’enviament.

  • Tarjeta Square: gestiona la targeta Square, comunica la pèrdua o el robatori d’una targeta i restableix-ne el PIN.

  • Ajustes: vincula una targeta de dèbit per a les transferències instantànies, configura un calendari de transferències i estableix un tancament del dia personalitzat.

Equip

Crea grups de permisos i perfils d’empleats, fes un seguiment de les vendes i els torns per empleat i restableix les contrasenyes. Gestiona tot el personal amb només quatre clics perquè l’equip pugui acceptar pagaments i les dades confidencials quedin ocultes.

  • Equipo: crea perfils dels empleats amb conjunts de permisos assignats i contrasenyes per a l’aplicació TPV Square i el Tauler de control en línia de Square.

  • Permisos: crea conjunts de permisos predefinits per als empleats actuals i futurs per establir els permisos d’accés a l’aplicació TPV Square i el Tauler de control en línia de Square.

Targetes regal

  • Vista general: consulta una vista general de les vendes, l’ús i les activitats de targetes regal.

  • Tarjetas de regalo electrónicas: troba l’adreça URL del lloc per demanar targetes regal electròniques, gestiona’n el disseny i activa les vendes de targetes d’aquest tipus a la botiga.

  • Tarjetas de regalo de plástico: demana targetes regal de plàstic per al teu negoci als nostres sistemes de targetes electròniques per a socis.

  • Ajustes: configura els imports de càrrega de les targetes regal, activa els imports personalitzats i afegeix una política de targetes regal.

Factures

Manage todo lo relacionado con la factura: crea factures noves, consulta les factures pendents o no pagades i comprova l’historial de pagament de factures, entre d’altres.

  • Factures: crea factures i visualitza-les, cerca-les i filtra-les.

  • Recurrent: crea grups de factures recurrents i visualitza’ls tots.

  • Presupuestos: crea pressupostos i visualitza’ls tots.

  • Informes: visualitza totes les factures pendents.

  • Ajustes: estableix la configuració predeterminada per a les factures i selecciona els correus electrònics de notificació que vols que Square enviï a l’adreça electrònica del teu compte.

Aprèn a acceder a la Vista general de Facturas Square en el Panel de control.

Articles

Crear una col·lecció d’articles t’ajuda a afegir ràpidament articles a la venda, gestionar-ne els impostos, fer un seguiment de l’inventari i crear informes detallats sobre els productes que es venen. La secció Articles també és útil quan envies campanyes de Màrqueting Square i configures programes de fidelització Square per a productes específics.

  • Col·lecció d’articles: la secció Articles t’ajuda a accelerar els pagaments, gestionar els preus i impostos i fer un seguiment de l’inventari.

  • Modificadores: crea un conjunt d’opcions que pots aplicar a un article per accelerar el procés de pagament.

  • Categories: organitza els articles en categories per accedir-hi més de pressa i crear informes útils.

  • Descomptes: crea i gestiona els descomptes que es poden aplicar en les vendes.

  • Impuestos: configura i gestiona els impostos aplicables a les vendes.

  • Ajustes: estableix normes per a les opcions de servei com, per exemple, Per menjar aquí i Per emportar, gestiona els motius de les cortesies i anul·lacions i activa la gestió de l’inventari per a Factures Square.

En línia

Amb Ventas en línea Square, pots crear un lloc web professional per mostrar els teus articles en línia i acceptar pagaments amb Square. Dedica menys temps a configurar la teva botiga en línia per poder centrar-te en el teu negoci.

Aprèn a explorar Vista general de Ventas en línea Square en el panel de control.

Comandes

Si has configurat Vendes en línia Square, pots gestionar les comandes de recollida i enviament per a cadascun dels teus punts de venda actius.

Informes

Obtén informació sobre les accions que impulsen les vendes, els mètodes de pagament que fan servir els clients i les comissions que es paguen des de la pestanya Informes:

  • Informes: accedeix a resums generals de vendes, consulta les comissions pagades, crea informes personalitzats i visualitza els informes sobre tendències de vendes, mètodes de pagaments acceptats o productes venuts, entre d’altres.

  • Reclamos: visualitza i gestiona les reclamacions, i obtén informació sobre qualsevol reclamació que rebis.

  • Caixes d’efectiu: fes un seguiment de l’historial de caixa i cada torn de caixa. Nota: aquesta opció només està disponible si s’activa Manejo de efectivo.

  • Registre de l’activitat: fes un seguiment de les accions delicades que realitza l’equip, com ara reembossaments processats, actualitzacions de l’inventari d’articles, cortesies o anul·lacions i descomptes.

Torns

Gestiona i modifica els horaris de l’equip des del Tauler de control en línia de Square.

  • Día laboral: visualitza i modifica qualsevol activitat dels empleats del dia. Això inclou tots els torns que s’han iniciat durant la jornada laboral seleccionada, els temps de descans, les notes i si els torns del dia han tingut hores extres.

  • Informe: revisa les hores totals, les notes (si utilitzes Equips Plus), i els costs de la mà d’obra per pagar els empleats.

  • Ajustes: estableix les normes de les hores extres per a cada punt de venda i selecciona un període laboral.

Transaccions

  • Transaccions: revisa els detalls de cada transacció, emet reembossaments i exporta l’historial de vendes.

Terminal virtual

Introdueix manualment o fes lliscar pagaments físics a l’equip amb Terminal virtual de Square. Es farà un seguiment dels pagaments i s’emetran transferències juntament amb la resta dels pagaments.

Obtén més informació sobre cómo usar Terminal virtual i sobre com pots fer servir la Vista general de Terminal virtual al Tauler de control.

Què hi ha en aquest article?