Utilisation du Tableau de bord Square
Votre Tableau de bord Square en ligne vous donne accès aux outils dont vous avez besoin pour gérer les opérations quotidiennes de votre entreprise. Suivez les performances de votre entreprise grâce à des outils de création de rapports avancés, gérez les fiches de présence, les employés, etc. Le tout au même endroit !
Accueil
La section Accueil de votre tableau de bord de Square en ligne vous donne un aperçu de la santé de votre entreprise au moyen de données sur vos ventes. Les données sur les ventes sont mises à jour en temps réel. Survolez les données pour développer les détails ou cliquez sur le widget pour accéder à la section Rapports de votre Tableau de bord Square.
Ventes nettes
Le widget Ventes nettes donne un aperçu de vos ventes brutes, de vos ventes moyennes, du nombre de transactions et du montant des retours sur une période donnée. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier la période du rapport. Ce widget compare également les ventes d’aujourd’hui avec celles du même jour la semaine précédente et affiche la comparaison en pourcentage à côté du total des ventes. Cliquez sur le widget pour accéder à la section Rapports de votre Tableau de bord Square.
Types de paiement
Le widget Types de paiement affiche le montant des ventes brutes par type de paiement, dont Cartes, Espèces et Autres. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier la période affichée. Survolez le graphique avec votre souris pour plus de détails, ou cliquez sur le widget pour afficher votre rapport complet des types de paiement.
Articles
Les articles sont affichés du prix de vente le plus bas au prix de vente le plus haut en fonction des ventes brutes. Survolez le graphique avec la souris pour afficher le nom de l’article et le montant des ventes. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier la période affichée. Cliquez sur le widget pour afficher votre rapport complet des ventes par article.
Catégories
Le widget Catégories affiche le montant des ventes dans chacune de vos catégories d’articles. Si vos articles ne sont pas attribués à une catégorie, ils s’afficheront comme Sans catégorie. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier la période affichée. Cliquez sur le widget pour afficher votre rapport complet des ventes par catégorie.
Clients
Le widget Clients affiche sept statistiques différentes sur les 30 derniers jours : Nombre total de clients, Nouveaux clients, Clients récurrents, Dépense moyenne par visite, Visites moyennes par client et Avis positifs et négatifs laissés par les clients. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier la période affichée. Cliquez sur le widget pour afficher les analyses sur les clients dans la section Profils de clientèle de votre Tableau de bord Square.
Applications
Square se synchronise parfaitement avec les applications tierces qui vous aident à tout gérer, de la comptabilité aux taxes, en passant par les stocks, l’e-commerce, l’expédition et la gestion du restaurant.
Visitez la section Applications dans votre Tableau de bord Square en ligne pour explorer notre Plateforme d’applications Square et en savoir plus sur l’API Square Connect.
Compte et paramètres
La section Compte et paramètres de votre tableau de bord Square en ligne est l’endroit où vous pouvez gérer les renseignements personnels de votre compte et vos renseignements professionnels et passer une commande de matériel Square et de matériel de marketing.
Compte
Informations personnelles: Gérez l’adresse e-mail de votre compte et activez les fonctions de sécurité qui empêchent tout accès non autorisé.
Comptes bancaires: Gérez les comptes bancaires pour tous les points de vente.
Notifications par e-mail: Indiquez-nous le type d’e-mails que vous souhaitez recevoir de la part de Square et ajoutez des destinataires.
Représentants autorisés: Ajoutez les personnes qui sont autorisées à contacter l’Assistance Square au nom de votre entreprise concernant les informations sensibles sur les comptes et les détails des transactions.
Entreprise
Points de vente: Créez et gérez plusieurs points de vente pour votre entreprise. Configurez les informations bancaires, les horaires et d’autres paramètres encore.
Tarification et abonnements: Consultez et gérez vos services sur abonnement, consultez vos factures mensuelles et changez votre mode de paiement privilégié.
Solde: Configurez un calendrier des transferts quotidien personnalisé afin de recevoir votre argent quand vous en avez besoin.
Reçu: Consultez et gérez l’apparence de vos reçus, les renseignements publics et votre politique de retour.
Appareils de solution PDV: Configurez des codes d’appareil qui vous connectent dans l’application Square sans utiliser votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Information requests: Configurez votre profil d’entreprise pour nous aider à détecter les activités inhabituelles sur votre compte et à mieux protéger vos revenus.
Matériel Square
Commander du matériel Square: Explorez et achetez le matériel, les accessoires et les kits de matériel Square.
Mes commandes: Consultez l’historique et le statut de vos commandes de matériel Square.
Ventes sans frais
Récompenses et parrainages : Votre lien de parrainage vous donne droit à des récompenses lorsque vous recommandez Square à de nouveaux commerçants.
Clients
Accédez à des outils qui vous permettront de mieux gérer, comprendre et communiquer avec vos clients.
Répertoire: Suivez vos clients en établissant des profils de clients.
Commentaires: Prenez connaissance des commentaires de vos clients au sujet de votre entreprise et répondez-leur personnellement.
Profils: Consultez les paiements et le niveau de satisfaction de vos clients.
Paramètres: Configurez les informations qui sont incluses et visibles dans les profils de vos clients, activez les commentaires des clients pour vos points de vente et configurez des outils de collecte des adresses e-mail.
Transferts
Aperçu: Consultez les transferts à venir et les paiements qui y sont inclus.
Rapports sur les transferts: Consultez l’historique complet de vos transferts, y compris des détails tels que les paiements inclus, l’endroit où le transfert a été effectué et la manière dont il a été envoyé.
Paramètres: Associez une carte de débit pour un transfert instantané, établissez un calendrier des transferts et fixez votre heure de clôture de la journée.
Employés
Créez des groupes d’autorisations et des profils d’employés, suivez les ventes et les périodes de travail par membre de l’équipe et réinitialisez des codes confidentiels. Gérez l’ensemble de votre personnel en quelques clics en permettant à vos employés d’encaisser des paiements tout en assurant la sécurité des sections confidentielles.
Personnel: Créez des profils de membres d’équipe avec des ensembles d’autorisations et des codes confidentiels attribués pour votre application Solution PDV Square et votre Tableau de bord Square en ligne.
Autorisations: Créez des ensembles d’autorisations prédéfinis pour les employés actuels et futurs afin d’établir des autorisations d’accès dans votre application Solution PDV Square et votre Tableau de bord Square en ligne.
Cartes cadeaux
Aperçu: Obtenez un aperçu des ventes, de l’utilisation et de l’activité des cartes cadeaux.
Cartes cadeaux électroniques: Trouvez l’URL de votre site de commande de cartes cadeaux électroniques, gérez les modèles de cartes cadeaux électroniques et autorisez leur vente en magasin.
Plastic Gift Cards: Commandez des cartes cadeaux en plastique pour votre entreprise auprès de notre partenaire eCard Systems.
Paramètres: Définissez les montants de chargement des cartes cadeaux, activez les montants personnalisés et ajoutez des conditions de remboursement.
Factures
Gérez tout ce qui a trait aux factures : créez de nouvelles factures, consultez les factures en attente ou impayées, l’historique des paiements de vos factures, etc.
Factures: Créez, consultez, recherchez et filtrez toutes vos factures.
Séries récurrentes: Créez et consultez toutes les séries de factures récurrentes.
Estimations: Créez et consultez toutes les estimations.
Rapports: Affichez toutes les factures en attente.
Paramètres: Définissez les paramètres par défaut de vos factures et sélectionnez les e-mails de notification que Square envoie automatiquement à l’adresse e-mail associée à votre compte.
Découvrez comment parcourir la page Aperçu de Factures Square dans le Tableau de bord.
Articles
La création d’un Catalogue d’articles vous permet d’ajouter rapidement des articles aux ventes, de gérer les taxes, de suivre les stocks et d’établir des rapports pertinents sur ce qui se vend bien. Un catalogue d’articles est également utile pour envoyer des campagnes Marketing Square et mettre en place des programmes Fidélisation Square pour des produits précis.
Catalogue d’articles: Les articles permettent d’accélérer les paiements, de gérer les prix et les taxes, et de suivre les stocks.
Modifiers: Créez un ensemble d’options qui peuvent être appliquées à un article pour accélérer le passage en caisse.
Catégories: Organisez les articles par catégories pour un accès plus rapide et des rapports utiles.
Réductions: Créez et gérez des remises qui peuvent être appliquées à une vente.
Taxes: Configurez et gérez les taxes applicables à vos ventes.
Settings: Définissez des règles pour les options de repas comme Sur place et À emporter, gérez les motifs de gratuité et d’annulation et activez la gestion des stocks pour Factures Square.
En ligne
Créez Square Online, un site Web professionnel pour présenter vos articles en ligne et accepter des paiements avec Square. Consacrez moins de temps à la création de votre boutique en ligne et concentrez vos efforts sur vos activités.
Découvrez comment naviguer sur la page Aperçu de Vente en ligne Square dans le Tableau de bord.
Commandes
Si vous avez configuré votre Vente en ligne Square, vous pouvez gérer le retrait et l’expédition des commandes pour chacun de vos points de vente actifs.
Rapports
Obtenez des informations sur les éléments qui stimulent les ventes, la manière dont les clients paient et les frais payés à partir de votre onglet Rapports :
Rapports: Accédez aux récapitulatifs des ventes et des frais payés, créez des rapports personnalisés et consultez des rapports sur les tendances de ventes, les modes de paiement acceptés, les articles vendus, etc.
Disputes: Visualisez et gérez les litiges en cours, et obtenez-en un état actualisé.
Tiroirs-caisses: Suivez votre historique de caisse et les sessions de caisse individuelles. Remarque : cette fonction n’est disponible que si Gestion du tiroir-caisse est activé.
Journal d’activité: Suivez les actions confidentielles effectuées par votre équipe, comme les remboursements traités, les mises à jour des stocks d’articles, les modifications des paramètres de pourboires, les offres/annulations et les remises.
Périodes de travail
Gérez et modifiez les heures de vos employés directement à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.
Journée de travail: Consultez et modifiez l’activité des employés pour une seule journée. Ainsi, vous pouvez modifier chaque période de travail entamée pendant la journée de travail sélectionnée, les pauses, les notes et si des périodes de cette journée ont comporté des heures supplémentaires.
Report: Effectuez les vérifications du total des heures, des notes (si vous utilisez Périodes de travail Square Plus) et des coûts de main-d’œuvre nécessaires pour payer vos employés.
Settings: Définissez les règles en matière d’heures supplémentaires pour chaque point de vente et sélectionnez une période de travail.
Transactions
Transactions: Consultez les détails de chaque transaction, émettez des remboursements et exportez votre historique des ventes.
Terminal virtuel
Saisissez des paiements manuellement depuis votre ordinateur à l’aide du Square Virtual Terminal. Vos paiements seront suivis et transférés avec tous vos autres paiements.
En savoir plus sur using Virtual Terminal, et comment naviguer sur la page Aperçu du Terminal virtuel dans le Tableau de bord.