Mises à jour système

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Utilisation du Tableau de bord Square

Votre Tableau de bord Square en ligne vous donne accès aux outils dont vous avez besoin pour gérer vos activités quotidiennes. Voyez comment votre entreprise se porte grâce à des outils de production de rapports avancés, gérez les fiches de présence vos employés, et bien plus, tout cela en un seul endroit.

Accueil

La section Accueil de votre Tableau de bord Square en ligne offre une vue d’ensemble de vos activités du jour : montant du prochain transfert, articles les plus vendus, commentaires de vos clients et plus encore.

Applications

Square se synchronise parfaitement avec les applications tierces qui vous aident à tout gérer, de la comptabilité aux taxes, en passant par les stocks, l’e-commerce, l’expédition et la gestion du restaurant.

Visitez la section Applications dans votre Tableau de bord Square en ligne pour explorer notre plateforme d’applications Square et en savoir plus sur l’API Square Connect.

Compte et paramètres

La section Compte et paramètres de votre tableau de bord Square en ligne est l’endroit où vous pouvez gérer les renseignements personnels de votre compte et vos renseignements professionnels et passer une commande de matériel Square et de marketing.

Compte

  • Informations personnelles : Gérez l’adresse e-mail de votre compte et activez les fonctions de sécurité qui empêchent tout accès non autorisé.

  • Comptes bancaires : gérez les comptes bancaires pour tous vos points de vente.

  • Notifications par e-mail : Indiquez-nous les e-mails que vous souhaitez recevoir de Square et ajoutez d’autres destinataires.

  • Représentants autorisés : Ajoutez les personnes qui sont autorisées à contacter l’Assistance Square au nom de votre entreprise concernant les informations sensibles sur les comptes et les détails des transactions.

Entreprise

  • Points de vente : créez et gérez plusieurs points de vente pour votre entreprise. Configurez les détails bancaires, les heures et plus encore.

  • Tarification et abonnements : Consultez et gérez vos services d’abonnement, consultez vos factures mensuelles et mettez à jour votre mode de paiement favori.

  • Solde : Configurez un Calendrier des transferts quotidien et personnalisé afin d’obtenir vos fonds en temps voulu.

  • Reçu : Consultez et gérez l’apparence de vos reçus, les informations publiques et votre politique de retour.

  • Appareils de solution PDV : Configurez des codes d’appareil qui vous permettent de vous connecter à l’application Square sans utiliser votre adresse e-mail et votre mot de passe.

  • Sécurité Square : Configurez votre profil d’entreprise pour nous aider à détecter les activités inhabituelles sur votre compte et à mieux protéger vos revenus.

Matériel Square

Ventes sans frais

  • Récompenses et parrainages : Votre lien de parrainage vous aide à obtenir des récompenses lorsque vous recommandez Square à de nouveaux commerçants.

Clients

Accédez à des outils qui vous permettront de mieux gérer, comprendre et communiquer avec vos clients.

  • Répertoire : Suivez vos clients en établissant des profils client.

  • Commentaires : consultez les commentaires de vos clients à propos de leur expérience auprès de votre entreprise et répondez-leur personnellement.

  • Profils : affichez les paiements de vos clients et leur niveau de satisfaction.

  • Paramètres : configurez les informations incluses et visibles dans vos profils client, permettez à vos clients de donner un retour à propos de vos points de vente et configurez des outils de collecte d’adresse e-mail.

Transferts

  • Aperçu : consultez les prochains transferts et les paiements qui y sont inclus.

  • Rapports sur les transferts : consultez l’historique complet de vos transferts, y compris des détails tels que les paiements inclus, l’endroit où le transfert a été effectué et la manière dont il a été envoyé.

  • Paramètres : associer une carte de débit pour effectuer des transferts instantanés, établissez un calendrier de transfert et fixez une heure de fin de journée personnalisée.

Personnel

Créez des groupes d’autorisations et des profils d’employés, suivez les ventes et les périodes de travail par employé et réinitialisez les codes confidentiels. Gérez l’ensemble de votre personnel en quelques clics en permettant à votre équipe d’encaisser des paiements tout en assurant la sécurité des sections confidentielles.

  • Personnel : créez des profils d’employés comprenant des ensembles d’autorisations et des codes confidentiels attribués pour votre application Solution PDV Square et votre Tableau de bord Square en ligne.

  • Autorisations : créez des ensembles d’autorisations prédéfinis pour les employés actuels et futurs qui établissent les autorisations d’accès dans votre application Solution PDV Square et votre Tableau de bord Square en ligne.

Cartes cadeaux

  • Aperçu : obtenez un aperçu des ventes, des échanges et de l’activité des cartes cadeaux.

  • Cartes cadeaux électroniques : trouvez l’URL de votre site de commande de cartes cadeaux électroniques, gérez les modèles de cartes cadeaux électroniques et autorisez leur vente en magasin.

  • Plastic Gift Cards : commandez des cartes cadeaux en plastique pour votre entreprise auprès de notre partenaire eCard Systems.

  • Paramètres : définissez les montants des cartes cadeaux, activez les montants personnalisés et ajoutez une politique de remboursement.

Factures

Gérez tout ce qui a trait aux factures : créez de nouvelles factures, consultez les factures en attente ou non payées, l’historique de paiements avec factures et plus encore.

  • Factures : créez, consultez, recherchez et filtrez toutes vos factures.

  • Récurrente : créez et consultez toutes les séries de factures récurrentes.

  • Estimations : créez et consultez toutes vos estimations.

  • Rapports : consultez toutes les factures en attente.

  • Paramètres : définissez les paramètres par défaut de vos factures et sélectionnez les e-mails de notification que Square envoie automatiquement à l’adresse e-mail de votre compte.

Découvrez comment parcourir la page Aperçu de Factures Square dans le Tableau de bord.

Articles

La création d’un Catalogue d’articles vous permet d’ajouter rapidement des articles aux ventes, de gérer les taxes, de suivre les stocks et d’établir des rapports pertinents sur les articles populaires. Un catalogue d’articles est également utile pour envoyer des campagnes de marketing et mettre en place des programmes Fidélisation Square pour des produits précis.

  • Catalogue d’articles : les articles permettent d’accélérer les paiements, de gérer les prix et les taxes, et de suivre l’évolution des stocks.

  • Modifiers : créez un ensemble d’options à appliquer à un article pour accélérer le paiement.

  • Catégories : organisez les articles par catégories pour y accéder plus rapidement et produire des rapports utiles.

  • Réductions : créez et gérez les réductions à appliquer à une vente.

  • Taxes : configurez et gérez les taxes applicables à vos ventes.

  • Settings : définissez des règles pour les options de repas comme Sur place et À emporter, gérez les motifs des offres et des annulations et activez la gestion des stocks pour Factures Square.

Vente en ligne

La Square Online vous permet de créer un site Web professionnel pour présenter vos articles en ligne et accepter des paiements avec Square. Passez moins de temps à configurer votre boutique en ligne et concentrez vos efforts sur votre entreprise.

Découvrez comment naviguer sur la page Aperçu de Vente en ligne Square dans le Tableau de bord.

Commandes

Si vous avez configuré votre Vente en ligne Square, vous pouvez gérer le retrait et l’expédition des commandes pour chacun de vos points de vente actifs.

Rapports

Obtenez des informations sur les éléments qui stimulent les ventes, la manière dont les clients paient et les frais payés à partir de votre onglet Rapports :

  • Reports : accédez aux récapitulatifs des ventes générales et des frais payés, créez des rapports personnalisés et consultez des rapports sur les tendances de ventes, les modes de paiements acceptés, les articles vendus, etc.

  • Disputes : consultez, gérez et obtenez des mises à jour concernant tous les litiges dont vous pouvez faire l’objet.

  • Tiroirs-caisses : suivez votre historique de caisse et des sessions de caisse spécifiques. Remarque : ceci n’est possible que pour les clients ayant activé la Gestion du tiroir-caisse.

  • Journal d’activité : suivez les actions confidentielles effectuées par votre équipe telles que les remboursements traités, les mises à jour de l’inventaire des articles, les offres et annulations et les remises.

Périodes de travail

Gérez et modifiez les horaires de vos employés directement depuis votre Tableau de bord Square en ligne.

  • Journée de travail : consultez et modifiez l’activité des employés pour une seule journée. Cela comprend toutes les périodes de travail commencées au cours de la journée de travail sélectionnée, les pauses, les notes et éventuellement, l’inclusion des heures supplémentaires dans certaines périodes de travail du jour.

  • Report : examinez le nombre total d’heures, les notes (si vous utilisez Gestion des employés Plus), et les coûts de main-d’œuvre nécessaires pour payer vos employés.

  • Settings : définissez les règles liées aux heures supplémentaires pour chaque point de vente et sélectionnez une période de travail.

Transactions

  • Transactions : consultez les détails de chaque transaction, émettez des remboursements et exportez votre historique des ventes.

Terminal virtuel

Effectuez des paiements manuellement à partir de votre ordinateur avec Square Virtual Terminal. Un suivi de vos paiements sera effectué et ceux-ci seront transférés avec tous vos autres paiements.

En savoir plus sur l’using Virtual Terminal et apprendre plus en détail comment naviguer sur la page Aperçu du Terminal virtuel dans le Tableau de bord.