Explora el Panel de Datos Square

El Panel de Datos Square en línea te brinda acceso a las herramientas que necesitas para administrar tus operaciones comerciales diarias. Mira el desempeño de tu negocio con las herramientas de informes avanzados, administra los turnos y los miembros del equipo y crea campañas de marketing para mantenerte en contacto con los clientes, todo en un solo lugar.

Inicio

La sección Inicio de tu Panel de Datos Square en línea proporciona información sobre las actividades diarias de tu negocio: el importe de tu próxima transferencia, los artículos más vendidos, comentarios de clientes y más.

Aplicaciones

Square tiene una perfecta sincronización con aplicaciones que le ayudan a administrar la contabilidad y los impuestos, el inventario, el comercio electrónico, los envíos y la administración de restaurantes.

Visita Aplicaciones en el Panel de Datos Square en línea para explorar nuestro Mercado de Aplicaciones de Square y obtener más información sobre la API Square Connect.

Citas

Con Citas Square , dispones de planificación en línea, administración de calendarios y aceptación de pagos para servicios reservados en línea.

Dirígete a Citas en el Panel de Datos Square en línea para realizar una prueba gratis durante 30 días.

• Overview: ve las próximas citas y las notificaciones de los servicios reservados en línea.

• Calendario: administra tu calendario, crea citas y configura disponibilidad personalizada para las reservas en línea.

• Reservas en línea: edita y mira tu sitio de reservas en línea, crea widgets integrables para tu sitio web, invita a tus clientes a reservar en línea y configura un orden de visualización personalizado para los servicios reservados en línea.

• Services: crea servicios, marca precios y asigna dichos servicios a los empleados.

• Personal: crea perfiles de personal y configura permisos de acceso y horas para empleados.

• Settings: administra las preferencias de reservas en línea y de calendario, configura pagos por adelantado en línea y protección contra ausencias, edita comunicaciones con clientes y ve el historial de citas.

Cuenta y configuración

Cuenta y configuración en el Panel de Datos Square en línea es donde puedes administrar la información de tu cuenta personal, la información comercial y hacer pedidos de recursos de marketing y hardware de Square.

Cuenta

• Información personal: administra la dirección de correo electrónico de tu cuenta y activa las funciones de seguridad para evitar el acceso no autorizado.

• Cuentas bancarias: administra cuentas bancarias en diversas ubicaciones.

• Notificaciones por correo electrónico: indícanos qué correos electrónicos deseas recibir por parte de Square y agrega más destinatarios.

• Representantes autorizados: agrega personas autorizadas para comunicarse con Atención al Cliente de Square en nombre de tu negocio para obtener información confidencial de la cuenta y detalles de las transacciones.

Negocio

• Ubicaciones: crea y administra más de una ubicación para tu negocio. Configura la información bancaria, los horarios y muchas cosas más.

• Precios y suscripciones: visualiza y administra los servicios de suscripción, visualiza las facturas mensuales y actualiza tu forma de pago preferida.

• Saldo: configura un calendario de transferencias diario personalizado para recibir dinero cuando lo necesites.

• Recibo: visualiza y administra el aspecto de tu recibo, la información pública y la política de devoluciones.

• Formularios de impuestos: actualiza la información de contribuyente y visualiza tus formularios 1099-K.

• Dispositivos de PDV: configura códigos de dispositivo que te permitan iniciar sesión en la aplicación Square en lugar de utilizar tu correo electrónico y contraseña.

• Seguridad Square: configura el perfil de tu negocio para ayudarnos a detectar actividad inusual en tu cuenta y proteger mejor tus ingresos.

Hardware de Square

• Pedir hardware de Square: explora y compra el hardware, los accesorios y los kits de hardware de Square.

• Mis pedidos: visualiza el historial y el estado de los pedidos de hardware de Square.

Obtén procesamiento gratis

• Recompensas y recomendaciones: obtén $1000 de procesamiento gratis en todas las transacciones con tarjeta o un descuento de $20 en hardware por recomendar Square a vendedores nuevos y ve las recompensas actuales que estén disponibles en tu cuenta.

Préstamos Square

El Square Loans proporciona acceso a préstamos para ayudarte a hacer crecer tu negocio.

Clientes

Herramientas de acceso que te ayudan a administrar, entender y relacionarte mejor con tus clientes.

• Directorio: realiza un seguimiento de los clientes al crear perfiles de clientes.

• Comentarios Square: mira comentarios de clientes para saber el nivel de satisfacción que tienen con tu negocio y respóndeles personalmente.

• Perspectivas: ve la actividad de pago de los clientes y el nivel de satisfacción.

• Ajustes: configura la información incluida y visible en los perfiles de clientes, habilita comentarios para tus ubicaciones y configura herramientas de recolección de correo electrónico.

Transferencias

• Vista general: ve los próximos depósitos y los pagos allí incluidos.

• Informes de transferencias: ve tu historial de transferencias completo, con detalles como los pagos incluidos, dónde se realizó la transferencia y cómo se envió.

• Tarjeta Square: administra tu Tarjeta Square, denuncia tu tarjeta extraviada o robada y restablece tu PIN.

• Ajustes: asocia una tarjeta de débito para la transferencia instantánea y configura un calendario de transferencias y un cierre del día personalizado.

Equipo

Crea grupos con permiso y perfiles de empleados, haz un seguimiento de las ventas por miembro del equipo y restablece los códigos de acceso. Administra todo tu personal con unos pocos clics y permite a los miembros de tu equipo aceptar pagos mientras mantienes seguras las áreas confidenciales.

• Equipo: crea perfiles de miembros del equipo con puestos asignados y códigos de acceso para tu aplicación Punto de venta Square y el Panel de Datos Square en línea.

• Permisos: crea conjuntos de permisos predefinidos para miembros del equipo actuales y futuros que establezcan permisos para lo que pueden hacer en tu aplicación Punto de venta Square y Panel de Datos Square en línea.

Tarjetas de regalo

• Vista general: ve un resumen de las ventas, el canje y la actividad de las tarjetas de regalo.

• Tarjetas de regalo electrónicas: encuentra la URL del sitio de pedidos de tarjetas de regalo electrónicas, administra los diseños y activa las ventas de estas.

• Tarjetas de regalo de plástico: solicita tarjetas de regalo de plástico para tu negocio a nuestro socio eCard Systems.

• Ajustes: configura montos de carga de la tarjeta de regalo, habilita montos personalizados y agrega una política de canje.

Facturas

Administra todo lo relacionado con la factura para crear facturas nuevas, ver las facturas saldadas o pendientes, revisar el historial de pagos de facturas y más.

• Facturas: crea, ve, busca y filtra todas las facturas.

• Recurrentes: crea y ve los grupos de facturación recurrente.

• Presupuestos: crea y ve todos los presupuestos.

• Informes: ve las facturas pendientes.

• Ajustes: establece la configuración predeterminada de las facturas y selecciona los correos electrónicos de notificación que Square envía automáticamente al correo electrónico de tu cuenta.

Obtén más información sobre cómo dirígete a la Vista general de Facturas Square en el Panel de Datos.

Artículos

Crear un surtido de artículos te ayuda a agregar rápidamente artículos a las ventas, gestionar impuestos, controlar el inventario y crear informes completos de lo que se está vendiendo. Tener artículos es también útil cuando envías campañas de Marketing Square y configuras programas de Fidelidad Square para productos específicos.

• Surtido de artículos: los artículos ayudan a acelerar los pagos, administrar los precios y los impuestos y controlar el inventario.

• Modificadores: crea un conjunto de opciones que pueda aplicarse a un artículo para acelerar el proceso de pago.

• Categorías: organiza los artículos en categorías para tener un acceso más rápido y crear informes útiles.

• Descuentos: crea y administra descuentos que se puedan aplicar a una venta.

• Impuestos: configura y administra los impuestos aplicables a tus ventas.

• Ajustes: establece reglas para las opciones de servicios (como Para comer aquí y Para llevar), administra los motivos de reemplazar y anular y habilitar el control de inventario para Facturas Square.

Fidelidad

Permite que tus clientes se suscriban al loyalty program a la hora de pagar simplemente ingresando tu número de teléfono para ganar puntos y recompensas automáticamente.

• Overview: ve un resumen de clientes de Fidelidad, visitas y consumo promedio.

• Reports: ve informes sobre visitas, ventas atribuidas a tu programa y mejores clientes.

• Activity: ve hasta un año de actividad de Fidelidad y detalles sobre transacciones individuales.

• Promotions: ve y comparte el enlace de la página de estado de Fidelidad, anuncia tu programa a los clientes y solicita letreros en la tienda desde Square.

• Settings: configura tu programa de fidelidad, incluidas las reglas para obtener recompensas, terminología y ubicaciones participantes.

Marketing

Envía a tus clientes marketing emails, automated campaigns, and promotions con nuestra herramienta de marketing por correo electrónico y lista de distribución.

• Overview: ve una descripción general de campañas activas, borradores y campañas anteriores.

• Campaigns: ve y ordena el historial de tu campaña por tipo y estado.

• Assistant: configura el asistente de marketing, que controla la actividad con el cliente, proporciona sugerencias e informes periódicos e, incluso, diseña campañas para que las revises, edites y envíes desde cualquier lugar.

• Ajustes: administra ubicaciones, permisos de Facebook y enlaces de campaña predeterminados.

En línea

Con Ventas en línea Square, puedes crear un sitio web profesional para mostrar tus artículos en línea y aceptar pagos con Square. Dedica menos tiempo a la configuración de tu tienda en línea y más tiempo a tu negocio.

Obtén más información sobre cómo diríjase a la Vista general de Ventas en línea Square en el Panel de Datos.

Pedidos

Si configuraste tu Ventas en línea Square, puedes administrar los pedidos para recolección y envío para cada una de tus ubicaciones activas.

Nómina

Los servicios de nómina en línea de Square brindan cobertura para declaraciones de impuestos, beneficios de salud, licencia por enfermedad, compensación de trabajadores y más. Nómina Square importa los turnos de los miembros de tu equipo desde la aplicación Square, calcula las horas extra y administra los impuestos para que puedas pagarle a tu equipo más rápido.

Informes

Obtén información sobre lo que impulsa las ventas, cómo pagan los clientes y las comisiones pagadas desde la pestaña Informes:

• Informes: accede a los resúmenes de ventas generales y a las comisiones pagadas, crea informes personalizados y ve informes sobre tendencias de ventas, métodos de pago aceptados, artículos vendidos, etc.

• Reclamos: ve, administra y obtén actualizaciones sobre cualquier reclamo que puedas recibir.

• Cajas de efectivo: controla el historial de la caja de efectivo y de los turnos de caja individuales. Nota: Esta función solo está disponible si activas el Manejo de efectivo.

• Registro de actividad: realiza un seguimiento de las acciones sensibles que toma tu equipo, como los reembolsos procesados, las actualizaciones del inventario de artículos, los reemplazos, las anulaciones y los descuentos.

Turnos

Administra y edita los horarios de los miembros de tu equipo directamente desde el Panel de Datos Square en línea.

• Calendario: ve y edita el valor de la actividad de un miembro del equipo en un solo día. Esto incluye cada turno iniciado dentro de la jornada laboral seleccionada, los descansos, las notas y si los turnos para ese día incluyeron horas extras.

• Día laboral: revisa las horas totales, las notas (al usar Turnos Plus) y los costos de mano de obra necesarios para pagar a los miembros de tu equipo.

• Mano de obra y propinas: ve y exporta los informes de mano de obra de tu equipo y las propinas obtenidas en cada turno.

• Ajustes: configura reglas de horas extras por cada ubicación y selecciona un Período laboral. También puedes administrar los ajustes para el seguimiento de propinas, la programación, las reglas de descansos y más.

Transacciones

• Transacciones: revisa los detalles de las transacciones individuales, emite reembolsos y exporta tu historial de ventas.

Terminal virtual

Ingresa manualmente o desliza pagos en persona desde tu computadora con Terminal virtual de Square. Tus pagos se rastrearán y transferirán junto con los demás pagos.

Obtén más información sobre cómo usar Terminal virtual y diríjase a la Vista general de la Terminal virtual en el Panel de Datos.