Empezar a utilizar Citas Square
| ¿Quieres aceptar citas en línea con Square? Empezar > |
Citas Square es un sistema de programación flexible para tu negocio y una herramienta de reservas sencilla para los clientes. Esta guía te ayudará a configurar, gestionar y aprovechar al máximo tu cuenta de Citas Square.
Funciones y precios
Cuando te registres en Citas Square, tendrás acceso a las herramientas de programación de Square. Con esta solución, todos tus clientes, tanto los actuales como los nuevos, pueden encontrar fácilmente información sobre tus servicios, ver tu disponibilidad y reservar citas desde tu sitio web o desde tu página gratuita de Ventas en línea Square.
Puedes acceder a las funciones de Citas Square Gratuito, Plus o Prémium con una prueba gratuita de 30 días para ver qué plan es el más adecuado para tu negocio.
| Funciones y ventajas | Gratuito | Plus | Prémium |
|---|---|---|---|
| Precios | 0 € al mes por un único punto de venta | 19 € al mes por punto de venta | 49 € al mes por punto de venta |
| Programación | |||
| Funciones y ventajas | Gratuito | Plus | Prémium |
| Aplicación móvil (iOS/Android) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Disponibilidad personalizada | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recordatorios automatizados por SMS y correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloqueo para eventos personales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Citas recurrentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Varias zonas horarias | ✔ | ✔ | ✔ |
| Varios puntos de venta | — | ✔ | ✔ |
| Tiempo de procesamiento | — | ✔ | ✔ |
| Citas con varios empleados | — | ✔ | ✔ |
| Sincronización con Google Calendar | — | ✔ | ✔ |
| Confirmaciones automatizadas por mensaje de texto y por correo electrónico | — | ✔ | ✔ |
| Protección contra ausencias | — | ✔ | ✔ |
| Límite diario de citas | — | ✔ | ✔ |
| Gestión de recursos | — | — | ✔ |
| Reserva en línea | Gratuito | Plus | Prémium |
| Página de reservas de Ventas en línea Square | ✔ | ✔ | ✔ |
| Venta personal o con servicio de recogida o envío a domicilio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Botón Reservar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración con Instagram | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración con Google | ✔ | ✔ | ✔ |
| Web de reservas con código QR | ✔ | ✔ | ✔ |
| Herramientas para SEO | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión del personal | Gratuito | Plus | Prémium |
| Gestión de equipos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas individuales del personal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conjunto de permisos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguimiento de horas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informes del registro de horas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de los descansos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Equipos Plus | — | — | ✔ |
| Permisos personalizados | — | — | ✔ |
| Informes de ventas del equipo vs. mano de obra | — | — | ✔ |
| Varios niveles de salario | — | — | ✔ |
| Comisiones fijas para empleados | — | — | ✔ |
| Comisiones personalizadas para empleados | — | — | ✔ |
| Informes sobre comisiones acumuladas | — | — | ✔ |
| Gestión de clientes | Gratuito | Plus | Prémium |
| Perfiles automáticos de clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grupos de clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notas y recordatorios para clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importación de clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historial de citas y ventas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adjuntar contratos, documentos u otros archivos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plantillas de contratos personalizadas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagos | Gratuito | Plus | Prémium |
| Tarjeta guardada | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sin contacto o con chip | ✔ | ✔ | ✔ |
| Introducidos manualmente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturas Square | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cumplimiento con la normativa de seguridad de datos (PCI) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Búsqueda de artículos en el proceso de pago | ✔ | ✔ | ✔ |
| Escaneo del código de barras en el proceso de pago | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descuentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagos anticipados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarjetas regalo electrónicas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operaciones e informes | Gratuito | Plus | Prémium |
| Artículos ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recuento de existencias | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notificaciones de existencias bajas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Categorías de artículo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informes de ventas (promedio y total) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exportación de informes | ✔ | ✔ | ✔ |
Obtén más información sobre las Comisiones por transacción de pagos de Square y las planes y funciones de Citas.
Descargar la aplicación Citas Square: Si utilizas un iPhone o un iPad, puedes descargarte Citas Square de forma gratuita para gestionar las citas directamente desde tu dispositivo móvil.
Configurar múltiples puntos de venta: si tu negocio dispone de varios puntos de venta, puedes crear perfiles individuales para que resulte más fácil organizar al personal y la información de las reservas.
Nota: Por el momento, no se pueden reservar clases con Citas Square.
Personal
Para poder configurar las reservas en línea, debes crear perfiles en Citas Square para tu personal y para ti. En cada perfil, puedes asignar horarios, servicios y permisos generales.
| Tarea | Descripción |
|---|---|
| Añadir personal | Cuando creas perfiles de empleados, puedes modificar su acceso al calendario, especificar la disponibilidad que tienen y gestionar su configuración de notificaciones. Al crear el perfil de un empleado, puedes elegir entre varios tipos de permisos o asignarlo a un grupo de permisos concreto. Si tienes múltiples puntos de venta, puedes asignar empleados a uno o a todos los establecimientos. |
| Más información sobre cómo funcionan los perfiles de los empleados con permisos de equipo > | ||
| Configurar los horarios del personal | Puedes especificar un horario distinto para cada empleado, independientemente del horario comercial. Los clientes solo pueden reservar una cita con un empleado en las horas en las que está disponible. | |
| Registro de horas | Crea un perfil de empleado y asígnale un código de acceso para hacer un seguimiento de las horas que trabaja. Con el informe del registro de horas de Square, ahorrarás tiempo cuando tengas que calcular las horas de los empleados y preparar las nóminas. |
| Más información sobre la gestión de las horas de los empleados > | ||
| Modificar qué empleados ven los clientes | Si quieres añadir o eliminar a un empleado de tu página de reservas en línea, puedes hacerlo desde su perfil. Tus clientes no podrán ver un empleado a menos que se haya habilitado esta opción. | |
| Seguimiento de las comisiones | Ofrece a los empleados más formas de ganar dinero. Puedes asignarles comisiones en función de la antigüedad y una comisión fija para todos los artículos vendidos. También los puedes incentivar con comisiones escalonadas. |
También puedes consultar más información sobre cómo crear perfiles del personal en el Centro de ayuda.
Servicios
El paso siguiente para aceptar citas a través de tu cuenta de Square es crear servicios que se puedan reservar. Puedes activar las reservas en línea y elegir qué empleados pueden ofrecer determinados servicios.
| Tarea | Descripción |
|---|---|
| Crear servicios | Puedes crear servicios desde la Colección de servicios en la sección Artículos de tu Panel de control en línea de Square, o desde la aplicación Citas. Cuando crees los servicios, además de configurar el precio y la duración, asegúrate de que los activas para las reservas en línea. |
| Precio de los servicios | Hay diferentes opciones para poner precio a tus servicios. Puedes escoger si quieres poner un Precio fijo o un Precio variable para gestionar los precios según el caso. También puedes poner la opción Mostrar precio, que aparecerá al lado del servicio durante la reserva en línea. |
| Activar servicios para las reservas en línea | Cuando creas un servicio, puedes activar o desactivar su visibilidad en la página de reservas en línea. Si, por ejemplo, ofreces un servicio de temporada o un servicio que solamente está disponible durante un tiempo limitado, puedes ocultarlos sin necesidad de eliminarlos: basta con desactivar la opción Visible en la página de reservas en línea. |
| Asignar servicios al personal | No todos los empleados ofrecen los mismos servicios. Adapta la lista de servicios de cada empleado en su perfil individual. Los servicios que activas para un empleado en concreto se mostrarán cuando tus clientes vayan a la página de reservas en línea. |
| Editar el orden de visualización de los servicios | Tienes control total sobre el orden en el que aparecen tus servicios. Por defecto, tus servicios aparecerán en el orden en el que los has creado. Coloca los servicios más populares al principio de la lista, como si fueran los servicios especializados, o utiliza el orden predeterminado. ¡Tú decides! |
Consulta más información sobre cómo cómo crear y editar tus servicios.
Reservas en línea
| Tarea | Descripción |
|---|---|
| Reservar una cita de prueba | Cuando hayas creado los servicios y configurado los perfiles de los empleados, te recomendamos que reserves una cita de prueba. Para que puedas familiarizarte con este proceso, dirígete al Panel de control de Citas en línea y crea una cita de prueba. Esto resulta muy útil para practicar, ya que se trata del mismo proceso que usarás al reservar una cita para un cliente por teléfono o en persona, por ejemplo, en lugar de dirigirlo a la página de reservas. |
| Crear un evento personal | Además de las citas de los clientes, también puedes añadir tus citas personales para tener todos los eventos en un solo calendario. Si marcas, por ejemplo, tu hora de la comida, los clientes no podrán hacer reservas en línea mientras no estés disponible. |
| Consulta cómo añadir eventos personales a tu calendario > | |
| Aceptar citas de forma manual o automática | Según tus preferencias, puedes elegir revisar cada solicitud antes de aceptarla o aceptar todas las citas de manera automática. |
| Configurar requisitos de facturación para las reservas | Elige entre tres opciones de pago para las reservas en línea: sin requisitos para reservar la cita, con tarjeta para protegerte contra posibles ausencias y con pago por adelantado. |
| Consulta más detalles sobre los pagos requeridos para reservar citas > | ||
| Retener los datos de la tarjeta como protección contra ausencias | ¿Qué es la protección contra ausencias? Si activas esta opción, los clientes deben introducir los datos de su tarjeta para poder reservar una cita. Al activarla, puedes establecer el margen de tiempo que ofreces para que el cliente haga una cancelación y también el importe en euros o el porcentaje que se cobrará si un cliente cancela fuera de la hora límite. | |
| Personalizar el perfil de empresa | Edita la información de tu negocio para uno o varios puntos de venta. Los datos de esos perfiles se mostrarán en cada página de reservas, en el widget y en los mensajes de correo electrónico. | |
| Configura tu página de reservas | Tienes acceso a una página de reservas en línea gratuita para que tus clientes puedan concertar citas contigo y con tus empleados. Si dispones de múltiples puntos de venta, cada uno de ellos tendrá una URL única. |
| Consulta cómo configurar una página de reservas en línea > | ||
| Insertar una sección para reservar citas en tu página web | Si ya tienes una página web, puedes añadir un botón o widget de reserva insertando tu código HTML único que se genera automáticamente para cada cuenta de Citas Square. También puedes personalizar el texto y el color de tu botón de reserva para que encaje con el diseño de tu página. |
| Descubre cómo usar el widget de reservas > | ||
| Configurar la política y las comisiones por cancelación | Cada negocio es único, por lo que debes ser transparente con tu política de cancelación: esto hará que tus clientes entiendan las necesidades de tu negocio para su correcto funcionamiento. Cuando establezcas una política de cancelación, elige la cantidad que te gustaría cobrar a tus clientes si cancelan su cita pasada la hora límite. |
Además de la política de cancelación obligatoria, escribe una nota opcional para indicar otras instrucciones o requisitos. La política de cancelación se mostrará al cliente en el momento de hacer una reserva.
| Descubre cómo configurar la política de cancelación > | ||
| Programar citas con varios empleados | Los clientes pueden reservar una única cita que incluya más de un servicio asignado a diferentes empleados. |
Clientes
Crear y mantener una base de clientes es fundamental a la hora de gestionar tu negocio. Citas Square ofrece herramientas para ayudarte a gestionar la información de contacto de los clientes y las citas anteriores, así como para publicitar tus servicios entre grupos específicos.
| Tarea | Descripción |
|---|---|
| Importar tu lista de clientes en bloque | Si ya cuentas con un listado de clientes, importa la información en bloque directamente a tu cuenta de Square. Si no es así, puedes invitar a los clientes a formar parte de tu directorio o crear de forma manual sus perfiles. Además, los clientes se añadirán automáticamente al directorio cuando reserven una cita. |
| Descubre cómo importar tu listado de clientes > | ||
| Añadir clientes | Puedes crear perfiles de clientes manualmente desde el Panel de control en línea de Square. Al añadir un cliente, puedes introducir su información de contacto y asignarlo a determinados grupos para tenerlo todo más organizado. | |
| Gestionar la comunicación | Las opciones de comunicación para Citas Square incluyen textos personalizables y recordatorios por correo electrónico que se envían de forma automática. Elige cuándo quieres que tu cliente reciba un aviso para recordarle la próxima cita. | |
| Invitar clientes | Cuando añades el nombre y la dirección de correo electrónico de un cliente, este recibirá un mensaje personalizado que le avisará de que ofreces reservas en línea a través de Citas Square. Además, al introducir su información, se creará un perfil de cliente en la pestaña Clientes del Panel de control en línea de Citas. | |
| Gestionar o eliminar clientes | Para mantener la lista de contactos al día, puedes ir eliminando los clientes que hace mucho tiempo que no ves. Aunque los puedes crear y eliminar desde la sección Clientes del Panel de control de Citas Square, también puedes llevar a cabo tareas en bloque como importar, exportar y agrupar desde esta misma sección. |
Calendario
El calendario te ayuda a gestionar cada día, semana o mes de un vistazo. Puedes filtrar la vista por franja horaria, personal y punto de venta.
| Tarea | Descripción |
|---|---|
| Usar el calendario | Personaliza el calendario con los filtros que se encuentran en la parte superior de la página. Puedes optar por ver solo tus citas o también las de todo el personal junto a las tuyas, una vista al lado de la otra. Las citas tienen colores diferentes para cada empleado y puedes cambiar las preferencias desde la cuadrícula de colores de cada perfil de empleado. |
| Sincronizar tu calendario personal con el de Citas | Importa tu calendario personal o de trabajo de Google Calendar al calendario de Citas Square para poder llevar tu agenda al completo desde un mismo lugar. Tanto tú como tus empleados tendréis la opción de sincronizar vuestros calendarios de Google: podréis cambiar, eliminar o restablecer vuestras preferencias en cualquier momento. |
| Consulta cómo sincronizar tu calendario personal o de trabajo > | ||
| Programar la cita de un cliente | Añade la cita de un cliente al calendario en cualquier momento. Si seleccionas una franja horaria directamente en tu calendario o a través de la opción Crear cita, puedes añadir la información del cliente, hacer la reserva con un empleado y seleccionar los servicios en cuestión. |
Pagos e informes
Con la aplicación Citas Square, puedes ver, crear, modificar y aceptar citas, así como consultar los datos de tus clientes y cobrarles directamente desde la aplicación. Cuando el cliente esté listo para pagar, selecciona Revisar y pagar, y se rellenará automáticamente la información de los servicios o los artículos según los detalles de la cita.
Consulta más información sobre cómo completar el proceso de pago con la aplicación Citas Square.
Square ofrece excelentes herramientas de informes que te permitirán hacerte una idea de cómo va creciendo tu negocio. Puedes consultar transacciones individuales o informes desglosados de manera semanal, mensual o anual. Obtén más información sobre cómo utilizar las funciones de informes de Square.
Con tu suscripción a Citas Square, una vez que hayas creado los perfiles de tu plantilla, podrás hacer un seguimiento de las ventas por empleado en el Panel de control en línea de Square. Cuando se complete una transacción, se asociará la venta al empleado con el que se reservó la cita.
Si se tramita un pago sin que haya ninguna cita reservada, la venta se atribuirá al empleado que haya iniciado la sesión.
Consulta más información sobre cómo completar el proceso de pago con Citas Square y Gestión de equipos.
Puedes consultar el historial de citas completo en cualquier momento. Podrás buscar por nombre de cliente, servicio o empleado, así como exportar la información a un archivo CSV.
Con el plan Plus de Citas Square, también podrás acceder a los informes de Citas Square desde el Panel de control en línea, donde podrás consultar el informe de rendimiento del equipo, así como detalles sobre la retención de clientes, las tasas de reserva por adelantado y el uso del calendario por parte del personal. Consulta más información sobre los informes del rendimiento del equipo.