Créer des Projets avec Factures Square Plus
Gagnez du temps et organisez tous vos fichiers numériques de projet grâce aux dossiers de Projet. Avec cette Factures Square Plus, vous pouvez faire le suivi de tout ce qui se passe dans un espace de travail, le tout à partir de votre Tableau de bord Square en ligne. Lorsque vous créez des dossiers de projet, vous pouvez :
Ajouter un contrat existant, une estimation, une facture ou une série récurrente.
Ajouter des notes à propos du projet.
Gérer les dates de début et de fin du projet.
Ajouter, visualiser et télécharger des pièces jointes.
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Créer un projet dans Factures
À partir de votre Tableau de bord Square en ligne :
Accédez à Factures.
Cliquez sur Projets et Créer un projet.
Saisir le nom du projet, la date de début du projet et la date de fin facultative. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquer sur Ajouter pour ajouter des estimations, des contrats, des factures ou des séries récurrentes existants. Vous pouvez effectuer une recherche par titre, identifiant ou état.
Si une facture est associée à un projet qui comporte une estimation connexe, cette dernière sera également automatiquement associée au projet.
Vous pouvez également créer des projets à partir de Page Aperçu de Factures Square en cliquant sur + et Créer un projet.
Gérer un projet dans Factures
Une fois que vous avez créé un projet dans Factures, vous pouvez :
Modifier le nom ou les dates de début et de fin du projet.
Marquer le projet comme étant terminé.
Supprimer le projet.
Rouvrir un projet terminé.
Pour modifier ou supprimer un projet :
Sélectionnez le projet à partir de l’onglet Projets.
Cliquez sur ••• et choisissez le projet dans le menu déroulant.
Ajouter des notes
Vous pouvez ajouter des notes facultatives à n’importe quelle étape du projet. Par exemple, vous pouvez ajouter une note sur le point de vente où vous effectuerez le service ou des informations sur le fournisseur. Pour ajouter une note :
Ouvrez le projet.
Cliquez sur Ajouter une note.
Saisissez la note, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Il n’est pas possible de modifier ou de supprimer une note une fois qu’elle a été enregistrée.
Partager le projet
Vous pouvez partager les projets que vous créez avec les clients. Pour ce faire :
Ouvrez le projet.
Cliquez sur Partager avec les clients.
Sélectionnez le ou les clients, puis cliquez sur Partager.
Filtrer les tâches
Quand vous cliquez sur un projet, vous pouvez afficher un fil de tâches qui nécessitent une action. Vous demeurez ainsi toujours maître de la situation. Vous pouvez filtrer les tâches en sélectionnant Toutes, En retard, Refusées ou Acceptées.