Créer des Projets avec Factures Square Plus
Gagnez du temps et organisez tous vos fichiers numériques de projet grâce aux dossiers Projet. Avec Factures Square plus, vous pourrez garder une trace de tout ce qui se passe dans un espace de travail, le tout à partir de votre Tableau de bord Square en ligne. Lorsque vous créez des dossiers de projets, vous pouvez :
Ajouter un contrat existant, une estimation, une facture ou une série récurrente.
Ajouter des notes à propos du projet.
Gérer les dates de début et de fin du projet.
Ajouter, visualiser et télécharger des pièces jointes.
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Créer un projet dans Factures
À partir de votre Tableau de bord Square en ligne :
Accédez à Les factures.
Cliquez sur Projets > Créer un projet.
Saisissez le nom du projet, la date de début du projet et la date de fin facultative. Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter des estimations, contrats, factures ou séries récurrentes existantes. Vous pouvez effectuer une recherche par titre, identifiant ou état.
Si une facture est associée à un projet comportant déjà une estimation associée, cette dernière sera également automatiquement associée au projet.
Vous pouvez également créer des projets à partir de Page Aperçu de Factures Square en cliquant sur + puis sur Créer un projet.
Gérer un projet dans Factures
Une fois que vous avez créé un Projet Factures, vous pouvez :
Modifier le nom et les dates de début et de fin du projet.
Marquer le projet comme terminé.
Supprimer le projet.
Rouvrir un projet terminé.
Pour modifier ou supprimer un projet :
Sélectionnez le projet à partir de l’onglet Projets.
Cliquez sur •••, puis choisissez le projet dans le menu déroulant.
Ajouter l’authentification de l’acheteur
Vous pouvez ajouter un paramètre exigeant l’authentification de l’acheteur. Dans ce cas, votre client devra confirmer son identité pour accéder au projet. Cette procédure ajoute un niveau de sécurité supplémentaire, ce qui est particulièrement important en cas de partage d’informations confidentielles ou sensibles.
Ajouter des détails sur le client
Vous pouvez ajouter des clients à partir de votre Répertoire à un projet nouveau ou existant. Pour ce faire :
Créez un nouveau projet ou modifiez-en un préexistant
Ajoutez un client nouveau ou existant sous la section Clients.
Enregistrez le projet.
Ajouter une remarque
Vous pouvez ajouter des notes facultatives à n’importe quelle étape du projet. Par exemple, vous pouvez ajouter une note sur le point de vente où vous effectuerez le service ou des informations sur les fournisseurs. Pour ajouter une note :
Ouvrez le projet.
Cliquez sur Ajouter une note.
Saisissez la note, puis cliquez sur Enregistrer.
Créer de nouveaux contrats, estimations et factures dans un projet existant
Vous pouvez créer et envoyer un contrat, une estimation ou une facture depuis l’espace de travail d’un projet. Pour ce faire :
Ouvrez le projet.
Cliquez sur Ajouter et faites votre sélection.
Filtrer les tâches
Quand vous cliquez sur un projet, vous pouvez afficher un fil de tâches nécessitant des actions, afin de suivre au mieux votre projet. Vous pouvez filtrer les tâches en sélectionnant Toutes, En retard, Échouées ou Acceptées.
Partager le projet
Vous pouvez partager les projets que vous créez avec les clients. Pour ce faire :
Ouvrez le projet.
Cliquez sur Partager avec les clients.
Sélectionnez le ou les clients, puis appuyez sur Partager.