Crea projectes amb el pla Plus de Factures Square
Estalvia temps i organitza tots els arxius digitals d’un projecte amb les Carpetes del projecte. Amb aquesta funció del Factures Square Plus, pots fer un seguiment de tot el que va passant en un sol espai des del Tauler de control en línia de Square. Les carpetes del projecte t’ofereixen diferents opcions:
Afegir-hi un contracte, un pressupost, una factura o un grup recurrent existent.
Afegir-hi notes sobre el projecte.
Gestionar les dates d’inici i de fi del projecte.
Adjuntar-hi, mostrar-hi i descarregar-ne arxius adjunts.
| Comença avui mateix amb una prova gratuïta de 30 dies del pla Plus de Factures! |
Crea un projecte amb Factures
Des del Tauler de control en línia de Square:
Ves a Factures.
Fes clic a Projectes > Crea un projecte.
Introdueix el nom del projecte, la data d’inici i la data de finalització (opcional). Fes clic a Desa.
Selecciona Afegeix per afegir-hi pressupostos, contractes, factures o grups recurrents existents. Pots fer les cerques per títol, per identificador o per estat.
Si una factura forma part d’un projecte on ja hi ha algun pressupost relacionat, aquest també es vincularà automàticament amb el projecte.
També pots crear projectes des de la Vista general de Factures Square fent clic a + i a Crea un projecte.
Gestiona un projecte de Factures
Un cop hagis creat un projecte de Factures, podràs:
Modificar el nom del projecte o les dates d’inici i de fi.
Marcar el projecte com a finalitzat.
Eliminar el projecte.
Tornar a obrir un projecte finalitzat.
Per modificar o eliminar un projecte:
Selecciona el projecte des de la pestanya Projectes.
Fes clic a ••• i tria el projecte al menú desplegable.
Afegeix l’autenticació del comprador
Pots activar l’opció d’autenticació del client. En aquest cas, el client haurà de confirmar la seva identitat per accedir al projecte. Activar aquesta opció incrementa la seguretat, que és especialment important si es comparteix informació confidencial.
Afegeix les dades del client
Pots afegir clients del directori a un projecte nou o existent. Per fer-ho:
Crea un projecte nou o modifica’n un d’existent.
A la secció Clients, afegeix un client nou o existent.
Desa el projecte.
Afegeix-hi notes
Pots afegir notes opcionals al projecte en qualsevol moment. Per exemple, pots afegir una nota sobre el punt de venda on duràs a terme el servei o amb informació del proveïdor. Per afegir-hi una nota:
Obre el projecte.
Selecciona Afegeix una nota.
Introdueix la nota i selecciona Desa.
Crea pressupostos, contractes i factures nous dins d’un projecte existent
Pots crear i enviar un pressupost, un contracte o una factura des de l’espai de treball d’un projecte. Per fer-ho:
Obre el projecte.
Fes clic a Afegeix i fes la selecció.
Filtra les tasques
Quan fas clic a un projecte, se’t mostra una llista de les tasques en què cal fer alguna acció, perquè sempre tinguis la feina al dia. Pots filtrar les tasques seleccionant Totes, Vençudes, Error o Acceptades.
Comparteix el projecte
Pots compartir els projectes que creïs amb els clients. Per fer-ho:
Obre el projecte.
Selecciona Comparteix amb els clients.
Selecciona els clients i fes clic a Comparteix.