Crea i gestiona projectes amb el pla de Factures Square
Informació sobre els projectes de Factures Square
Amb Factures Square, pots crear projectes per fer un seguiment dels arxius digitals i pujar fitxers adjunts en un sol espai de treball. Per accedir-hi ràpidament, pots vincular factures, grups recurrents, pressupostos i contractes. També pots afegir notes personals i idees mentre treballes.
Abans de començar
Pots crear i gestionar projectes des del Tauler de control de Square i des de l’aplicació de Factures Square.
Si una factura està vinculada amb un projecte que ja té algun pressupost relacionat, aquest també es vincularà automàticament al projecte.
Pots afegir els camps de valor estimat o del projecte per calcular quants diners hi guanyaràs. També pots afegir un percentatge de probabilitat d’èxit per mesurar la possibilitat d’aconseguir el projecte. Tots dos camps són opcionals, però poden ajudar-te a establir prioritats en la feina.
Crea projectes de facturació
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Projectes. També pots anar a Vista general > Crea un projecte.
- Fes clic a Crea un projecte.
- Afegeix els clients associats al projecte.
- Introdueix el nom del projecte, la fase del projecte, la data i l’hora, i la descripció. També pots afegir-hi un valor estimat o un percentatge de probabilitat d’èxit. Fes clic a Crea.
- Afegeix un punt de venda opcional i fes clic a Crea.
- Des de l’aplicació de Factures Square, toca Projectes i, a continuació, (+) per crear un projecte.
- Afegeix els clients associats al projecte.
- Introdueix el nom del projecte, la fase i la data d’inici i de finalització. També pots afegir-hi un valor del projecte o un percentatge de probabilitat d’èxit. 4. Toca Desa.
Gestiona projectes de facturació
Un cop hagis creat els projectes, els pots gestionar des de l’espai de treball del projecte al Tauler de control de Square o a l’aplicació de Factures Square.
- Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Projectes.
- Selecciona el projecte i, a continuació, fes clic a (+) per afegir factures, grups recurrents, pressupostos o contractes. Pots cercar per títol, identificador o estat.
- Fes clic a + per afegir-hi els fitxers adjunts que vulguis.
- Feu clic a Afegeix una nota per deixar comentaris interns al projecte.
- Mostra un registre d’activitat del projecte. Pots filtrar per tots, vençuts, fallits o acceptats.
- També pots fer clic a (•••) a Modifica el projecte, Marca el projecte: Completa o elimina el projecte.
Nota: un cop seleccionis Confirma l’eliminació, ja no hi podràs accedir.
- A la pestanya Fitxers, toca (+) per crear factures o pressupostos o bé per afegir factures, pressupostos, grups recurrents o contractes que ja tinguis.
- A la pestanya Notes, toca (+) per afegir una nota. Toca Desa.
- A la pestanya Clients, toca Comparteix per compartir l’enllaç del projecte.
També pots tocar (•••) a Marca el projecte: Completa, modifica la informació del projecte o elimina el projecte.
Comparteix l’enllaç del projecte
Un cop hagis creat un projecte, podràs dur a terme diverses tasques, com ara cercar, modificar o compartir un enllaç de projecte amb qualsevol dels clients que hagis llistat. Quan enviïs un enllaç de projecte per correu electrònic a qualsevol dels clients que hagis afegit a aquest projecte, podran revisar i dur a terme les accions que calgui sobre les seves factures, pressupostos i contractes. També se’ls mostraran els fitxers adjunts si has triat fer-los visibles.
Pots compartir projectes amb els clients des del Tauler de control de Square. Per fer-ho:
Obre el projecte.
Selecciona els clients i comprova que hi hagi un destinatari principal.
Per afegir clients addicionals al projecte abans de compartir-lo, has d’anar al Tauler de control de Square, a la secció Vista general del projecte, i fer clic a Modifica. A la pantalla Modifica el projecte, cerca pel nom o l’adreça electrònica del client i, a continuació, fes clic a Desa.Prem Comparteix.
Afegeix una nota opcional i prem Comparteix.
A l’hora de compartir un projecte, pots seleccionar l’opció Demana al client que iniciï la sessió per consultar el projecte. D’aquesta manera, el client haurà de verificar la seva identitat abans d’accedir-hi. Aquesta funció afegeix una capa addicional de seguretat que és fonamental si comparteixes informació confidencial o sensible.
Gestiona els clients
Per canviar el client principal o eliminar-lo abans de compartir el projecte:
Inicia la sessió al Tauler de control de Square i ves a Comandes i pagaments (o bé a Factures i pagaments o a Pagaments) > Factures > Projectes.
Al projecte, fes clic a Modifica o (•••) > Modifica el projecte.
Si hi ha diversos clients, fes clic a Principal ✓ al costat del client principal nou.
Per eliminar-lo, passa el cursor per sobre del client, fes clic a la icona de la paperera i a Elimina.
Organitza les fases del projecte
A la pestanya Projectes del Tauler de control de Square i de l’aplicació de Factures Square, hi trobaràs un tauler de seguiment amb tota la informació que necessites respecte a possibles clients i pagaments. Pots fer clic a Mostra com per canviar entre les vistes de Tauler o Llista . Des de qualsevol dels dos punts de vista, pots classificar els projectes en segments diferents, com ara Sol·licitud, Proposta, Reservat, En curs i Completat. Tens tres opcions per canviar la fase d’un projecte:
Canviar-la en la línia a la vista de llista del projecte.
En crear o modificar un projecte, es mostrarà un menú desplegable.
Arrossega i deixa anar els mòduls del projecte a les columnes de les fases a la vista de seguiment o de tauler.