Crea proyectos con Facturas Square Plus
Ahorra tiempo y organiza todos los archivos digitales de tu proyecto con las carpetas de proyectos. Con Facturas Square Plus, puedes realizar un seguimiento de todo lo que sucede en un espacio de trabajo desde tu Panel de Datos Square en línea. Al crear carpetas de proyectos, podrás realizar lo siguiente:
Agregar un contrato, presupuesto, factura o serie recurrente existente.
Agregar notas sobre el proyecto.
Administrar las fechas de inicio y finalización del proyecto.
Agregar, mirar y descargar archivos adjuntos.
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Crea un proyecto de Facturas
Desde tu Panel de Datos Square en línea:
Dirígete a Facturas.
Haz clic en Proyectos > Crear proyecto.
Ingresa el nombre, la fecha de inicio y la fecha de finalización opcional del proyecto. Haz clic en Guardar.
Haz clic en Agregar y agrega presupuestos, contratos, facturas o grupos recurrentes existentes. Puedes buscar por título, id. o estado.
Si una factura está asociada a un proyecto que también tiene un presupuesto relacionado, el presupuesto también se asociará al proyecto automáticamente.
Además, puedes crear proyectos desde la Vista general de Facturas Square. Para hacerlo, haz clic en + y, luego, en Crear un proyecto.
Administra un proyecto de Facturas
Después de crear un proyecto de Facturas, puedes hacer lo siguiente:
Editar el nombre, y las fechas de inicio y finalización del proyecto.
Marcar el proyecto como completo.
Eliminar el proyecto.
Volver a abrir los proyectos completados.
Para editar o eliminar un proyecto, sigue estos pasos:
Selecciona el proyecto de la pestaña Proyectos.
Haz clic en ••• y, luego, elige el proyecto en el menú desplegable.
Agrega autenticación del comprador
Puedes agregar un ajuste que requiera la autenticación del comprador. En este caso, el cliente deberá verificar su identidad para acceder al proyecto. Esto agrega una capa adicional de seguridad, que es particularmente importante si se comparte información confidencial o delicada.
Agrega información del cliente
Puedes agregar clientes desde tu Directorio a un proyecto nuevo o existente. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Crea un proyecto nuevo o edita uno existente.
Agrega un cliente nuevo o existente en la sección Clientes.
Guarda el proyecto.
Agrega notas
Puedes agregar notas opcionales en cualquier etapa del proyecto. Por ejemplo, puedes agregar una nota de la ubicación donde prestarás el servicio o una nota con la información del proveedor. Para agregar una nota, sigue estos pasos:
Abre el proyecto.
Haz clic en Agregar nota.
Ingresa la nota y, luego, haz clic en Guardar.
Crea nuevos presupuestos, contratos y facturas en un proyecto existente
Puedes crear y enviar un presupuesto, un contrato o una factura desde un proyecto. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Abre el proyecto.
Haz clic en Agregar y haz tu selección.
Filtra tareas
Cuando haces clic en un proyecto, puedes ver una serie de tareas que requieren acciones, de modo que siempre estarás al tanto de las tareas que tienes. Puedes filtrar las tareas si seleccionas Todas, Vencidas, Error o Aceptadas.
Comparte el proyecto
Puedes compartir los proyectos que crees con los clientes. Para ello, sigue estos pasos:
Abre el proyecto.
Haz clic en Compartir con clientes.
Selecciona los clientes y, luego, haz clic en Compartir.