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Square 請求書 プラスでプロジェクトを作成する

プロジェクトフォルダで時間を節約、あらゆるプロジェクトファイルを整理しましょう。このSquare 請求書 プラス機能を使えば、Square データ1箇所ですべての進行状況を把握できます。プロジェクトフォルダを作成すると、以下を行えます。

  • 既存の契約書、見積もり、請求書、定期請求書を追加する。

  • プロジェクトに関するメモを追加する。

  • プロジェクトの開始日と終了日を管理する。

  • 添付ファイルを追加、表示、ダウンロードする。

今すぐ、Square 請求書 プラスの30日間無料トライアルをはじめてみましょう。

請求書プロジェクトを作成する

Square データからの場合:

  1. 請求書にアクセスします。

  2. [プロジェクト] > [プロジェクトを作成] の順にクリックします。

  3. プロジェクト名、プロジェクト開始日、(任意の)プロジェクト終了日を入力します。[保存] をクリックします。

  4. [追加] をクリックして、既存の見積もり、契約書、請求書、または定期請求書を追加します。タイトル、ID、ステータスなどで検索することが可能です。

プロジェクトにリンクされている請求書に見積もりも関連付けられている場合は、その見積もりもプロジェクトへと自動的にリンクされます。

また、Square 請求書の概要ページからプロジェクトを作成できます。[+] をクリックしてから [プロジェクトを作成] を選択してください。

請求書プロジェクトを管理する

請求書プロジェクトを作成したら、以下を行えます。

  • プロジェクトの名前または開始日/終了日を編集する。

  • プロジェクトを「完了」にする。

  • プロジェクトを削除する。

  • 完了したプロジェクトを再開する。

プロジェクトを編集または削除するには、以下の手順を行います。

  1. [プロジェクト] タブから対象のプロジェクトを選択します。

  2. [•••] をクリックして、ドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。

メモを追加

プロジェクトのあらゆる段階で、オプションのメモを追加可能です。たとえば、サービスを行う場所や取引先の情報についてのメモを追加することができます。以下の手順を行います。

  1. 任意のプロジェクトを開きます。

  2. [メモを追加] をクリックします。

  3. メモを入力して、[保存] をクリックします。

注意:保存したメモの編集または削除はできません。

プロジェクトを共有

作成したプロジェクトをお客さまと共有できます。以下の手順を行います。

  1. 任意のプロジェクトを開きます。

  2. [顧客と共有する] をクリックします。

  3. 顧客を選択して(複数可)、[共有] をクリックします。

タスクにフィルターを適用

プロジェクトをクリックすると、操作が必要なタスクの一覧が表示されますので、タスクを把握することができます。タスクを絞り込むには、[すべて]、[期限超過]、[失敗] または [承諾済み] を選択します。

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