Square 請求書 プラスでプロジェクトを作成および管理する

Square 請求書 プラスのプロジェクトでは、Square データという1つのワークスペースですべての状況を把握できます。

請求書プロジェクトを作成する

Square データの場合：

1. 請求書に進む

2. [プロジェクト] に移動し、[プロジェクトを作成] をクリック

3. プロジェクト名、プロジェクト開始日を入力します。任意でプロジェクト終了日も指定可能。[作成] をクリック

4. +アイコンをクリックし、既存の請求書、定期請求書、見積もり、契約書を追加。タイトル、ID、ステータスなどで検索可能

Square 請求書の概要ページからプロジェクトを作成するには、+アイコン > [プロジェクトを作成] の順にクリックします。

ご注意：プロジェクトにリンクされている請求書に見積もりも関連付けられている場合は、その見積もりもプロジェクトに自動的にリンクされます。

請求書プロジェクトを管理する

プロジェクトを作成したら、複数のタスクを実行できます。

プロジェクトの詳細を編集する

1. 任意のプロジェクトを開き、[•••] をクリック

2. [プロジェクトの編集] を選択し、プロジェクト名、開始日、終了日を変更。 顧客情報も追加可能。[保存] をクリック

3. [プロジェクトを「完了」にする] を選択してプロジェクトを完了

4. [プロジェクトを削除] を選択してプロジェクトを削除

プロジェクトを共有する

作成したプロジェクトをお客さまと共有できます。手順は以下のとおりです。

1. 任意のプロジェクトを開く

2. [共有] をクリック

3. お客さまを選択し（複数可）、[共有] をクリック

プロジェクトを共有する際、[プロジェクトを閲覧するには、お客さまによるログインが必要です] を選択すると、お客さまがプロジェクトにアクセスする際に本人確認を求めることができます。この機能によってセキュリティがさらに強化されます。これは、機密性の高い情報を共有する場合に特に重要です。

既存のプロジェクト内で請求書、定期請求書、見積もり、契約書を新規作成する

プロジェクトワークスペース内で、請求書、定期請求書、見積もり、契約書を作成および送信できます。手順は以下のとおりです。

1. 任意のプロジェクトを開く

2. +アイコンをクリックし、作成するものを選択

メモを追加する

プロジェクトのどの段階でも、必要に応じてメモを追加できます。たとえば、サービスを提供する場所や、取引先情報をメモしておくことができます。メモを追加する手順は以下のとおりです。

1. 任意のプロジェクトを開く

2. [メモを追加] クリック

3. メモを入力して、[保存] をクリック

タスクを管理する

プロジェクトをクリックすると、アクションが必要なタスクのフィードが表示されます。そのため、やるべき仕事を常に把握できます。タスクの新規作成はできません。タスクは、（新規または既存の）請求書や見積もりをプロジェクトに追加すると表示されます。[すべて]、[期限超過]、[失敗]、[承諾済み] のいずれかを選択し、タスクにフィルターを適用できます。