Square 請求書でプロジェクトを作成・管理する

請求書プロジェクトについて 

請求書機能を使用すると、デジタルファイルを管理し、添付ファイルを一つの作業スペースにアップロードできるプロジェクトを作成できます。請求書、定期請求、見積書、契約書を素早くアクセスできるようリンクできます。作業中に非公開のメモやアイデアを追加することもできます。

プロジェクトを作成すると、検索、編集、登録済みの顧客とのプロジェクトリンク共有など、様々な作業が行えます。プロジェクトに追加した顧客にプロジェクトリンクをメールで送ると、顧客は請求書、見積もり、契約書を確認し、必要な操作を行うことができます。添付ファイルを表示可能に設定した場合、顧客はそれらも閲覧できます。

はじめる前に 

• Square データとSquare 請求書アプリからプロジェクトの作成と管理ができます。

• プロジェクトにリンクされた請求書に関連する見積もりがある場合、その見積もりも自動的にプロジェクトにリンクされます。

• 「見積もり金額」または「プロジェクト金額」フィールドを追加して、このプロジェクトでの予想収益を把握できます。また、「成約確率」のパーセンテージを追加して、このプロジェクトの受注可能性を評価することもできます。どちらのフィールドも任意ですが、業務の優先順位付けに役立ちます。

請求書プロジェクトの作成

請求書プロジェクトの管理

プロジェクトを作成したら、Square データまたはSquare請求書アプリのプロジェクトワークスペースから管理できます。

プロジェクトリンクの共有

1. Square データにログインし、[注文と支払い]（または [請求書と支払い] または [支払い]）> [請求書] > [プロジェクト] の順に移動します。

2. プロジェクトを開きます。

3. [顧客] を選択し、主要受取先が設定されていることを確認します。
   追加の顧客はSquareデータから共有する前にのみ追加できます。追加するには、[プロジェクトの概要] に移動し、[編集] をクリックします。[プロジェクトを編集] 画面で、顧客の名前またはメールアドレスで検索し、[保存] をクリックします。

4. [共有] を選択します。

5. 必要に応じてメモを追加して、[共有] を選択します。

プロジェクト共有時に [プロジェクト閲覧には顧客ログインが必要] を選択すると、顧客がプロジェクトにアクセスする際に本人確認が必要になります。この機能はセキュリティを強化するもので、機密情報や重要情報を共有する場合に特に有効です。

プロジェクト共有後、顧客は「メッセージを送信」ボタンから直接連絡することができます。  詳しくは、manage 'Text us' button方法をご覧ください。

顧客管理

共有前に主要顧客を変更したり顧客を削除したりするには、以下の手順を行います。

1. Square データにログインし、[注文と支払い]（または [請求書と支払い] または [支払い]）> [請求書] > [プロジェクト] の順に移動します。

2. プロジェクトから、[編集] または [•••] > [プロジェクトを編集] の順にクリックします。

3. 複数の顧客がいる場合は、新しい主要顧客にしたい顧客の横にある [主要✓] をクリックします。 

4. 削除するには、顧客にマウスを合わせてゴミ箱アイコンをクリックし、[削除] をクリックします。

プロジェクト段階の整理

Square データ またはSquare 請求書アプリのプロジェクトタブから、案件管理ボードにアクセスでき、見込み客や支払い状況をより効率的に追跡できます。表示形式をクリックして、ボード表示とリスト表示を切り替えることができます。どちらの表示形式でも、プロジェクトを「問い合わせ」「提案中」「契約済み」「進行中」「完了」などの段階に分類できます。プロジェクトの段階を変更する方法は3つあります。

• プロジェクトのリストビューで直接変更する 

• プロジェクトの作成・編集時に表示されるドロップダウンメニューを利用する

• パイプライン/ボード表示で、プロジェクトカードを異なる段階の列にドラッグ アンドドロップする

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