Square 請求書 Plusでプロジェクトを作成する
プロジェクトフォルダで時間を節約、あらゆるプロジェクトファイルを整理しましょう。このSquare 請求書 Plus機能を使えば、Square データ1箇所ですべての進行状況を把握できます。プロジェクトフォルダを作成すると、以下を行えます。
既存の契約書、見積もり、請求書、定期請求書を追加する。
プロジェクトに関するメモを追加する。
プロジェクトの開始日と終了日を管理する。
添付ファイルを追加、表示、ダウンロードする。
請求書プロジェクトを作成する。
Square データからの場合：
請求書にアクセスします。
[プロジェクト] > [プロジェクトを作成] の順にクリックします。
プロジェクト名、プロジェクト開始日、（任意の）プロジェクト終了日を入力します。[保存] をクリックします。
[追加] をクリックして、既存の見積もり、契約書、請求書、または定期請求書を追加します。タイトル、ID、ステータスなどで検索することが可能です。
関連する見積もりがある請求書をプロジェクトに連携させると、それも自動的にプロジェクトへと連携されます。
また、Square 請求書の概要ページからプロジェクトを作成できます。[+] をクリックしてから [プロジェクトを作成] を選択してください。
メモを追加する
プロジェクトのどの段階でも、必要に応じてメモを追加できます。たとえば、サービスの実施場所や取引先の情報をメモとして追加できます。メモを追加するには、以下の手順を行います。
対象のプロジェクトを開きます。
[メモを追加] をクリックします。
メモを入力して、[保存] をクリックします。
注意：保存したメモの編集または削除はできません。
請求書プロジェクトを管理する
請求書プロジェクトを作成したら、以下を行えます。
プロジェクト名や開始/終了日を編集する。
プロジェクトを「完了」にする。
プロジェクトを削除する。
完了したプロジェクトを再開する。
プロジェクトを編集または削除するには、以下の手順を行います。
[プロジェクト] タブから対象のプロジェクトを選択します。
[•••] をクリックして、ドロップダウンから選択します。
プロジェクト取引履歴フィード
任意のプロジェクトをクリックすると、確認が必要なタスクのフィードが表示されますので、タスクをしっかりと管理できます。また「すべて」、「期限超過」、「処理失敗」または「受付済み」を選択して、タスクを絞り込むことが可能です。
その他のSquare 請求書Plus機能をはじめる方法をご確認ください。