Crear proyectos con el plan Plus de Facturas Square
Ahorra tiempo y organiza todos los archivos digitales de tus proyectos en carpetas. Con Facturas Square Plus puedes tenerlo todo en un único espacio de trabajo: el Panel de control en línea de Square. Cuando crees carpetas de proyectos, podrás hacer lo siguiente:
Añadir contratos, presupuestos, facturas o grupos recurrentes.
Añadir notas sobre el proyecto.
Gestionar las fechas de inicio y de finalización del proyecto.
Añadir, consultar y descargar archivos adjuntos.
Crear un proyecto de facturas
Desde el Panel de control en línea de Square:
Ve a Facturas.
Haz clic en Proyectos > Crear proyecto.
Introduce el nombre del proyecto, su fecha de inicio y una fecha de finalización opcional. Haz clic en Guardar.
Haz clic en Añadir para añadir presupuestos, contratos, facturas o grupos recurrentes ya existentes. Puedes buscar por título, ID o estado.
Si la factura está vinculada a un proyecto que también tiene un presupuesto relacionado, este también se vinculará automáticamente al proyecto.
También puedes crear proyectos desde Vista general de Facturas Square haciendo clic en + y, a continuación, en Crear un proyecto.
Gestionar un proyecto de facturas
Una vez que hayas creado un proyecto de facturas, podrás hacer lo siguiente:
Modificar el nombre del proyecto o las fechas de inicio y finalización.
Marcar el proyecto como completado.
Eliminar el proyecto.
Volver a abrir un proyecto completado.
Para modificar o eliminar un proyecto:
Selecciona el proyecto en la pestaña Proyectos.
Haz clic en ••• y luego elige el proyecto en el menú desplegable.
Añadir autenticación del cliente
Puedes configurar la autenticación del cliente. Si lo haces, este deberá verificar su identidad para acceder al proyecto y se añadirá un nivel adicional de seguridad, especialmente importante si se comparte información confidencial.
Añadir detalles del cliente
Puedes añadir clientes del Directorio a un proyecto nuevo o en curso. Para ello, sigue estos pasos:
Crea un proyecto o edita uno en curso.
Añade un cliente nuevo o existente en la sección Clientes.
Guarda el proyecto.
Añadir notas
Puedes añadir notas opcionales en cualquier fase del proyecto. Por ejemplo, puedes incluir una nota sobre el lugar donde vas a realizar el servicio o la información del proveedor. Para añadir una nota, sigue estos pasos:
Abre el proyecto.
Haz clic en Añadir nota.
Escribe una nota y, a continuación, haz clic en Guardar.
Crear presupuestos, contratos y facturas en un proyecto
Puedes crear y enviar presupuestos, contratos y facturas desde el espacio de trabajo de un proyecto. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Abre el proyecto.
Haz clic en Añadir y elige una opción.
Filtrar tareas
Al hacer clic en un proyecto, verás las tareas que requieren alguna acción. Puedes filtrarlas por las siguientes opciones: Todas, Vencidas, Fallidas y Aceptadas.
Compartir un proyecto
Puedes compartir con los clientes los proyectos que crees. Para ello:
Abre el proyecto.
Haz clic en Compartir con los clientes.
Selecciona los clientes y haz clic en Compartir.