Survol de Rendez-vous et du Répertoire de clients Square
Apprenez à gérer le Répertoire de clients de Rendez-vous.
Rendez-vous et Répertoire de clients Square
Vous pouvez visualiser les clients qui réservent avec votre compte Rendez-vous Square à partir de la page Répertoire de clients et appliquer quelques filtres utiles axés sur les attributs de réservation tels que « Première date de réservation », « Dernière date de réservation » et « Réservé avec ».
Filtres de répertoire
Les filtres facilitent la recherche, le regroupement et l’analyse de vos clients dans le Répertoire de clients. La segmentation de votre base de données clients vous permet également de communiquer et de commercialiser auprès d’un groupe cible, tout en vous donnant un aperçu des tendances de la clientèle. Vous pouvez filtrer les clients par critères d’achat (articles achetés, montant dépensé, lieu, etc.), par critères de clientèle (source de création, commentaires, groupes, etc.) ou par critères de réservation pour les commerçants prenant des rendez-vous (dates de réservation ou réservé avec).
Si vous avez créé des champs visibles et custom fields avec les types de champs Activer ou Sélection, ils seront automatiquement ajoutés à la liste des filtres de votre répertoire.
Pour afficher et appliquer des filtres :
Accédez à votre Tableau de bord Square en ligne, puis à Clients.
Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez Filtres.
Appliquez des filtres sur les détails du client que vous souhaitez consulter.
Cliquez sur Afficher les clients pour voir les clients qui répondent aux critères de filtre que vous avez sélectionnés.
Une fois que vous avez votre nouvelle liste de clients, vous pouvez cliquer sur Enregistrer en tant que groupe et créer un Nom de groupe pour enregistrer les filtres en tant que groupe programmé.
Si vous avez Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes par courriels ou par messages texte à ce groupe de clients.
Pour retirer les doublons de votre répertoire :
Accédez à la section Clients du Tableau de bord en ligne et cliquez sur Résoudre les doublons pour fusionner les doublons.
Cliquez sur Combiner tous les doublons pour combiner tous les doublons d’un coup ou cliquez sur Combiner pour chaque client.
Pour afficher ou supprimer tout contact ajouté que vous ne souhaitez pas garder, cliquez sur le groupe Rendez-vous dans le Répertoire de clients.
Remarque : Si des contacts différents partagent la même adresse courriel ou le même numéro de téléphone, nous vous recommandons d’examiner les éléments de votre liste un à un afin d’éviter de combiner des contacts que vous préféreriez garder séparés. Si vous sélectionnez Combiner tous les doublons, vous combinerez automatiquement tous les contacts qui ont la même adresse courriel ou le même numéro de téléphone.
