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Afficher et rechercher des transactions

À qui s’adresse cet article?
Aux titulaires du compte ou aux membres de l’équipe avec les accès aux transactions pour afficher toutes les ventes effectuées par tous les membres de l’équipe. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.

À propos des transactions

Transactions affiche l’intégralité de votre historique de paiement. Vous pouvez également rechercher toutes les transactions effectuées par carte de crédit ou bancaire et les transactions associées au cours de la dernière année de la date de recherche seront répertoriées dans vos résultats.

Avant de commencer

À partir du Tableau de bord Square et des applications Solution PDV Square, vous pouvez rechercher des transactions en utilisant :

  • la carte de paiement originale du client et en la passant directement sur le matériel Square (uniquement disponible avec les applications Solution PDV Square)

  • les renseignements du client (nom, numéro de téléphone, adresse courriel)

  • le numéro de la carte de crédit ou de débit ayant servi pour la transaction (quatre derniers chiffres de la carte du client)

  • le numéro du reçu (figurant en bas du reçu envoyé)

  • l’article ou le nom du ticket

  • l’article, la facture, le mode de paiement ou le ticket

  • Nom de l’appareil

Vous pouvez consulter les transactions à partir du Tableau de bord Square et de vos applications Solution PDV Square. Cependant, vous pouvez seulement télécharger les détails de la transaction sous forme de fichier CSV dans votre Tableau de bord Square.

Afficher et rechercher des transactions 

Vous pouvez consulter et rechercher des transactions individuelles dans votre Tableau de bord Square et vos applications Solution PDV Square.

Tableau de bord Square

  1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements ou Paiements) > Transactions.
  2. Cliquez sur l’un des menus déroulants du filtre pour filtrer par date, mode de paiement, type, état, emplacement, source, membre de l’équipe, niveau de risque ou numéro de carte.
  3. Sélectionnez une transaction pour afficher des détails supplémentaires, émettre un nouveau reçu ou rembourser une transaction.
  4. Si vous souhaitez exporter les données de votre transaction, cliquez sur Exporter afin de télécharger les détails de la transaction sous forme de fichier CSV dans votre Tableau de bord Square.

Pour filtrer les transactions API dans votre historique des transactions, sélectionnez Intégrations du commerce électronique dans le menu déroulant Tous les modes de paiement.

Applications Solution PDV Square

  1. Ouvrez Transactions dans votre application PDV Square.
  2. Touchez un paiement pour en afficher les détails.
  3. Vous pouvez également appuyer sur Rechercher et saisir les informations de la carte du client, le numéro de téléphone, le nom, le numéro de reçu, les remarques ou les informations sur l’article. Vous pouvez également passer la carte de paiement d’origine du client directement sur la borne Square pour trouver le ou les paiements.
  4. Touchez une transaction pour afficher des détails supplémentaires, émettre un nouveau reçu ou rembourser une transaction.

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