Rapprocher les transferts et les ventes
À propos de la mise en correspondance des virements
Vous pouvez consulter les détails de votre virement dans le Tableau de bord Square ou dans les applications PDV Square. Si vous utilisez le même compte bancaire pour plusieurs points de vente, vous pouvez utiliser les balises de virement pour vous permettre de désigner quel point de vente est associé à chaque virement.
Avant de commencer
Vous pouvez identifier vos paiements inclus dans les virements à partir de votre Tableau de bord Square et des applications PDV Square. Cependant, vous pouvez seulement télécharger les détails de la transaction sous forme de fichier CSV dans votre Tableau de bord Square.
Quand vous vérifiez un transfert, si certains paiements que vous attendiez pour une date n’apparaissent pas, c’est qu’ils font probablement partie du transfert suivant. Cela peut se produire si les paiements ont été acceptés après votre heure de tombée quotidienne pour les transferts. Pour en savoir plus sur nos options de calendrier des transferts, consultez l’article du Centre d’assistance Options de transfert avec Square et sélectionnez le calendrier qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.
Vous devez avoir accès à votre Tableau de bord Square pour créer des balises de virement.
Identifier les paiements inclus dans chaque virement
Vous pouvez identifier les paiements inclus dans les Virements à partir du Tableau de bord Square et des applications PDV Square.
Le Solde n’est pas disponible dans l’application PDV Square pour restaurants. Si vous utilisez l’application PDV Square pour restaurants, consultez les détails du virement dans votre Tableau de bord Square.
Si vous avez des difficultés à repérer un virement en particulier sur l’application PDV Square, vous êtes peut-être connecté à un autre point de vente. Déconnectez-vous de l’application en touchant ≡ Plus puis Se déconnecter. Connectez-vous à nouveau et choisissez le bon point de vente.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis accédez à Services bancaires > Solde.
- Si vous disposez de plusieurs points de vente, choisissez celui que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur Afficher tous les virements.
- Utilisez le sélecteur de dates pour préciser la période de recherche d’un transfert. Vous pouvez aussi afficher le calendrier complet en cliquant au centre du sélecteur de dates.
- Si vous souhaitez exporter les détails de votre transaction, cliquez sur Exporter afin de télécharger les détails de la transaction sous forme de fichier CSV dans votre Tableau de bord Square.
- Dans la liste qui s’affiche, cliquez sur le virement de votre choix pour en consulter les détails, y compris le mode de virement, les trois derniers chiffres du compte bancaire dans lequel il a été transféré, le détail des paiements par carte qui le constituent et les détails du suivi.
- Ouvrez ≡ Plus dans votre application Solution PDV Square.
- Tapez sur Solde.
- Appuyez sur Afficher toutes les activités.
- Vos rapports sur les virements se trouvent dans Historique. Dans la liste qui s’affiche, cliquez sur le virement de votre choix pour en consulter les détails, y compris le mode de virement, les trois derniers chiffres du compte bancaire dans lequel il a été transféré, le détail des paiements par carte qui le constituent et les détails du suivi.
Créer des balises de virement pour les points de vente
Si vous utilisez le même compte bancaire pour plusieurs plusieurs points de vente, utilisez des balises de transfert pour vous permettre de désigner quel point de vente est associé à chaque virement.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise >Points de vente.
Cliquez sur un point de vente, puis sur > Modifier le point de vente.
Saisissez une balise de virement sous Coordonnées bancaires.
Cliquez sur Enregistrer.
