Captura recibos y agrega notas a las transacciones con la Tarjeta de débito Square

Acerca de los recibos y las notas para las transacciones con la tarjeta de débito

Puedes capturar recibos y agregar notas a tus transacciones con la Tarjeta de débito Square para mantener tus gastos organizados. Después de hacer una compra con tu tarjeta de débito, puedes responder a un mensaje de texto con una foto de tu recibo, que se asociará automáticamente a la transacción. También puedes adjuntar o eliminar recibos y agregar notas directamente desde la vista Actividad de la cuenta de cheques en el Panel de Datos Square.

Los recibos y las notas se incluyen cuando exportas tu historial de transacciones, lo que facilita la conciliación de gastos con tu software de contabilidad.

Antes de comenzar

• Necesitas una Cuenta de cheques Square con una Tarjeta de débito Square activa. Obtén más información sobre cómo configura una cuenta de cheques y una tarjeta de débito.

• Para capturar recibos por mensaje de texto, activa la notificación de captura de recibos en los ajustes de Notificación de la tarjeta. Esta configuración está desactivada de forma predeterminada. Obtén más información sobre cómo administra tu tarjeta de débito.

• Necesitas tener un número de teléfono válido archivado para recibir solicitudes de recibo por mensaje de texto.

Capturar un recibo por mensaje de texto

Después de realizar una compra con tu Tarjeta de débito Square, recibirás un mensaje de texto que te preguntará si quiere capturar un recibo de la transacción.

1. Haz una compra con tu Tarjeta de débito Square.

2. Cuando recibas el mensaje de recibo por mensaje de texto, responde con una foto de tu recibo.

3. La imagen del recibo se asocia automáticamente a la transacción en la Actividad de la Cuenta de cheques.

Administrar recibos desde el Panel de Datos Square

Puedes adjuntar, consultar y eliminar imágenes de recibos de tus transacciones con tarjeta de débito directamente en la vista Actividad de la cuenta de cheques.

1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Banca > Cuenta de cheques.

2. Selecciona una sucursal en Sucursales.

3. En la sección Actividad reciente, haz clic en Ver toda la actividad.

4. Selecciona una transacción con tarjeta de débito para consultar los detalles.

5. Para adjuntar un recibo, selecciona la opción de agregar una imagen del recibo y carga tu archivo.

6. Para eliminar un recibo, selecciona el recibo adjunto y elige la opción para eliminarlo.

Agrega y edita notas en transacciones

Puedes agregar notas a cualquier transacción con tarjeta de débito para registrar detalles como el propósito de una compra o el proyecto al que está asociada.

1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Banca > Cuenta de cheques.

2. Selecciona una sucursal en Sucursales.

3. En la sección Actividad reciente, haz clic en Ver toda la actividad.

4. Selecciona una transacción con tarjeta de débito para consultar los detalles.

5. Ingresa o edita tu mensaje en el campo de notas.

Exportar transacciones con recibos y notas

Puedes exportar tu historial de transacciones de la Cuenta de cheques como un archivo CSV o descargar imágenes de recibos como un archivo ZIP.

1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Banca > Cuenta de cheques.

2. Selecciona una sucursal en Sucursales.

3. Haz clic en Ver toda la actividad.

4. Filtra la actividad y elige el rango de fechas que quieres exportar.

5. Selecciona Descargar y elige una opción de descarga:

   • Estados de cuenta: consulta y descarga tus estados de cuenta.

   • Descargar .CSV: descarga un archivo CSV de la actividad de transacciones para el intervalo de fechas seleccionado.

   • Recibos: descarga un archivo ZIP que con imágenes de recibos para el intervalo de fechas seleccionado (límite: 366 días o 500 recibos).

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