Vende y canjea paquetes
Acerca de los paquetes
Un paquete es una serie de servicios o clases de prepago que tus clientes pueden canjear. Cuando un cliente reserve uno de los servicios o clases incluidos, Square aplicará automáticamente el valor total de esa reservación durante el proceso de pago.
Antes de comenzar
Tienes cuatro opciones para vender paquetes:
-
Vender un paquete desde el Panel de Datos Square
Directorio de clientes
Terminal virtual
Vender un paquete con la aplicación de PDV de Citas Square
Vender un paquete con Ventas en línea Square
Vender un paquete con Links de pago
Tienes tres opciones para canjear paquetes:
Canjear un paquete desde el Panel de Datos Square
Canjear un paquete con la aplicación de PDV de Citas Square
Canjear un paquete desde la página de reservas en línea
Antes de poder vender y canjear paquetes, debes crearlos. Obtén más información sobre cómo crear, ver y eliminar paquetes.
Para vender paquetes desde el Panel de Datos Square o la aplicación Citas Square, debes agregar un cliente con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos a la venta. Obtén más información sobre cómo agregar o importar clientes a tu directorio de clientes.
Para vender paquetes con Ventas en línea Square, necesitas un sitio de Ventas en línea Square. Obtén más información sobre cómo configura tu sitio web de Ventas en línea Square.
Vender Paquetes
Para vender paquetes desde tu directorio de clientes en el Panel de Datos Square, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Marketing y fidelidad > Directorio de clientes.
- Elige un cliente al cual vender un paquete.
- En la sección Paquetes, haz clic en Vender paquete.
- Haz clic en + Agregar un artículo o monto y selecciona los paquetes que deseas vender.
- Selecciona una forma de pago y haz clic en Cobrar.
Para vender paquetes desde tu Terminal virtual en el Panel de Datos Square, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Pagos > Terminal virtual.
- Haz clic en Aceptar un pago > Venta detallada.
- Haz clic en + Agregar un artículo o monto y selecciona los paquetes que deseas vender.
- Haz clic en Agregar un cliente y crea o Agrega un cliente con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos.
- Selecciona una forma de pago y haz clic en Cobrar.
- Abre la aplicación PDV de Citas Square y pulsa Pagar.
- Toca Surtido > Paquetes y selecciona los paquetes que deseas vender.
- Si corresponde, pulsa Revisar venta.
- Pulsa Agregar un cliente y crea o Agrega un cliente con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos.
- Pulsa Cobrar.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Artículos y pedidos > Artículos.
- Haz clic en Paquetes y selecciona el paquete que deseas vender.
- En la sección Dónde se vende, activa tus sitios de Ventas en línea Square.
- Haz clic en Listo.
Cuando un cliente compra un paquete en tu sitio de Ventas en línea Square, Square lo asociará automáticamente con un registro de cliente coincidente en tu Directorio de clientes. Si no existe un registro coincidente, Square creará un nuevo registro de cliente.
Nota: Si no has publicado tu sitio de Ventas en línea Square desde que creaste un paquete, es posible que tengas que publicarlo para que los paquetes aparezcan en tu sitio. También puedes crear una página en tu sitio solo para paquetes. Aprende cómo crear páginas y navegación para tu sitio de Ventas en línea Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Artículos y pedidos > Artículos.
- Haz clic en Paquetes y selecciona el paquete que deseas vender.
- En la sección Links de pago, activa Crear un link de pago o un botón de compra.
- Haz clic en Copiar para ver las opciones para compartir el link de pago.
- Haz clic en Listo.
Cuando un cliente compra un paquete usando el link de pago, Square lo asociará automáticamente con un registro de cliente coincidente en tu Directorio de clientes. Si no existe un registro coincidente, Square creará un nuevo registro de cliente.
Canjear Paquetes
Aplica el paquete de tu cliente a la venta cuando les cobres para una cita o clase.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.
- Haz clic en Calendario y selecciona la cita o la clase para la que deseas canjear un paquete.
- Desde una cita, haz clic en Aceptar pago. Si el cliente tiene un paquete aplicable, se aplicará automáticamente.
- Para las clases, agrega al asistente que desees a una clase. Si el cliente tiene un paquete aplicable, se mostrará como aplicado en la pantalla Elegir forma de pago.
- Si el monto total de la transacción se reduce a $0 con el paquete, elige Otro para el tipo de pago y luego haz clic en Registrar pago para completar la transacción.
- Si el monto total de la transacción es mayor que $0, haz clic en Registrar pago para completar la transacción normalmente.
- Abre la aplicación PDV de Citas Square y pulsa Calendario.
- Selecciona la cita o la clase para la que deseas canjear un paquete.
- Para una cita, pulsa Revisar y pagar. Si el cliente tiene un paquete aplicable, se aplicará automáticamente.
- Para las clases, agrega al asistente que desees a una clase. Si el cliente tiene un paquete, te preguntarán si deseas aplicarlo a esa reserva.
- Si el monto total de la transacción se reduce a $0 con el paquete, pulsa Cobrar, luego en, Registrar pago en la siguiente pantalla.
- Si el monto total de la transacción es mayor que $0, pulsa Cobrar para completar la transacción normalmente.
Para permitir que los clientes puedan canjear paquetes desde tu página de reservas en línea, debes activar esta función. Obtén más información sobre cómo configurar reservas en línea con Citas Square.
- Los clientes pueden acceder a tus páginas de reservas en línea para reservar una cita o una clase.
- Desde la página Proceso de pago, tus clientes pueden Iniciar sesión o ingresar su número de teléfono y elegir la opción para iniciar sesión cuando se les solicite.
- Si tu cliente tiene un paquete válido que califica para el servicio o clase que se está reservando, se aplicará automáticamente a la transacción.
- Si tus clientes reservan sus citas en línea y no es necesario el pago por adelantado, pueden continuar reservando como lo han hecho anteriormente. Una vez que completes la cita en el Panel de Datos Square, verás que el crédito del paquete se aplica automáticamente al servicio cubierto.
Nota: tu cliente debe haber completado al menos una reserva en línea con el mismo número de teléfono para que los paquetes se muestren como disponibles.
Reembolsar paquetes
Puedes emitir reembolsos por un paquete comprado o una clase pagada con un paquete.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Transacciones o Creación de informes > Transacciones.
- Haz clic en la transacción del paquete comprado y, luego, haz clic en Reembolsar.
- En la pantalla Reembolsar, puedes elegir Reembolsar artículos o Reembolsar monto.
- Para reembolsar el valor total del paquete, haz clic en Reembolsar artículos. Selecciona todos los artículos y haz clic en Reembolsar artículos.
- Para reembolsar un monto específico, haz clic en Reembolsar monto. Una vez que hayas seleccionado el método, el monto y el motivo del reembolso, haz clic en Reembolsar.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Citas o Pagos > Citas.
- Haz clic en Calendario.
- Haz clic en la clase > nombre del asistente y, luego, en Eliminar de la clase.
- En la pantalla Eliminar de la clase, actualiza las notificaciones de reserva del cliente.
- Selecciona un Método de reembolso. Si la reserva de la clase se pagó con un paquete, el nombre del paquete aparecerá como el Método de reembolso.