Vendre et échanger des forfaits
À propos des forfaits
Un forfait est une série de services ou de cours payés à l’avance qui peuvent être échangés par vos clients. Lorsqu’un client réserve un service ou un cours inclus, Square appliquera automatiquement la valeur totale de cette réservation au moment du passage en caisse.
Avant de commencer
Il existe quatre moyens de vendre des forfaits :
-
Vendre des forfaits depuis le Tableau de bord Square
Répertoire de clients
Terminal virtuel
Vendre des forfaits via l’application de logiciel de caisse Rendez-vous Square
Vendre des forfaits via Vente en ligne Square
Vendre des forfaits via des liens de paiement
Trois options s’offrent à vous pour échanger des forfaits :
Échanger un forfait depuis votre tableau de bord Square
Échanger un forfait via l’application de logiciel de caisse Rendez-vous Square
Échanger des forfaits sur votre page de réservation en ligne
Avant de pouvoir vendre et échanger des forfaits, vous devez créer des forfaits. Découvrez comment créer, afficher et supprimer des forfaits.
Pour vendre des forfaits depuis votre Tableau de bord Square ou votre application Rendez-vous Square, vous devez ajouter un client avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail valides à la vente. Découvrez comment ajouter de nouveaux clients à votre répertoire de clients.
Pour vendre des forfaits avec Vente en ligne Square, vous avez besoin d'un site Vente en ligne Square. Découvrez comment configurer votre site Web Vente en ligne Square.
La vente initiale d’un forfait n’est pas soumise au calcul des commissions pour les services ou les articles, ce qui signifie que les commissions ne sont ni calculées ni versées au personnel lors de la vente initiale d’un forfait à un client. Vous pouvez ajuster vos paramètres de commission pour calculer la commission avec des forfaits. Découvrez comment configurer et gérer les commissions.
Vendre des forfaits
Pour vendre des forfaits à partir de votre répertoire de clients dans le Tableau de bord Square :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
- Sélectionnez le client auquel vous souhaitez vendre un forfait.
- Cliquez sur l’icône des trois points (…), puis sur Vendre un forfait.
- Cliquez sur + Ajouter un montant ou un article et sélectionnez le ou les forfaits que vous souhaitez vendre.
- Sélectionnez un mode de paiement et cliquez sur Débiter.
Pour vendre des forfaits à partir de votre Terminal virtuel dans le Tableau de bord Square :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paiements et commandes (ou Factures et paiements ou Paiements) > Terminal virtuel.
- Cliquez sur Accepter un paiement > Vente détaillée.
- Cliquez sur + Ajouter un montant ou un article et sélectionnez le ou les forfaits que vous souhaitez vendre.
- Cliquez sur Ajouter un client et créez ou ajoutez un client avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail valides.
- Sélectionnez un mode de paiement et cliquez sur Débiter.
Depuis l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application Rendez-vous Square :
- Ouvrez votre application Solution PDV et appuyez sur Passage en caisse.
- Appuyez sur Catalogue > Forfaits et sélectionnez le ou les forfaits que vous souhaitez vendre.
- Le cas échéant, appuyez sur Voir la vente.
- Appuyez sur Ajouter un client et créez ou ajoutez un client avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail valides.
- Appuyez sur Débiter.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles.
- Cliquez sur Forfaits et sélectionnez le forfait que vous souhaitez vendre.
- Dans la section Lieu de vente, activez votre ou vos sites Vente en ligne Square.
- Cliquez sur Terminé.
Lorsqu’un client achète un forfait sur votre site, Vente en ligne Square l’associe automatiquement au dossier client correspondant dans votre répertoire de clients. Si aucun dossier client correspondant n’existe, Square en créera un nouveau.
Si vous n’avez pas publié votre site Vente en ligne Square depuis la création de forfait, vous devrez peut-être le publier pour que votre ou vos forfaits apparaissent sur le site. Vous pouvez également créer une page spéciale sur votre site pour les forfaits. Découvrez comment créer des pages et des liens de navigation pour votre site Vente en ligne Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et cartes ou Articles et stock) > Articles.
- Cliquez sur Forfaits et sélectionnez le forfait que vous souhaitez vendre.
- Dans la section Liens de paiement, activez Créer un lien de paiement ou un bouton d’achat.
- Cliquez sur Copier pour afficher les options de partage du lien de paiement.
- Cliquez sur Terminé.
Lorsqu’un client achète un forfait avec un lien de paiement, Square l’associe automatiquement au dossier client correspondant dans votre répertoire de clients. Si aucun dossier client correspondant n’existe, Square en créera un nouveau.
Échanger des forfaits
Appliquez le forfait de votre client à la vente lors de la réseervation d'un rendez-vous ou d'un cours.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier et sélectionnez le rendez-vous ou le cours pour lequel vous souhaitez utiliser un forfait.
- À partir d’un rendez-vous, cliquez sur Encaisser un paiement. Si le client dispose d’un forfait utilisable, il sera automatiquement appliqué.
- Pour les cours, ajoutez la personne de votre choix. Si ce client dispose d’un forfait utilisable, il apparaîtra comme appliqué sur l’écran Choisir un mode de paiement.
- Si le montant total de la transaction est ramené à 0 $ avec le forfait, choisissez Autre comme type de paiement, puis cliquez sur Enregistrer le paiement pour finaliser la transaction.
- Si le montant total de la transaction est supérieur à 0 €, cliquez sur Enregistrer le paiement pour finaliser la transaction normalement.
Depuis l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou depuis l’application Rendez-vous Square :
- Ouvrez votre application Solution PDV et appuyez sur Calendrier.
- Sélectionnez le rendez-vous ou le cours pour lequel vous souhaitez utiliser un forfait.
- Pour un rendez-vous, appuyez sur Passer en revue et encaisser. Si le client dispose d’un forfait utilisable, il sera automatiquement appliqué.
- Pour les cours, ajoutez la personne de votre choix. Si ce client dispose d’un forfait, vous devrez indiquer si vous souhaitez l’appliquer à cette réservation.
- Si le montant total de la transaction est ramené à 0 $ avec le forfait, appuyez sur Débiter, puis sur Enregistrer le paiement à l’écran suivant.
- Si le montant total de la transaction est supérieur à 0 $, appuyez sur Débiter pour finaliser la transaction normalement.
Pour permettre aux clients d’utiliser des forfaits à partir de votre page de réservation en ligne, vous devez activer la réservation en ligne. En savoir plus sur la manière de configurer la réservation en ligne avec Rendez-vous Square.
- Les clients peuvent alors accéder à vos pages de réservation en ligne pour réserver un rendez-vous ou un cours.
- À partir de la page Caisse, vos clients peuvent se connecter ou saisir leur numéro de téléphone et choisir une option de connexion.
- Si votre client dispose d’un forfait valide compatible avec le service ou le cours réservé, il sera automatiquement appliqué à la transaction.
- Si vos clients prennent leurs rendez-vous en ligne et que vous n’exigez pas de prépaiement pour les réservations en ligne, ils peuvent continuer à réserver comme ils le faisaient auparavant. Une fois que vous avez pris le rendez-vous sur le Tableau de bord Square, vous verrez que le crédit du forfait est automatiquement appliqué au service couvert.
Votre client doit avoir effectué au moins une réservation en ligne en utilisant le même numéro de téléphone pour que le forfait apparaisse comme disponible.
Rembourser des forfaits
Vous pouvez émettre des remboursements pour un forfait acheté ou un cours payé avec un forfait.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paiements et commandes (ou Factures et paiements ou Paiements) > Transactions.
- Cliquez sur la transaction correspondant au forfait acheté, puis cliquez sur Émettre un remboursement.
- À partir de l’écran Émettre un remboursement, vous pouvez choisir de Rembourser les articles ou de Rembourser le montant.
- Pour rembourser la valeur totale du forfait, cliquez sur Rembourser les articles. Sélectionnez tous les articles, puis cliquez sur Rembourser les articles.
- Pour rembourser un montant spécifique, cliquez sur Rembourser le montant. Après avoir choisi le mode de remboursement, ainsi que le montant et le motif, cliquez sur Émettre un remboursement.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur le cours, puis sur le nom de la personne y participant et enfin sur Retirer du cours.
- À partir de l’écran Retirer du cours, mettez à jour les notifications de réservation au client.
- Sélectionnez un Mode de remboursement. Si la réservation du cours a été payée avec un forfait, son nom apparaîtra en tant que mode de remboursement.