Vendre et échanger des offres
À propos des offres
Une offre est une série de services ou de cours payés à l’avance et échangeables par vos clients. Lorsqu’un client réserve un des services ou cours inclus, Square applique automatiquement la valeur totale de cette réservation lors du passage en caisse.
Avant de commencer
Il y a quatre façons de vendre des forfaits :
-
Vendre des forfaits à partir du Tableau de bord Square
Répertoire de clients
Terminal virtuel
Vendre une offre avec l’application Solution PDV Rendez-vous Square
Vendre une offre avec Vente en ligne Square
Vendre des offres via des liens de paiement
Il y a trois façons d’échanger des offres :
Échanger une offre à partir du Tableau de bord Square
Échanger une offre à partir de l’application Solution PDV Rendez-vous Square
Utiliser une offre à partir d’une page de réservation en ligne
Avant de pouvoir vendre et échanger des offres, vous devez créer des offres. Découvrez comment créer, afficher et supprimer des offres.
Pour vendre des offres à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Rendez-vous Square, vous devez ajouter à la vente un client avec un numéro de téléphone et une adresse courriel valides. Découvrez comment ajouter de nouveaux clients à votre répertoire de clients.
Pour vendre des offres sur Vente en ligne Square, vous devez utiliser un site Vente en ligne Square. Découvrez comment configurer votre site Web Vente en ligne Square.
La vente initiale d’une offre n’est pas soumise au calcul des commissions pour les services ou les articles, ce qui signifie que les commissions ne sont ni calculées ni versées au personnel lors de la vente initiale d’une offre aux clients. Vous pouvez ajuster vos paramètres de commission pour calculer la commission avec des offres. Découvrez comment configurer et gérer les commissions.
Vendre des offres
Pour vendre des offres à partir de votre répertoire de clients dans le Tableau de bord Square :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Clients > Répertoire de clients > Répertoire.
- Sélectionnez le client auquel vous souhaitez vendre une offre.
- Cliquez sur l’icône des trois points (…), puis sur Vendre une offre.
- Cliquez sur + Ajouter un montant ou un article et sélectionnez la ou les offres que vous souhaitez vendre.
- Sélectionnez un mode de paiement et cliquez sur Facturer la carte.
Pour vendre des offres à partir de votre Terminal virtuel dans le Tableau de bord Square :
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paiements et commandes (ou Factures et paiements ou Paiements) > Terminal virtuel.
- Cliquez sur Accepter un paiement > Vente détaillée.
- Cliquez sur + Ajouter un montant ou un article et sélectionnez la ou les offres que vous souhaitez vendre.
- Cliquez sur Ajouter un client et créez ou ajoutez un client avec un numéro de téléphone et une adresse courriel valides.
- Sélectionnez un mode de paiement et cliquez sur Facturer la carte.
À partir de l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou à partir de l’application Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application Solution PDV et touchez Passage en caisse.
- Touchez Catalogue > Offres et sélectionnez la ou les offres que vous souhaitez vendre.
- Le cas échéant, touchez Consulter la vente.
- Touchez Ajouter un client et créez ou ajoutez un client avec un numéro de téléphone et une adresse courriel valides.
- Touchez Facturer.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et menus ou Articles et stock) > Articles.
- Cliquez sur Offres et sélectionnez l’offre que vous souhaitez vendre.
- Dans la section Lieu de vente, activez votre ou vos sites Vente en ligne Square.
- Cliquez sur Terminé.
Lorsqu’un client achète une offre sur votre site Vente en ligne Square, Square l’associe automatiquement au dossier client correspondant dans votre répertoire de clients. Si aucun dossier client correspondant n’existe, Square en créera un nouveau.
Si vous n’avez pas publié votre site Vente en ligne Square depuis la création des offres, vous devrez peut-être le publier pour que celles-ci apparaissent sur le site. Vous pouvez également créer une page sur votre site uniquement pour les offres. Découvrez comment créer des pages et des options de navigation pour votre site Vente en ligne Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Articles et services (ou Articles et menus ou Articles et stock) > Articles.
- Cliquez sur Offres et sélectionnez l’offre que vous souhaitez vendre.
- Dans la section Liens de paiement, activez l’option Créer un lien de paiement ou un bouton d’achat.
- Cliquez sur Copier pour afficher les options de partage pour le lien de paiement.
- Cliquez sur Terminé.
Lorsqu’un client achète une offre avec un lien de paiement, Square l’associe automatiquement au dossier client correspondant dans le répertoire de clients. Si aucun dossier client correspondant n’existe, Square en créera un nouveau.
Échanger des offres
Appliquez l’offre des clients à la vente quand vous les enregistrez au rendez-vous ou au cours.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier et sélectionnez le rendez-vous ou le cours pour lequel vous souhaitez échanger une offre.
- À partir d’un rendez-vous, cliquez sur Encaisser un paiement. Si le client dispose d’une offre applicable, celle-ci sera automatiquement appliquée.
- Pour les cours, ajoutez la personne de votre choix. Si ce client détient une offre applicable, elles s’affichera comme étant appliquée sur l’écran Choisir un mode de paiement.
- Si le montant global de la transaction est ramené à 0 $ avec l’offre, choisissez Autre comme type de paiement, puis cliquez sur Enregistrer le paiement pour finaliser la transaction.
- Si le montant total de la transaction est supérieur à 0 $, cliquez sur Enregistrer le paiement pour terminer la transaction normalement.
À partir de l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou à partir de l’application Rendez-vous Square :
- Ouvrez l’application Solution PDV et touchez Calendrier.
- Sélectionnez le rendez-vous ou le cours pour lequel vous souhaitez utiliser l’offre.
- Pour prendre rendez-vous, touchez Vérifier et passer en caisse. Si le client dispose d’une offre applicable, celle-ci sera automatiquement appliquée.
- Pour les cours, ajoutez la personne de votre choix. Si ce client a une offre, vous devez répondre si vous souhaitez l’appliquer à cette réservation.
- Si le montant total de la transaction est réduit à 0 $ avec l’offre, touchez Facturer, puis Enregistrer le paiement à l’écran suivant.
- Si le montant global de la transaction est supérieur à 0 $, touchez Facturer pour poursuivre la transaction.
Pour permettre aux clients d’échanger des offres à partir de votre page de réservation en ligne, vous devez activer la réservation en ligne. En savoir plus sur la manière de configurer la réservation en ligne avec Rendez-vous Square.
- Les clients peuvent ensuite accéder à vos pages de réservation en ligne pour réserver un rendez-vous ou un cours.
- À partir de la page Caisse, vos clients peuvent se connecter ou saisir leur numéro de téléphone et choisir une option de connexion.
- Si votre client possède une offre valide qui s’applique au service ou au cours réservé, elle est automatiquement appliquée à la transaction.
- Si vos clients prennent leurs rendez-vous en ligne et que vous n’exigez pas de paiement à l’avance pour ces réservations, ils peuvent continuer à réserver comme ils le faisaient avant. Une fois que vous avez pris le rendez-vous sur le Tableau de bord Square, vous verrez que le crédit du offre est automatiquement appliqué au service couvert.
Pour que les offres apparaissent comme disponibles, le client doit avoir effectué au moins une réservation en ligne en utilisant le même numéro de téléphone.
Rembourser des offres
Vous pouvez émettre des remboursements pour une offre achetée ou pour un cours payé avec une offre.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Commandes et paiements (ou Factures et paiements ou Paiements) > Transactions.
- Cliquez sur la transaction correspondant à l’offre achetée, puis cliquez sur Rembourser.
- À partir de l’écran Rembourser, vous pouvez choisir de Rembourser les articles ou de Rembourser un montant.
- Pour rembourser la valeur totale de l’offre, cliquez sur Rembourser les articles. Sélectionnez tous les articles, puis cliquez sur Rembourser des articles.
- Pour rembourser un montant spécifique, cliquez sur Rembourser un montant. Après avoir choisi le mode de remboursement, ainsi que le montant et le motif, cliquez sur Émettre un remboursement.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier
- Cliquez sur le cours > le nom de la personne y participant, puis cliquez sur Retirer du cours.
- À partir de l’écran Retirer du cours, mettez à jour les notifications de réservation du client.
- Sélectionnez un Mode de remboursement. Si la réservation du cours a été payée avec une offre, le nom de l’offre apparaîtra en tant que mode de remboursement.