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Configurar tu equipo con Square para Tiendas

En el Costos de suscripción mensual de Square para Tiendas Plus se incluye el acceso total a Administración de equipos y Turnos Plus. Administración de equipos te permite crear perfiles de los miembros del equipo para varias ubicaciones y limitar las acciones que pueden realizar tanto desde la aplicación Tiendas como en el Panel de Datos Square en línea, mientras Turnos Square te termine programar los turnos del equipo, realizar un seguimiento de sus horas y proporcionar informes del costo de mano de obra.

Nota: Equipos Plus y Turnos Plus no están incluidos con Square para Tiendas Gratis. Si los necesitas, puedes usar el plan gratuito de dichos servicios con Square para Tiendas Gratis o suscribirte a la versión pagada de alguno de los dos servicios para acceder a funciones adicionales.

Crea un nuevo perfil de miembro del equipo

  1. En el Panel de Datos Square en línea, ve a Personal > Equipo > dirígete a la lista Miembros del equipo y haz clic en Crear miembro del equipo.

  2. Ingresa el nombre y la información personal del miembro del equipo > Guardar.

  3. En Remuneración, selecciona si el miembro del equipo está exento de horas extra. Esto es necesario solamente si estás cómo monitorear turnos con Square. Asigna o crea un puesto e ingresa el salario.

  4. Para permitir que el miembro del equipo inicie sesión en la aplicación Square para aceptar pagos, marca la entrada/salida del trabajo usando la aplicación Square o accede al Panel de Datos Square en línea, haz clic en Activar permisos y selecciona o crea un conjunto de permisos del menú desplegable.

    • Para permitir que el miembro del equipo inicie sesión en la aplicación Square y marque la entrada/salida con una contraseña, ingresa un código de acceso personal de 4 dígitos o haz clic en Generar para crear una clave al azar.

    • Si el conjunto de permisos de un miembro de tu equipo les otorga acceso al Panel de Datos Square o a la aplicación Square en su propio dispositivo, ingresa la dirección de correo electrónico que este utilizará para iniciar sesión. El miembro del equipo recibirá un correo electrónico invitándolo a crear una contraseña para su cuenta.

    • Si un miembro de tu equipo recibió acceso a la aplicación Square y al Panel de Datos Square en línea, necesitará un código de acceso personal y una dirección de correo electrónico para iniciar sesión.

  5. Cuando termines, haz clic en Guardar.

Si corresponde, este miembro del equipo recibirá una invitación por correo electrónico para crear su propio inicio de sesión para acceder al Panel de Datos Square en línea y a la aplicación Punto de venta Square en su dispositivo personal. Si usas Turnos Square, los miembros del equipo también tendrán la opción de descargar la app Mi Equipo Square para marcar entrada y salida, ver sus horas trabajadas mediante turnos, ver la paga de la semana y ver y editar su perfil de trabajo, todo desde sus propios iPhone o dispositivos Android.

Permisos para el equipo

Los miembros del equipo pueden recibir permisos del punto de venta, registrar su tiempo y generar informes de mano de obra.

Crear un nuevo conjunto de permisos para el equipo

  1. En el Panel de Datos Square en línea, inicia sesión en Personal > Equipo > Permisos.

  2. Haz clic en Crear conjunto de permisos > ingresa un nombre para el conjunto de permisos (por ej., Cajero, Administrador, Conductor para entregas).

  3. Selecciona la casilla de al lado de cada permiso al que deseas otorgarle acceso a un miembro del equipo.

  4. Haz clic en Continuar > selecciona a qué lugar deseas otorgarle acceso a un miembro del equipo:

    • Punto de venta compartido: permite que este empleado tenga acceso a tu punto de venta con una contraseña de cuatro dígitos (p. ej., más de un empleado comparten el mismo punto de venta).

    • Punto de venta móvil: permite que este empleado inicie sesión en la aplicación Square con su propio correo electrónico y contraseña en su propio dispositivo (p. ej., empleados que aceptan pagos móviles).

    • Panel de Datos: permite que este empleado inicie sesión en el Panel de Datos con su propio correo electrónico y contraseña.

  5. Haz clic en Guardar.

Una vez creado, se le puede asignar este conjunto de permisos a cualquier miembro del equipo desde tu perfil.

Recuerda que no todos los permisos que aparecen en la lista de permisos corresponden a Square para Tiendas.

Consulta la siguiente tabla con algunos de los permisos para el equipo más comunes que hemos visto que usan las tiendas minoristas.

Permiso Gerente Cajero
Ver todas las transacciones de ventas completadas para todos los miembros del equipo ACTIVADO DESACTIVADO
Aplicar descuentos limitados y cortesías a esta transacción ACTIVADO DESACTIVADO
Cancelar transacciones ACTIVADO DESACTIVADO
Configurar ajustes para el proceso de pago ACTIVADO DESACTIVADO
Artículos: todas las ubicaciones DESACTIVADO DESACTIVADO
Ajustar manualmente los impuestos durante una transacción ACTIVADO DESACTIVADO
Emitir reembolsos ACTIVADO ACTIVADO
Acceso completo a Facturas ACTIVADO DESACTIVADO
Ver, editar, crear y eliminar datos del directorio de clientes ACTIVADO DESACTIVADO
Actualizar el estado de fidelidad del cliente ACTIVADO DESACTIVADO
Transferir fondos con transferencia instantánea ACTIVADO DESACTIVADO
Vea todos los reportes de ventas y transacciones en el Panel de Datos ACTIVADO ACTIVADO

Turnos

Después de configurar los miembros del equipo y los conjuntos de permisos, puedes realizar el seguimiento de las horas trabajadas con Turnos Square. Para activar Turnos Square, puedes optar por el nivel gratuito o pagado desde la sección Turnos del Panel de Datos. Asegúrate de ir a tu Panel de Datos Square en línea para activar en sus ajustes del dispositivo.

Obtén más información sobre los códigos de dispositivos y sobre cómo comenzar con la Administración de turnos.