Ajouter et gérer des membres de l’équipe
À propos de l’ajout de membres de l’équipe
L’ajout de membres de l’équipe vous permet de gérer et configurer leur accès à votre compte Square, d’attribuer des salaires et de les ajouter à d’autres services Square.
Lorsque vous créez un membre de l’équipe, vous pouvez lui attribuer un code confidentiel personnel, qu’il peut voir lorsqu’il accepte son invitation. Les membres de l’équipe peuvent ensuite trouver leur code confidentiel dans l’application Équipe Square et l’utiliser pour se connecter, mais aussi pour pointer leur arrivée et leur départ dans la Solution PDV Square partagée.
En attribuant des codes confidentiels personnels aux membres de votre équipe, et non un code confidentiel commun, vous pouvez faire le suivi des ventes, des horaires et des mesures prises par l’un des membres de votre équipe.
Avant de commencer
Vous pouvez ajouter des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord ou de l’application Solution PDV Square.
Pour créer un nouveau profil de membre de l’équipe et envoyer une invitation, vous avez besoin de certains renseignements personnels, notamment une adresse courriel ou un numéro de téléphone. Pour terminer le processus d’inscription, chaque membre de l’équipe doit accepter l’invitation envoyée par courriel ou par téléphone dans un délai de 30 jours.
Si vous devez configurer des membres de l’équipe sur Rendez-vous Square, découvrez comment ajouter et gérer le personnel dont les services peuvent être réservés.
Ajouter un membre de l’équipe
Vous pouvez ajouter des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Équipe Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et sélectionnez Personnel > Équipe > Membres de l’équipe.
- Sélectionnez + Membre de l’équipe.
- Saisissez le nom et le prénom du membre de l’équipe, ainsi que son adresse courriel ou son numéro de téléphone. Cliquez sur Suivant.
- Saisissez l’intitulé du poste principal, les détails de celui-ci et le type de paie (horaire ou salaire). Si le poste existe déjà, sélectionnez un intitulé de poste principal ou saisissez l’intitulé pour accéder à un menu déroulant des postes existants. Sélectionnez Suivant.
- Déterminez leur niveau d’accès en sélectionnant un ensemble d’autorisations existant ou en sélectionnant Créer un nouvel ensemble d’autorisations.
- Attribuez les points de vente auxquels ces autorisations s’appliquent et cliquez sur Enregistrer.
- Pour faire du membre de l’équipe un représentant autorisé, activez l’option Représentant autorisé.
- Générez un code confidentiel personnel, puis sélectionnez Suivant.
- Vérifiez les informations que vous avez indiquées et vos sélections, puis sélectionnez Terminé.
- Ouvrez l’application Équipe Square, puis touchez Équipe dans la barre de navigation inférieure. Si l’option Équipe n’est pas disponible dans la barre de navigation de votre écran, vous la trouverez sous ≡ Plus.
- Sélectionnez +.
- Saisissez le nom et le prénom du membre de l’équipe, ainsi que son adresse courriel ou son numéro de téléphone.
- Saisissez les détails associés au poste, comme l’intitulé et le salaire.
- Déterminez leur niveau d’accès en sélectionnant un ensemble d’autorisations.
- Sélectionnez les points de vente auxquels ces autorisations s’appliquent.
- Générez un code confidentiel personnel.
- Pour faire du membre de l’équipe un représentant autorisé, activez l’option Représentant autorisé.
- Touchez Enregistrer.
Modifier un membre de l’équipe
Vous pouvez modifier des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Équipe Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square et sélectionnez Personnel > Équipe > Membres de l’équipe.
- Sélectionnez un membre de l’équipe.
- Pour mettre à jour ses renseignements personnels, ses autorisations ou son poste, sélectionnez Modifier à côté de la section que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Ouvrez l’application Équipe Square, puis touchez Équipe dans la barre de navigation inférieure. Si l’option Équipe n’est pas disponible dans la barre de navigation de votre écran, vous la trouverez sous ≡ Plus.
- Sélectionnez le nom du membre de l’équipe.
- Sélectionnez l’icône en forme de crayon pour modifier le membre de l’équipe.
- À partir de là, vous pouvez mettre à jour ses informations personnelles et les informations sur son poste, son accès et la gestion de paie.
- Sélectionnez Enregistrer.
Désactiver un membre de l’équipe
Vous pouvez désactiver des membres de l’équipe à partir du Tableau de bord Square et de l’application Équipe Square. Les renseignements sur les membres de l’équipe ne sont ni perdus, ni supprimés lorsque vous les désactivez. Vous pouvez aussi les réactiver à tout moment.
Tableau de bord Square :
Connectez-vous au Tableau de bord Square et sélectionnez Personnel et gestion de paie > Équipe > Membres de l’équipe.
Cliquez sur le nom d’un membre de l’équipe.
Cliquez sur les trois points à côté de son nom pour ouvrir un menu déroulant.
Cliquez sur Désactiver > Désactiver.
Application Équipe Square :
Ouvrez l’application Équipe Square, puis touchez Équipe dans la barre de navigation inférieure. Si l’option Équipe n’est pas disponible dans la barre de navigation de votre écran, vous la trouverez sous ≡ Plus.
Sélectionnez et touchez le nom du membre de l’équipe. Ensuite, touchez les trois points dans le coin supérieur droit.
Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche au bas de votre écran, touchez Désactiver.
Touchez Désactiver pour terminer lorsque l’écran de confirmation s’affiche.
Si vous avez tous les renseignements nécessaires sur les membres de l’équipe, mais qu’ils n’ont pas encore accepté leur invitation, nous leur renverrons une invitation via leurs modes de contact enregistrés si vous les réactivez.
Afficher les renseignements sur les membre de l’équipe
Fonctionnalités de l’onglet Moi :
L’onglet Moi dans la barre de navigation inférieure de l’application Équipe Square permet aux employés d’accéder et de modifier leurs renseignements personnels et leur intitulé de poste, de terminer l’intégration et d’accéder à leurs documents personnels.
Fonctionnalités de l’onglet Équipe :
Les membres de l’équipe peuvent utiliser l’onglet Équipe pour trouver des informations de base sur leurs collègues. Il offre également des capacités et des outils complets de gestion d’équipe aux responsables/gestionnaires. Un membre de l’équipe ayant l’autorisation Gérer les membres de l’équipe peut gérer les profils individuels des membres de l’équipe, comme les renseignements personnels, les détails du poste, y compris leur rôle et leur ensemble d’autorisations, ainsi que les documents importants et les informations de paie de chacun des membres.