Agrega y administra miembros del equipo
Acerca de agregar miembros del equipo
Agregar a tu personal como miembros del equipo te permite administrar el acceso del personal a tu cuenta de Square, configurar el acceso, asignar salarios y agregarlos a otros servicios de Square.
Cuando creas un miembro del equipo, puedes asignar un código de acceso personal, que pueden ver al aceptar su invitación. Los miembros del equipo pueden encontrar su código de acceso en la aplicación Mi Equipo Square posteriormente y usarlo para iniciar y cerrar sesión y para marcar entrada y salida en el punto de venta compartido.
Al asignar códigos de acceso personales a los miembros del equipo en lugar de un solo código de acceso para todo el equipo, puedes hacer un seguimiento de las ventas, las horas y las acciones de un miembro específico del equipo.
Antes de comenzar
Puedes agregar miembros del equipo desde el Panel de Datos Square o la aplicación Punto de venta Square.
Para crear un perfil de miembro del equipo y enviar una invitación, necesitas cierta información personal, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Para completar el proceso de registro, cada miembro del equipo debe aceptar la invitación enviada por correo electrónico o por teléfono en un plazo de 30 días.
Si tienes miembros del equipo a configurar con Citas Square, obtén más información sobre cómo agregar y administrar personal disponible para reservas.
Agregar un miembro del equipo
Puedes agregar miembros del equipo desde el Panel de Datos Square o la aplicación Mi Equipo Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y selecciona Personal > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona + Agregar miembro del equipo.
- Ingresa el nombre y el apellido del miembro del equipo, además de su dirección de correo electrónico o número de teléfono. Haz clic en Siguiente.
- Ingresa el puesto principal, los detalles del puesto y el tipo de pago (por hora o salario). Si el puesto ya existe, selecciona Puesto principal o comienza a escribir el puesto para acceder a un menú desplegable de puestos existentes. Selecciona Siguiente.
- Para determinar su nivel de acceso, selecciona un conjunto de permisos existente o selecciona Crear un nuevo conjunto de permisos.
- Asigna las sucursales a las que se aplican estos permisos y haz clic en Guardar.
- Para que el miembro del equipo sea un representante autorizado, activa Representante autorizado.
- Genera un código de acceso personal y selecciona Siguiente.
- Revisa la información que proporcionaste y tus selecciones, luego selecciona Listo.
- Abre la aplicación Mi equipo Square > pulsa Equipo en la barra de navegación inferior. Si Mi equipo no aparece como opción en la barra de navegación de tu pantalla, se puede encontrar en ≡ Más.
- Selecciona +.
- Ingresa el nombre y el apellido del miembro del equipo, además de su dirección de correo electrónico o número de teléfono.
- Ingresa los detalles de su trabajo, como el cargo y los salarios.
- Para determinar el nivel de acceso, selecciona un conjunto de permisos existente.
- Asigna las sucursales a las que se aplican estos permisos.
- Genera un código de acceso personal.
- Para que el miembro del equipo sea un representante autorizado, activa Representante autorizado.
- Pulsa Guardar.
Editar un miembro del equipo
Puedes editar a los miembros del equipo desde el Panel de Datos Square o la aplicación Mi Equipo Square.
Desde el Panel de Datos Square
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal y nómina > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona un miembro del equipo.
- Para actualizar su información personal, permisos o trabajo, selecciona Editar junto a la sección que desees editar.
- Selecciona Guardar.
Desde la aplicación Mi equipo Square
- Abre la aplicación Mi equipo Square > pulsa Equipo en la barra de navegación inferior. Si Equipo no aparece como opción en la barra de navegación de tu pantalla, se puede encontrar en ≡ Más.
- Selecciona el nombre del miembro del equipo.
- Selecciona el ícono del lápiz para editar al miembro del equipo.
- Desde aquí, puedes actualizar su información personal, información de trabajo, información de acceso y detalles de nómina.
- Selecciona Guardar.
Desactivar un miembro del equipo
Puedes desactivar a los miembros del equipo a través del Panel de Datos Square y la aplicación Mi equipo Square. La información de los miembros del equipo no se pierde ni se elimina cuando los desactivas y puedes volver a activarlos en cualquier momento.
Panel de Datos Square:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y selecciona Personal y nómina > Equipo > Miembros del equipo.
Haz clic en el nombre del miembro de tu equipo.
Haz clic en los tres puntos junto a su nombre para abrir un menú desplegable.
Haz clic en Desactivar > Desactivar.
Aplicación Mi equipo Square:
Abre la aplicación Mi equipo Square > pulsa Equipo en la barra de navegación inferior. Si Equipo no aparece como opción en la barra de navegación de tu pantalla, se puede encontrar en ≡ Más.
Selecciona el nombre del miembro del equipo y púlsalo. Luego, pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha.
Pulsa Desactivar en la ventana emergente que aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
Una vez que estés en la pantalla de confirmación, pulsa Desactivar para terminar.
Si los miembros del equipo ya tienen la información requerida y no han aceptado previamente su invitación, volveremos a enviar una invitación a sus métodos de contacto guardados si los vuelves a activar.
Consultar la información de los miembros del equipo
En el Panel de Datos Square:
La página Miembros del equipo permite a los propietarios y administradores con permiso ver y administrar a los miembros de su equipo. Puedes buscarlos por nombre o atributos como puesto, sucursal y estado utilizando el filtro. Selecciona un miembro del equipo para administrar su perfil individual, como información personal, detalles del trabajo, incluido su función y conjunto de permisos, así como documentos importantes e información de nómina.
Funciones de la pestaña Yo:
La pestaña Yo en la barra de navegación inferior de la aplicación Mi equipo Square permite al personal acceder y editar su información personal y puesto, completar la incorporación y acceder a sus documentos personales.
Funciones de la pestaña Equipo:
La pestaña Equipo se puede usar para encontrar información básica de los compañeros para los miembros usuales del equipo, pero ofrece habilidades y herramientas integrales de administración de equipos para los propietarios y gerentes. Un miembro del equipo con el permiso de Administrar miembros del equipo activado puede administrar perfiles individuales de los miembros del equipo, como información personal, detalles del trabajo, incluido su función y conjunto de permisos, así como documentos importantes e información de nómina de cada miembro del equipo.