Agregar y administrar miembros del equipo
Acerca de agregar miembros del equipo
Agregar a tu personal como miembros del equipo te permite administrar el acceso de los empleados a tu cuenta de Square, configurar el acceso, asignar salarios y agregarlos a otros servicios de Square.
Cuando creas un miembro del equipo, puedes asignarle un código de acceso personal, que podrá ver al aceptar su invitación. Los miembros del equipo pueden encontrar su código de acceso en la aplicación Mi equipo Square posteriormente y usarlo para iniciar y cerrar sesión y para marcar entrada y salida en el punto de venta compartido.
Al asignar códigos de acceso personales a cada empleado en lugar de un solo código de acceso para todo el equipo, puedes hacer un seguimiento de las ventas, las horas y las acciones de un miembro específico del equipo.
Antes de comenzar
Para crear un perfil de miembro del equipo y enviar una invitación, necesitas cierta información personal, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Para completar el proceso de registro, cada miembro del equipo debe aceptar la invitación enviada por correo electrónico o por teléfono en un plazo de 30 días.
Si tienes que configurar miembros del equipo con Citas Square, obtén más información sobre cómo agregar y administrar personal disponible para reservas.
Agregar un miembro del equipo
Puedes agregar miembros del equipo desde el Panel de Datos Square o la aplicación Mi Equipo Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona Agregar miembro del equipo.
- Ingresa el nombre y el apellido del miembro del equipo, además de su dirección de correo electrónico o número de teléfono. Haz clic en Siguiente.
- Ingresa el puesto principal, los detalles del puesto y el tipo de pago (por hora o salario). Si el puesto ya existe, selecciona Puesto principal o comienza a escribir el puesto para acceder a un menú desplegable de puestos existentes. Selecciona Siguiente.
- Para determinar su nivel de acceso, selecciona un conjunto de permisos existente o selecciona Crear un nuevo conjunto de permisos.
- Asigna las sucursales a las que se aplican estos permisos y haz clic en Guardar.
- Para que el miembro del equipo sea un representante autorizado, activa Representante autorizado.
- Genera un código de acceso personal y selecciona Siguiente.
- Revisa la información que proporcionaste y tus selecciones, luego selecciona Listo.
- Abre la aplicación Mi equipo Square > pulsa Equipo en la barra de navegación inferior. Si Equipo no aparece como opción en la barra de navegación de tu pantalla, la puedes encontrar en ≡ Más.
- Selecciona +.
- Ingresa el nombre y el apellido del miembro del equipo, además de su dirección de correo electrónico o número de teléfono.
- Ingresa los detalles de su trabajo, como el cargo y los salarios.
- Para determinar el nivel de acceso, selecciona un conjunto de permisos existente.
- Asigna las sucursales a las que se aplican estos permisos.
- Genera un código de acceso personal.
- Para que el miembro del equipo sea un representante autorizado, activa Representante autorizado.
- Pulsa Guardar.
Editar un miembro del equipo
Puedes editar a los miembros del equipo desde el Panel de Datos Square o la aplicación Mi Equipo Square.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal > Equipo > Miembros del equipo.
- Selecciona Agregar miembro del equipo.
- Para actualizar su información personal, permisos o trabajo, selecciona Editar junto a la sección que quieras editar.
- Selecciona Guardar.
- Abre la aplicación Mi equipo Square > pulsa Equipo en la barra de navegación inferior. Si Equipo no aparece como opción en la barra de navegación de tu pantalla, la puedes encontrar en ≡ Más.
- Selecciona el nombre del miembro del equipo.
- Selecciona el ícono del lápiz para editar al miembro del equipo.
- Desde aquí, puedes actualizar su información personal y laboral, información de acceso y detalles de nómina.
- Selecciona Guardar.
Desactivar un miembro del equipo
Puedes desactivar a los miembros del equipo a través del Panel de Datos Square y la aplicación Mi equipo Square. La información de los miembros del equipo no se pierde ni se elimina cuando los desactivas, y puedes volver a activarlos en cualquier momento.
- Sign in to Square Dashboard and go to Staff > Team > Team members.
- Select an existing team member.
- Click (•••) by their name to open a drop-down menu.
- Click Deactivate > Deactivate.
- Open the Square Team app > tap Team in the bottom navigation bar. If Team is not an option in the navigation bar of your screen, it can be found in ≡ More.
- Select the team member’s name and then tap (•••) in the top-right corner.
- Tap Deactivate in the pop up that will appear from the bottom of your screen.
- Once directed to the confirmation screen, tap Deactivate to complete.
If team members already have the required information and haven’t previously accepted their invitation, we’ll resend an invitation to their contact methods on file if you reactivate them.
Exportar la lista de empleados
Los propietarios de cuentas de Square pueden exportar los datos de la lista de empleados desde el Panel de Datos Square. De esta forma, podrán acceder a la información de los miembros del equipo y administrarla para uso externo o para llevar un registro. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Personal > Equipo > Miembros del equipo.
Haz clic en Exportar.
Selecciona la información de los miembros del equipo que quieres exportar > Exportar.
La información de los miembros del equipo se descargará en tu dispositivo en formato CSV. El archivo se llamará “team-members-AAAA-MM-DD.csv”.
Nota: Al exportar un archivo con información de los miembros del equipo, reconoces que los datos deben manejarse de forma segura una vez exportados. Así mismo, aceptas la responsabilidad de protegerlos fuera del sistema de Square. Antes de compartir esta información, asegúrate de que se tomaron las medidas de seguridad adecuadas.