Informes en Square para Restaurantes
Con Square para Restaurantes, tienes acceso a informes específicos del restaurante que te ayudarán a identificar tus artículos más vendidos, las ventas por empleado y mucho más. Si bien muchos de los informes ya existen en el Panel de Datos Square en la Pestaña Informes, también tendrás acceso a las ventas en tiempo real (incluidas las cuentas abiertas) e informes específicos como turno, ventas, caja de efectivo y cierre del día directamente en la aplicación Square para Restaurantes.
Si recién comienzas con los informes de Square, echa un vistazo a Resúmenes e informes para obtener ayuda con los primeros pasos para navegar por el Panel de Datos Square.
Mira una comparación completa de funciones entre Planes Gratis, Plus y Premium de Square para Restaurantes.
Informes dentro de la aplicación
Para ver los informes en la aplicación para Restaurantes, en iPad, pulsa la pestaña Cuenta. En Square Register, pulsa Herramientas.
Ejecuta un informe del turno: para empleados que desean conocer la cantidad total de ventas, las cuentas abiertas y el efectivo que se le debe a la casa.
Ve las ventas en tiempo real: en la pestaña Ventas en tiempo real, podrás ver el desempeño general de tu negocio en tiempo real. Ventas en tiempo real incluye las cuentas tanto abiertas (con y sin monto total de propina) como cerradas.
El informe de Ventas en tiempo real muestra las cuentas abiertas. Para ver solo el monto de las ventas cerradas, dirígete al informe de ventas estándar de la aplicación a continuación. También encontrarás los informes en tu Panel de Datos Square en línea.
Ve el informe de ventas: generalmente para empleados con administrar el acceso con código de acceso, el informe de ventas brinda un resumen integral de las ventas del día organizadas por categoría, artículo y tipo de pago.
Ejecuta el cierre del día: el Informe de cierre del día cierra todas las cuentas abiertas y las cajas de efectivo pendientes y realiza el informe de servicio. Normalmente, solo ejecutas el informe de cierre del día una vez que tu restaurante haya cerrado por la noche.
Informe de caja de efectivo: ve las ventas en efectivo y dejar propina a empleados con la función Pagos entrantes/salientes.
Informe del turno
El informe del turno solo puede ejecutarse si alguna de las tareas obligatorias pendientes se completó, por ejemplo, cerrar todas las cuentas o ajustar las propinas con tarjeta de crédito. Puedes configurar estas tareas en Dispositivos > ServicioAjustes > Procedimientosde cierre en tu Panel de Datos Square en línea. Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar Editar informe en su página de vista previa para configurar fechas personalizadas.
El informe del turno se divide en cinco secciones principales:
Resumen del turno
La sección Resumen del turno muestra en detalle la totalidad del tiempo trabajado por un empleado en un período determinado.
Detalles de propina
La sección Detalles de propina desglosa los pagos aceptados y cómo impactan en las propinas ganadas por tus empleados.
Ventas en efectivo muestra el total de las transacciones aceptadas por un empleado.
Propinas no en efectivo muestra el total de las propinas de transacciones con tarjeta de crédito aceptadas por un empleado.
Efectivo que se le debe se utiliza en los negocios que pagan las propinas con tarjeta de crédito en efectivo al finalizar un turno. Esta cifra representa el valor de las propinas con tarjeta de crédito que supera el efectivo aceptado por el empleado.
Efectivo que se le debe a la casa muestra el monto de dinero que un empleado debe tener en su banco después de cobrarse las propinas.
Si tienes la opción Declarar propinas en efectivo activada en la sección Turnos del Panel de Datos, los miembros del equipo pueden declarar la propina en efectivo del informe del turno sin marcar salida. El registro de las propinas en efectivo requiere una suscripción a Square para Restaurantes Plus. Las propinas en efectivo declaradas también aparecerán en la vista previa del informe del turno y en el informe del turno.
Obtén más información sobre cómo declarar propinas en efectivo y el pozo de propinas con la administración de registros de horas para miembros del equipo.
Resumen de ventas
La sección Resumen de ventas detalla los cubiertos totales y el monto total de dinero recaudado de esos cubiertos durante los turnos de tus empleados.
Ventas por categoría
Ventas por categoría muestra la cantidad de artículos en cada una de tus categorías que tus empleados vendieron durante su turno.
Ventas por artículo
Ventas por artículo muestra la cantidad de artículos únicos vendidos por el empleado durante su turno.
Ventas en tiempo real en la aplicación
Resumen: una vista rápida de todas las cuentas cerradas y abiertas y su valor combinado.
Detalles de cuentas abiertas: ve todas las cuentas abiertas, los montos totales, el promedio y los cubiertos totales.
Para ver el informe de ventas en tiempo real en la aplicación, haz lo siguiente:
Pulsa Cuenta.
En la lista de informes, selecciona Ver ventas en tiempo real.
Desde allí, podrás ver un desglose detallado de todas las cuentas abiertas y cerradas, incluidos la cantidad de cuentas, el monto bruto en dólares, el monto de cuenta promedio y los cubiertos.
Informes del Panel de Datos
Encontrarás un paquete de herramientas de informes avanzados en la Pestaña Informes del Panel de Datos Square en línea.
El informe de resumen de ventas te proporciona una vista detallada de las ventas durante un período determinado. Puedes ver el rendimiento general de tus restaurantes con solo mirar el gráfico de representaciones o filtrando por ubicación, empleado o menú.
Recuerda lo siguiente: Si tienes activado Reabrir y conservar forma de pago en los Ajustes del servicio en línea, puedes ajustar el monto de pago antes de finalizar las ventas mediante la ejecución del informe de cierre del día. Sin embargo, dado que los pagos no están finalizados, incluidos los pagos en efectivo, las transacciones se reflejarán como pendientes en tu Panel de Datos Square en línea. Cuando la opción Reabrir y conservar esté activada, las cuentas con propinas no liquidadas no se incluirán en los informes del Panel de Datos ni de la aplicación.
Para ver todas las cuentas, incluidas las cuentas pendientes con propinas no liquidadas, filtra el informe para ver todas las cuentas. Desde esta vista, el informe Resumen de ventas incluye las cuentas abiertas y cerradas.
Ventas en tiempo real en el Panel de Datos
Accede a tu informe de ventas en tiempo real en el Panel de Datos Square desde el navegador de tu computadora, tableta o dispositivo móvil. Para comenzar, sigue estos pasos:
En el Panel de Datos, haz clic en Informes > Cuentas.
Filtra por cuentas abiertas, cerradas o todas las cuentas de un período específico.
Nota: Este filtro se aplica a toda la información relevante (mesas, ventas, cantidad de transacciones, etc.) y puede verse en los siguientes informes: Resumen de ventas, Tendencias en ventas, Ventas por artículo, Ventas por categoría, Ventas por sección, Ventas del equipo, Mano de obra vs. Ventas, Descuentos, Ventas con modificadores, Impuestos y Cargos por servicio.
Genera informes y aplica filtros
Además del resumen básico, puedes organizar y generar varios informes distintos para ver diferentes tipos de información: tendencia de ventas, formas de pago, artículos, categorías, secciones o empleados individuales. Cada informe contiene una barra de herramientas con opciones personalizables para filtrar tus informes y verlos en línea.
Por ejemplo: Puedes personalizar el informe de ventas por artículo para ver cuántos sándwiches BLT se vendieron en cuatro de los seis restaurantes en las últimas seis semanas, específicamente durante el servicio de la cena.
Informe de Conjunto de categorías
Al crear un conjunto de categorías, podrás agrupar y ver las ventas para varias categorías a la vez. El conjunto de categorías puede verse en los informes de ventas por categoría y ventas por artículo en línea, y también aparecerá en tus informes de turno del empleado y cierre del día en la aplicación.
Por ejemplo: si tienes tres categorías de artículos (Licor, Cerveza y Vino), puedes crear el conjunto de categorías Bebidas alcohólicas para ver el rendimiento de las tres categorías. También puedes aplicar más filtros en el informe de Ventas por categoría (como fecha, hora del día y empleado) para obtener información más detallada de tus ventas por artículo.
Solo asegúrate de configurar categorías de artículos en línea primero.
Para comenzar, sigue estos pasos:
En el Panel de Datos Square en línea, dirígete a Informes > Informes > Ventas por categoría.
Haz clic en Conjuntos.
Selecciona varias categorías de artículos. Cuando hayas terminado, pulsa Crear conjunto de categorías.
Ten en cuenta que, aunque veas tus conjuntos de categorías tanto en los informes de categorías en línea como en la aplicación, no verás ningún cambio en el diseño de un artículo o la visualización del menú en la aplicación para Restaurantes. Los conjuntos solo tienen fines informativos.
Una vez creado el conjunto de categorías, puedes aplicar los nuevos filtros a tu Informe de ventas por artículo.
Informes por socio de pedidos
Si utilizas varios canales de pedidos con Square para Restaurantes, puedes filtrar tu historial de transacciones o informes por Fuente.
Para filtrar los informes por fuente primaria, sigue estos pasos:
Dirígete a tu Panel de Datos Square en línea > Informes.
En las secciones Mostrar por y Filtrar por de tus informes, aparecerá la opción de actualizar la vista de los informes por Fuente.
Haz clic en Exportar para guardar o imprimir el informe.
Para filtrar tus transacciones por fuente primaria, sigue estos pasos:
Dirígete a tu Panel de Datos Square en línea > selecciona Transacciones.
Haz clic en el filtro Fuente en la parte superior de la página para seleccionar fuentes primarias específicas.
Una vez aplicado el filtro de Fuente, puedes combinar otros filtros, como Ubicaciones, Empleados o marco de tiempo para profundizar y personalizar tu vista de informes.
Exporta informes
Square para Restaurantes te permite exportar un archivo en formato CSV directo a tu escritorio o enviar informes a tu software de contabilidad conectado.
Para descargar un informe personalizado, sigue estos pasos:
Ve al informe que deseas exportar.
Haz clic en Exportar informe en la esquina superior derecha.
Selecciona CSV o la aplicación de contabilidad conectada a tu cuenta de Square.
El informe se descargará automáticamente a tu computadora o se enviará a la aplicación contable conectada.
Obtén más información sobre los informes de Square para Restaurantes, incluidos cómo personalizar sus procedimientos de cierre, los informes de turnos y su informe de cierre del día.