Production de rapports avec Square pour restaurants
L’application Square pour restaurants permet de produire des rapports propres aux restaurants afin d’assurer le suivi de vos articles les plus populaires, des ventes des employés et plus encore. Bien que l’onglet Onglet Rapports de votre Tableau de bord Square vous permette d’accéder à la plupart des rapports, l’application Square pour restaurants offre des rapports sur les ventes en direct, incluant les additions ouvertes. Elle offre également des rapports spécialisés, entre autres sur les quarts de travail, les ventes, les tiroirs-caisses et les rapports de fin de journée.
Si vous commencez à utiliser les rapports de Square, n’hésitez pas à consulter la rubrique Récapitulatifs et rapports pour apprendre à naviguer dans le Tableau de bord Square.
Rapports intégrés à l’application
Pour afficher les rapports de votre application Square pour restaurants, accédez à l’onglet Compte. Sur Square Register, touchez Utilitaires.
Exécuter le rapport de quart de travail : Ce rapport indique aux membres d’équipe le total cumulatif des ventes, les additions ouvertes et le montant dû à l’établissement.
Ventes en direct : Sous l’onglet Ventes en direct, vous pourrez consulter les performances globales de votre entreprise en temps réel. Les ventes en direct comprennent les additions ouvertes (avec et sans le montant du pourboire), ainsi que les additions fermées.
Le rapport sur les ventes en direct reflète les additions ouvertes. Pour afficher uniquement les montants des ventes finalisées, accédez aux rapports de ventes standard dans l’application ci-dessous. Vous pouvez également trouver les rapports dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Rapport de tiroir-caisse : Ce rapport affiche les ventes en espèces et permet de verser les pourboires aux employés à partir de la fonction Entrées/sorties.
Afficher le rapport des ventes : Le rapport des ventes est généralement utilisé par les employés qui possèdent un accès du gestionnaire au code confidentiel. Ce rapport présente une vue complète des ventes de la journée, organisées par catégorie, par article et par type de paiement.
Exécuter le rapport de fin de journée : Le rapport de fin de journée ferme toutes les additions ouvertes et les tiroirs-caisses restants, puis exécute votre rapport des services. Ce rapport n’est généralement exécuté qu’à la fermeture de votre restaurant en fin de journée.
Rapports de quart de travail
Les rapports de quart sont divisés en cinq sections principales :
Récapitulatif du quart
La section Récapitulatif du quart affiche les détails concernant le total des heures travaillées par un employé durant une période donnée.
Détails du pourboire
La section Détails du pourboire affiche une ventilation des paiements acceptés et leur incidence sur les pourboires de vos employés.
La zone Ventes en espèces affiche le total des transactions en espèces acceptées par un employé.
La zone Pourboires autres qu’espèces affiche le total des pourboires des transactions payées par carte de crédit et acceptées par un employé.
La zone Argent qui vous est dû est utilisée pour les entreprises qui règlent en espèces, à la fin d’un quart de travail, les pourboires payés par carte de crédit. Ce montant représente la valeur des pourboires payés par carte de crédit qui doivent être versés en sus des pourboires en espèces acceptés par cet employé.
La zone Argent dû à la maison affiche le montant en espèces qu’un employé devrait avoir en caisse après avoir recueilli ses pourboires.
Pour en savoir plus sur la déclaration des pourboires en espèces et la mise en commun des pourboires, consultez gestion des fiches de présence pour les membres de l’équipe.
Récapitulatif des ventes
La section Récapitulatif des ventes affiche les détails concernant le total des couverts et le montant total en dollars recueilli pour ces couverts durant le quart de l’employé.
Ventes par catégorie
La section Ventes par catégorie affiche le nombre d’articles de chaque catégorie vendus par votre employé au cours de son quart de travail.
Ventes par article
La section Ventes par article affiche le nombre d’articles distincts vendus par l’employé au cours de son quart de travail.
Ventes en direct dans l’application
Vue d’ensemble : une vue rapide de toutes les factures fermées, des additions ouvertes et de leur valeur combinée.
Détails des additions ouvertes : affichez toutes les additions ouvertes, le montant total, le montant total moyen et le total de clients servis.
Pour consulter le rapport de vos ventes en direct dans l’application :
Touchez Compte.
Dans la liste des rapports, sélectionnez Afficher les ventes en direct.
De là, vous pourrez consulter une analyse détaillée de toutes les additions fermées et ouvertes, y compris le nombre de factures, le montant total, le montant moyen de celles-ci et le nombre de clients.
Rapports du Tableau de bord
Vous trouverez une série d’outils de rapports avancés sous l’onglet Rapports de votre Tableau de bord Square en ligne.
Le rapport Récapitulatif des ventes offre une vue détaillée de vos ventes pour une période donnée. Vous pouvez notamment connaître le rendement général de vos restaurants en examinant les graphiques, ou explorer plus en détail en filtrant les données par point de vente, par employé ou par menu.
Pour afficher toutes les factures, y compris les factures en attente, filtrez le rapport pour afficher toutes les factures. Sous cette configuration, le rapport Résumé des ventes comprend les additions ouvertes et les additions fermées.
Ventes en direct dans le Tableau de bord
Accédez à votre rapport de ventes en direct dans le Tableau de bord de Square à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou du navigateur de votre téléphone mobile. Pour démarrer :
À partir de votre Tableau de bord, cliquez sur Rapports > Additions.
Filtrez par additions ouvertes, additions fermées ou toutes les additions pour une période donnée.
Remarque : Ce filtre s’applique à toutes les données pertinentes (tableaux, ventes, nombre de transactions, etc.) et peut être vu dans les rapports suivants : Résumé des ventes, Tendances des ventes, Ventes d’articles, Ventes de catégories, Ventes de sections, Ventes d’équipes, Main-d’œuvre par rapport aux ventes, Remises, Ventes de modificateurs, Taxes et Frais de service.
Produire des rapports et appliquer des filtres
Outre le récapitulatif de base, vous pouvez organiser et produire plusieurs rapports différents couvrant divers ensembles de données : tendances des ventes, modes de paiement, articles, catégories, sections ou employés. Chaque rapport comprend une barre d’outils et d’options personnalisables qui vous permettent d’affiner vos rapports et de filtrer les données affichées en ligne.
Par exemple : Vous pouvez personnaliser votre rapport Ventes par articles pour découvrir combien de sandwichs BLT ont été vendus dans 4 de vos 6 restaurants au cours des 6 dernières semaines, particulièrement au service du souper.
Rapports de cumul de catégories
Un cumul de catégories vous permet de regrouper et d’afficher les ventes de plusieurs catégories en même temps. Ces cumuls sont disponibles dans vos rapports des ventes par catégorie et ventes par articles en ligne, ainsi que dans les rapports des quarts de travail des employés et de fin de journée intégrés à l’application Square pour restaurants.
Par exemple : Si vous avez trois catégories d’article (Alcool, Bière et Vin), vous pouvez créer un cumul de catégories Boissons alcoolisées pour analyser le rendement des trois catégories. Vous pouvez également appliquer des filtres supplémentaires sur le rapport de la catégorie (comme la date, l’heure de la journée et l’employé) pour vous aider à affiner votre analyse des ventes par article.
Assurez-vous simplement de configurer des catégories d’articles en ligne préalablement.
Pour commencer :
À partir de votre Tableau de bord Square en ligne, accédez à Rapports, puis à la section Rapports > Ventes par catégorie.
Cliquez sur Cumuls.
Sélectionnez plusieurs catégories d’article. Une fois votre sélection effectuée, touchez Créer un cumul de catégories.
Gardez en tête que, même si vous voyez vos cumuls de catégories pour les rapports sur les catégories en ligne et dans l’application, vous ne verrez aucun changement dans la mise en page de l’article ou l’affichage du menu dans l’application Square pour restaurants. Les cumuls sont utilisés uniquement à des fins de production de rapports.
Une fois que vous avez créé votre cumul de catégories, vous pouvez appliquer vos nouveaux filtres à votre Rapport des ventes par articles.
Exporter des rapports
Square pour restaurants vous permet d’exporter un fichier CSV directement vers votre bureau ou d’envoyer des rapports à un logiciel de comptabilité connecté.
Pour télécharger un rapport personnalisé :
Accédez au rapport que vous souhaitez exporter.
Cliquez sur Exporter le rapport dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez CSV ou l’application de comptabilité connectée à votre compte Square.
Votre rapport sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur ou directement envoyé à l’application de comptabilité connectée.
Apprenez-en davantage sur les fonctions de rapport de Square pour restaurants, y compris la customizing your closing procedures, les Shift Reports et le Rapport de fin de journée.