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Personaliza permisos para miembros del equipo con Square para Restaurantes

¿A quiénes va dirigido este artículo?
Este artículo es para propietarios de negocios que configuran permisos para miembros del equipo para Square para Restaurantes.

Antes de comenzar

Si tienes Square para Restaurantes Gratis, también tienes Administración de empleados Square con tu plan. Si tienes Square para Restaurantes Plus o Premium, también tienes Mi equipo Plus con tu plan.

Para crear conjuntos de permisos para los miembros del equipo, asegúrate de haber agregado a los miembros de tu equipo a tu cuenta de Square con Gestión de Mi Equipo Square. Obtén más información sobre comenzar con la Administración de empleados Square.

La creación de un grupo de permisos te permite personalizar el nivel de acceso y limitar las acciones que los miembros de tu equipo pueden realizar tanto en la aplicación PDV Square para Restaurantes como en el Panel de Datos Square en línea. Una vez que personalices un conjunto de permisos, cada miembro del equipo asignado al conjunto de permisos tiene el mismo nivel de acceso.

Se incluyen varios conjuntos de permisos de equipo con Square para Restaurantes Plus; el plan Square para Restaurantes Gratis incluye un conjunto de permisos de equipo. Si utilizas Square para Restaurantes Gratis, puedes crear un código de acceso general para empleados que se denomine “Equipo” o aplicar el conjunto “Permiso para el equipo” a los perfiles individuales de los empleados.

Puedes crear conjuntos de permisos y asignar permisos a los miembros del equipo en el Panel de Datos Square.

Personaliza permisos para equipos

No todos los permisos que se muestran en la lista pueden aplicarse en Square para Restaurantes, y parte del texto puede diferir ligeramente en la lista de permisos; por ejemplo, “pedidos abiertos” se refiere a “cuentas”. 

A fin de obtener ayuda para configurar tus permisos para miembros del equipo, consulta esta tabla con algunos de los permisos para miembros del equipo más comunes que puede usar el personal del restaurante. Los gerentes pueden necesitar acceso a todos los permisos. Puedes hacer que los miembros del equipo tengan acceso completo, lo que activa todos los permisos, excepto la administración de cuentas bancarias.

Permiso

Bartender

Mesero

Corredor o barback

Cajero

Consultar todas las transacciones de ventas completadas para todos los miembros del equipo

Activado

Activado

Desactivado

Desactivado

Aplicar descuentos limitados y cortesías a una transacción

Activado

Activado

Desactivado

Activado

Cancelar transacciones

Activado

Activado

Desactivado

Activado

Configurar ajustes para el proceso de pago

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Eliminar o anular artículos guardados en pedidos abiertos

Activado

Activado

Desactivado

Desactivado

Artículos: todas las ubicaciones

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Ajustar los impuestos manualmente durante una transacción

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Consultar cajas de efectivo

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Configurar ajustes de seguridad de dispositivo

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Emitir reembolsos

Activado

Activado

Desactivado

Activado

Consultar todos los pedidos abiertos para todos los miembros del equipo

Activado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Reabrir pedidos cerrados

Activado

Activado

Desactivado

Activado

Acceso completo a facturas

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Consultar, editar, crear y eliminar datos del Directorio de clientes

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Liquidar todas las transacciones en espera de propina

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Agregar y eliminar tarjetas guardadas del cliente

Activado

Activado

Desactivado

Activado

Actualizar el estado de fidelidad del cliente

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Transferir fondos con transferencia instantánea

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Consultar importe esperado en caja de efectivo

Activado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Consultar todos los informes de ventas y transacciones en el Panel de Datos

Activado

Activado

Desactivado

Activado

Para crear conjuntos de permisos, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y selecciona Personal y nómina > Equipo > Permisos.

  2. Selecciona un conjunto de permisos existente o haz clic en Agregar conjunto de permisos para crear un nuevo conjunto desde un punto de partida en función del nivel de acceso previsto.

  3. Selecciona un nivel de acceso y, luego, haz clic en Siguiente.

  4. Ingresa un nombre para el conjunto de permisos, como “Mesero” o “Anfitrión”.

  5. Selecciona todos los permisos que quieras incluir para el conjunto de permisos o activa Acceso completo para activar todos los permisos, excepto la administración de cuentas bancarias.

  6. Selecciona Continuar.

  7. Selecciona los puntos de acceso que los miembros del equipo pueden usar con el conjunto de permisos.

  8. Selecciona Guardar

Pasos siguientes

Obtén más información sobre empleados y Square para Restaurantes en uno de estos artículos del Centro de Atención al Cliente: