Personaliza permisos para miembros del equipo con Square para Restaurantes
Antes de comenzar
Obtienes tu primer conjunto de permisos, conocidos como Permisos del equipo, si tienes Square para Restaurantes Plus o Premium, que viene con una suscripción de Acceso avanzado incluida con tu plan.
Para crear conjuntos de permisos para los miembros del equipo, asegúrate de haber agregado a los miembros de tu equipo a tu cuenta de Square. Obtén más información sobre cómo configura tu equipo con Personal Square.
La creación de un conjunto de permisos te permite personalizar el nivel de acceso y limitar las acciones que los miembros de tu equipo pueden realizar tanto en la aplicación PDV Square para Restaurantes como en el Panel de Datos Square en línea. Una vez que personalices un conjunto de permisos, cada miembro del equipo asignado al conjunto de permisos tiene el mismo nivel de acceso.
Se incluyen varios conjuntos de permisos de equipo con Square para Restaurantes Plus; el plan Square para Restaurantes Gratis incluye un conjunto de permisos de equipo. Si utilizas Square para Restaurantes Gratis, puedes crear un código de acceso general para empleados que se denomine “Equipo” o aplicar el conjunto “Permiso para el equipo” a los perfiles individuales de los empleados.
Puedes crear conjuntos de permisos y asignar permisos a los miembros del equipo en el Panel de Datos Square.
Personaliza permisos para equipos
No todos los permisos que se muestran en la lista pueden aplicarse en Square para Restaurantes, y parte del texto puede diferir ligeramente en la lista de permisos; por ejemplo, “pedidos abiertos” se refiere a “cuentas”.
A fin de obtener ayuda para configurar tus permisos para miembros del equipo, consulta esta tabla con algunos de los permisos para miembros del equipo más comunes que puede usar el personal del restaurante. Los gerentes pueden necesitar acceso a todos los permisos. Puedes hacer que los miembros del equipo tengan acceso completo, lo que activa todos los permisos, excepto la administración de cuentas bancarias.
Permiso |
Bartender |
Mesero |
Corredor o barback |
Cajero |
|---|---|---|---|---|
Consultar todas las transacciones de ventas completadas para todos los miembros del equipo |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Desactivado |
Aplicar descuentos limitados y cortesías a una transacción |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Activado |
Cancelar transacciones |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Activado |
Configurar ajustes para el proceso de pago |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Eliminar o anular artículos guardados en pedidos abiertos |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Desactivado |
Artículos: todas las ubicaciones |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Ajustar los impuestos manualmente durante una transacción |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Consultar cajas de efectivo |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Configurar ajustes de seguridad de dispositivo |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Emitir reembolsos |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Activado |
Consultar todos los pedidos abiertos para todos los miembros del equipo |
Activado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Reabrir pedidos cerrados |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Activado |
Acceso completo a facturas |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Consultar, editar, crear y eliminar datos del Directorio de clientes |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Liquidar todas las transacciones en espera de propina |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Agregar y eliminar tarjetas guardadas del cliente |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Activado |
Actualizar el estado de fidelidad del cliente |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Transferir fondos con transferencia instantánea |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Consultar importe esperado en caja de efectivo |
Activado |
Desactivado |
Desactivado |
Desactivado |
Consultar todos los informes de ventas y transacciones en el Panel de Datos |
Activado |
Activado |
Desactivado |
Activado |
Para crear conjuntos de permisos, sigue estos pasos:
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y selecciona Personal y nómina > Equipo > Permisos.
Selecciona un conjunto de permisos existente o haz clic en Agregar conjunto de permisos para crear un nuevo conjunto desde un punto de partida en función del nivel de acceso previsto.
Selecciona un nivel de acceso y, luego, haz clic en Siguiente.
Ingresa un nombre para el conjunto de permisos, como “Mesero” o “Anfitrión”.
Selecciona todos los permisos que quieras incluir para el conjunto de permisos o activa Acceso completo para activar todos los permisos, excepto la administración de cuentas bancarias.
Selecciona Continuar.
Selecciona los puntos de acceso que los miembros del equipo pueden usar con el conjunto de permisos.
Selecciona Guardar.
Pasos siguientes
Obtén más información sobre empleados y Square para Restaurantes en uno de estos artículos del Centro de Atención al Cliente: