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SquareデータでSquare 請求書概要ページを操作する

Square 請求書は、請求書、定期請求書、見積もり、プロジェクトなどがまとめて表示される画面です。

請求書の処理状況を随時把握しながら、見積もりや請求書、定期支払いをかんたんに作成、送信、管理できます。またプロジェクトフォルダを作成するして、すべてのファイルと添付書類を管理し整理することもできます。

Square 請求書の概要ページ

Square 請求書の概要ページ上部の検索バーを使用して、請求書、見積もり、定期請求書を検索・表示します。

以下の基準に基づき検索可能です:

-ID
-タイトル
-顧客名
-顧客メールアドレス
-顧客請求先住所
-顧客電話番号
-顧客会社名
-メッセージ
-単位品目名

取引履歴フィルター

フィードには見積もり、請求書、定期支払い、レポートに関する処理状況が時系列で表示されます。Squareを使用した取引を始めたばかりの場合は、請求書を何点か送信した後でフィードが更新されるようになります。

フィードバック

[フィードバックを送信] をクリックすると、Square 請求書の利用体験に関する貴重な情報をお知らせいただけます。

プロジェクト

[プロジェクト] タブからは、プロジェクトフォルダの作成や、請求書、見積もり、契約書、定期請求書の追加を行えます。はじめるには、[プロジェクト] > [プロジェクトを作成] の順に選択します。

詳しい方法については、プロジェクトを作成および管理をご覧ください。

注意:これはSquare 請求書 プラスの機能です。

今すぐ、Square 請求書 プラスの30日間無料トライアルをはじめてみましょう。

請求書

Square データから、[支払い] > [請求書タブ] の順にアクセスすると、請求書の表示、検索、絞り込み、作成を行えます。また、既存の請求書をCSVファイル形式でエクスポートできます。請求書を作成するには、[請求書を作成] を選択します。

任意の請求書の横にある [•••] をクリックすると、定期請求書を表示し、請求書をPDF形式でダウンロードし、請求書を複製/印刷/アーカイブできます。

一括操作

[請求書] タブから、以下の一括操作を完了できます。

  • 一括アーカイブ

  • 一括キャンセル

  • 一括印刷(一度に30件まで)

  • 「支払済み」にする

また [下書き] ステータスの複数の請求書を、削除することもできます。お客さまに送信済みの請求や支払い済みの請求書は削除できません。一括削除をした下書き請求書は、元に戻せません。

一括操作を完了するには、対象の請求書の横にあるボックスに手入力でチェックを入れます。一度に完了できるのは、1つの一括操作のみです。

定期送信

[定期送信] セクションから、定期請求書の表示、検索、絞り込み、および作成ができます。定期送信する請求書の作成は、[定期送信請求書を作成] を選択します。

任意の定期請求書の横にある [•••] をクリックすると、定期請求書を表示、編集、終了できます。

見積もり

[見積もりタブ] セクションから、見積もりの表示、検索、絞り込み、および作成ができます。見積もりを作成するには、[見積もりを作成] を選択します。

任意の見積もりの横にある [•••] をクリックすると、見積もりを複製またはアーカイブできます。

レポート

未払いの請求書がある顧客の一覧や、顧客全体での請求額の合計を確認できます。また支払い期限が切れて何日経過しているかを請求書単位で確認したり、未払い分の支払いを催促するリマインダーを送信したりするほか、未払いの請求書がある顧客に絞ってリストを表示したりすることもできます。

未払いの請求書を確認するには、以下の手順を行います。

  1. [支払い] > [請求書] > [レポート] の順にアクセスします。

  2. 特定のお客さまに関する詳細を確認するには、検索バーに対象のお客さまの名前を入力します。

  3. [•••] をクリックすると、リマインダーを送信したり、お客さまの詳細を確認したり、請求書を表示したりできます。

レポートは、CSVファイルでダウンロードすることもできます。CSV形式でダウンロードするには [エクスポート] を選択します。するとファイルがお使いのパソコンにダウンロードされます。

設定

請求書

Square 請求書の概要ページから [設定] > [請求書] の順に選択すると、新しい請求書のデフォルト設定を調整できます。この設定は請求書ごとに上書き可能です。

見積もり

[支払い] > [請求書] > [設定] > [見積もり] の順に選択すると、新しい見積もりのデフォルト設定を調整できます。これらの設定は、見積もりごとに上書き可能です。

ここでは、デフォルトのタイトル、メッセージ、送信方法、見積もりの送信時期、および有効期限を設定できます。

カスタマイズ

また、事前定義された請求書テンプレートの作成やカスタマイズもできます。これらのカスタムテンプレートでは、新規に請求書を作成するときに、デフォルトの情報(請求書のメッセージまたは受け付ける支払方法など)が自動入力されます。最大100のテンプレートを作成でき、請求書を新規に作成するときに使用するテンプレートを選択可能です。

さらにはカスタムフィールドの追加やデフォルトの支払方法の設定といった、補足的な請求書のカスタマイズオプションを設定することも可能です。

通知

[支払い] > [請求書] > [設定] > [通知] の順に選択すると、請求書や見積もりで各種通知をオンに切り替えることができます。

プッシュ通知は自動的にモバイル端末に送信され、メール通知はメールアドレスに送信されます。これらの通知は、請求書や見積りの更新、負のキャッシュフロー、売上の傾向などを継続的に追跡するのに役立ちます。


詳細については、Squareで請求書を管理するをご覧ください。

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