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SquareデータでSquare 請求書概要ページを操作する

Square データのSquare 請求書の概要ページには、請求書に関する通知機能と管理のためのすべてが集約されています。請求書の処理状況を随時把握しながら見積もりや請求書、定期送信の作成および送信を簡単におこなえるため、次に対応すべきことを判断するにも大変便利です。

Square Invoices Overview

概要

[概要] のページには請求書に関わるあらゆる情報がまとめられています。支払済みの請求書や承認保留中の見積もりなど、決済状況について正確な数字を知ることができます。

ページ上部の検索バーを使用して、請求書、見積もり、および定期請求書を検索および閲覧できます。以下の項目別に検索可能です。

  • ID

  • 件名

  • お客様名

  • お客さまメールアドレス

  • 請求先住所

  • お客さまの電話番号

  • 法人または店舗名

  • メッセージ

  • 単位品目名

詳細については、Square 請求書を管理するをご覧ください。

フィード

フィードには見積もりや請求書、定期送信に関する処理状況が時系列で表示されます。Squareを使用した取引を始めたばかりの場合は、請求書を何点か送信した後でフィードが更新されるようになります。

お知らせメールの設定

お客様との取引の経過が整然とした状態で維持するのは簡単なことではありませんが、[概要] ページの通知機能があればすべての請求書の状態が一目瞭然です。送信済みのリマインダー、閲覧済みやキャンセル済みの請求書、有効期限切れの見積もりなど、請求書の処理状況を漏らさず把握することが可能になります。

[概要] ページでは対応が必要なものが通知として表示されますが、現時点では通知の種類で絞り込んで表示することはできませんので、ご留意ください。

詳細については、Squareで請求書を管理するをご覧ください。

設定

請求書、見積もり、通知のデフォルト設定を閲覧および更新できます。また、カスタムフィールドの追加やデフォルトの支払い方法の設定など、請求書に追加のカスタマイズ可能なオプションを設定することもできます。詳細については、ヘルプセンターのレシートおよび請求書をカスタマイズするをご覧ください。