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ホーム>請求書の管理

オンラインでSquare 請求書を管理する

Square 請求書を利用すると、メール、SMS、または手入力でどこからでも、請求書、定期請求書、見積もりをオンラインで送信できます。請求書の支払い済み/支払い待ちステータスの管理、リマインダーの送信、支払いの受け付け、請求書設定の指定をリアルタイムで行えます。

Square データの [請求書] セクションで各種操作を行うと、請求書を管理しやすくなります。

請求書の編集、取り消し、アーカイブ

請求書を編集する

  1. Square データの [請求書] にアクセスします。
  2. 対象の請求書の横にある [•••] をクリックします。
  3. [編集] をクリックして請求書の内容を編集します。

請求書をキャンセルする

請求書をキャンセルするには、対象の請求書を選択して [•••] > [キャンセル] の順にクリックし、請求書がキャンセルされた旨の通知メールの受信者を選んで [請求書をキャンセル] を選択します。

注意:一度行ったキャンセルを取り消すことはできません。l

[定期請求書] をキャンセルするには、対象の請求書を選択して [•••] > [定期請求書] > [確認] の順にクリックします。

注意:確認を選択した後は、この定期請求書から未来の日付の請求書は送信されなくなります。すでに発行済みで未払いの請求書は、引き続き有効です。

請求書がすでに支払い済みの場合、支払履歴からのキャンセルまたは削除はできませんが、払い戻しを行って、帳簿を合わせることは可能です。

注意:小数点以下の数量を含む商品の請求書を払い戻しする場合は、購入した商品全体の払い戻しが必要になります。

お客さまがカードで請求書を支払おうとして決済処理に何度も失敗すると、安全保持のため、請求書が自動的に取り消される場合があります。その場合には、該当の請求書を複製のうえ、再送信してください。また(Squareではなく)カード発行会社により決済が承認されていないため、お客さまのご本人様確認を行ってください。詳細については、Square 請求書を安全にご利用いただくためにをご覧ください。

請求書を複製する

既存の請求書を複製すると時間を節約できます。複製するには、該当する請求書を選択して [•••] > [複製] の順にクリックします。

PDFとして印刷またはダウンロードする

請求書をPDFとして保存またはお客さま向けに印刷するには、対象の請求書の横にある [•••] をクリックして、[印刷] または [PDFをダウンロード] をクリックします。

注意:現時点では、モバイルブラウザーから請求書の印刷はできません。

請求書をアーカイブする

キャンセルされたものや支払い待ちのものを含め、請求書を個別のアーカイブへと移動できます。請求書の整理に役立ち、古い請求書や関連性の低い請求書を非表示にできます。以下の手順を行います。対象の請求書の横にある [•••] をクリックして、[アーカイブ] を選択します。

アーカイブした請求書をすべて表示するには、画面上部の [すべての請求書] をクリックし、ドロップダウンメニューから [アーカイブする] を選択します。

注意:請求書をアーカイブしても、その請求書に設定されているレポート分析やリマインダーには影響しません。

決済を記録する

Square 請求書経由ではない方法で支払いがあった場合は、Square データから請求書のステータスを [支払済み] に変更できます。以下の手順を行います。

  1. 対象の請求書を選択します。
  2. [•••] > [決済を追加] の順に選択します。
  3. [方法] で [決済を記録] を選択します。
  4. 支払方法を選び、[確認] を選択します。

請求書の記録には、決済手数料は発生しません。

お客様が請求書の直接支払いをご希望される場合、Square POSレジアプリで決済をすることができます。詳しくは、Square POSレジアプリから請求書の支払いを受け付ける方法をご覧ください。

Square以外の請求書の支払いを記録する

Square 請求書以外の方法で支払いがあった場合は、Square データから請求書のステータスを [支払済み] に変更できます。以下の手順を行います。

  1. 対象の請求書を選択します。

  2. [•••] > [支払いを追加] の順に選択します。

  3. [方法] で、[支払いを記録] を選択します。

  4. 支払方法を選択して、[確認] を選択します。

注意:請求書の記録には、決済手数料は発生しません。

お客さまが請求書を対面で支払いたい場合は、Square POSレジで決済を受け付けることができます。方法の詳細については、Square POSレジアプリから請求書の支払いを受け付けるをご覧ください。

請求書を絞り込む

Square データおよびSquare POSレジアプリから、請求書をステータスで絞り込んで表示できます。フィルターの種別は以下の通りです。

フィルター 説明
送信済み 支払い待ち、期限超過、 支払済み、払い戻し済み、取消済み、および支払いが失敗した請求書。
未払い 支払い待ち、期限超過、送信されなかった請求書。
支払済み 支払い済みのすべての請求書、および全額または一部払い戻し済みの請求書。
支払い保留中 支払プロセス中の請求書に適用される一時的なステータスです。
スケジュール済み 送信されていない次の定期請求書と、通常の送信予約済みの請求書が含まれます。
下書き まだ送信または予約されていない請求書の下書き。
定期請求書のフィルター 説明
有効 予約済み請求書を含む有効な定期請求書。
終了済み 送信済みのすべての予約済み請求書または手動で終了された定期送信を含む定期請求書。
下書き まだ送信または予約されていない定期請求書の下書き。

その他のフィルター

  • お客様名
  • お客さまの電話番号
  • お客さまメールアドレス
  • 顧客の請求先住所
  • 顧客の会社名
  • 請求書ID
  • 請求書件名
  • 請求書のメッセージ
  • 単位品目名

請求書設定

特定の請求書の設定は、Square データまたはSquare 請求書アプリから管理できます。

Templates

With Square Invoices Plus, you can customize your invoices with invoice templates or set a default template to use when creating a new invoice. Invoice templates automatically fill in your invoice information. With each unique template, you can:

  • Customize basic details: Add an invoice title and message that will be visible to your customer.
  • Save a default custom message: Add your terms of service, cancellation policy, return policy, or any other personalized message to your customized invoice in the Message field.
  • Choose your payment settings: Pick your default payment settings for your invoices, such as setting your accepted payment methods, using card on file with a Square Invoice, and adding a tipping option.
  • Add item-level notes: Add your item, select Customize, and go to the Note section. Be sure to hit Save once you’ve selected your price point and taxes and added your note.
  • Share your invoice: Choose how you’ll send your invoice to your customers — via email or manually. You can also schedule payment reminders to be sent to your customer.
  • Add custom fields: You can add a custom field — such as terms of service, cancellation policy, return policy, or a personalized message — to your invoice and choose its placement within the template.

Invoice Management

You can manage your invoice branding, inventory management, and Team Management settings from your online Square Dashboard.

If you’re using Team Management, you can also give your team members access to creating invoices online. To do so, make sure the “Invoices access” permission is enabled.

Estimates Settings

Adjust the default settings for new estimate — you can modify the title, message, delivery method, or send and expire settings. These settings can be overridden on individual estimates.

Notifications Settings

Under Notifications, you can choose to receive an in-app notification or email every time an invoice or estimate is viewed, sent, updated, paid, or canceled, as well as when an invoice reminder is sent.

Note: All settings modified from your online Square Dashboard will also be reflected in your mobile devices. Only accounts with Owner and Administrator permissions will receive email and push notifications.

未払いの請求書レポートを表示する

レポートから、以下を行えます。

  • 未払いの請求書があるお客さまの一覧を表示する。

  • すべてのお客さまを対象とする支払い待ち合計額を表示する。

  • 特定のお客さまで絞り込み検索する。

  • 各請求書の期限超過の日数を表示する。

  • 未払い残高支払いについてリマインダーをお客さまに送信する。

  • 特定のお客さまで絞り込んだ未払い請求書一覧を表示する

資金繰りの把握および誰からの支払いをいくら待っているのか、1箇所で確認するのに役立ちます。

To send a reminder or invoice statement:

  1. Click ••• > Send Reminders.
  2. Add an optional custom message and select up to 10 invoices.
  3. Click Send.

レポートは、CSVファイルでダウンロードすることもできます。CSV形式でダウンロードするには [エクスポート] を選択します。するとファイルがお使いのパソコンにダウンロードされます。

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