顧客グループおよびフィルターを管理する
顧客リストの絞り込み（フィルター機能）
フィルターを使うと、顧客リスト内のお客さまの検索、グループ化、分析をかんたんに行えます。また顧客データベースをセグメント化することで、ターゲットとするグループに連絡を取り集客活動を行えるほか、お客さまの動向をより詳しく把握できます。お客さまを絞り込むフィルターの条件としては、購入関連（購入商品、購入額、購入店舗など）、顧客関連（作成元、フィードバック、グループ、Square ロイヤルティのステータスなど）、Square 予約の場合は予約関連（予約日、予約済みサービス、担当者など）があります。
切り替え式または選択式で表示できるカスタムフィールドを作成すると、顧客リスト内のフィルター一覧に自動的に追加されます。
フィルター機能を利用して、お客さまを特定のグループに絞り込むには、以下の手順を行います。
Squareデータから、 [顧客] > [顧客リスト] の順にアクセスします。
[フィルター] をクリックします。
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顧客情報にフィルターを適用すると、その条件に一致するお客さまの数と、顧客基盤を占める割合（%）を確認できます。
[+ フィルターを追加] をクリックして、このグループ内のお客さまをより詳細に絞り込み可能です。たとえば、6か月前に購入を行ったロイヤルティプログラム参加者のお客さまを絞り込む、などです。
フィルターを追加し終わったら、[適用] をクリックします。
新しいお客さまのリストが表示されたら、[グループとして保存] をクリックします。
スマートグルーブに名前を付けて、[グループを作成] をクリックします。
注意：フィルター機能は、Square データからでも、Square POSレジアプリからでも利用できますが、現時点ではPOSレジアプリではご利用いただけないフィルターもありますのでご了承ください。より詳細に顧客情報を絞り込むには、Square データのフィルター機能をご利用ください。
顧客リストグループ
複数のお客さまを「グループ」として保存することができ、グループに属するお客さまの状態を追跡できます。
マニュアルグループ
「マニュアルグループ」を作成することで、必要に応じてお客さまのリストを手動で作成することができます。マニュアルグループは、お客さまをまとめてインポートする場合や、すばやく売上から新しい顧客を追加する場合に便利です。スマートグループとは対照的に、マニュアルグループでグループに属するお客さまの内容が変わるのは、加盟店さま側でお客さまを追加（または削除）した場合のみです。
マニュアルグループを作成するには、以下の手順を行います。
Squareデータから、[顧客] > [顧客リスト] の順にアクセスします。
[+グループを作成] をクリックします。
[マニュアルグループ] > [次へ] の順に選択します。
ご希望のお客さまを選択して、[次へ] をクリックします。
グルーブに名前を付けて、[グループを作成] ボタンをクリックします。
スマートグループ
「スマートグループ」では、お客さまの行動や設定したフィルターの条件に応じて、グループに属するお客さまが自動的に更新されます。スマートグループは、販売店側とお客さま双方の行動に基づき作成できます。顧客リストでは、ご希望の条件に応じてスマートグループをカスタム作成するか、おすすめテンプレートを使用してスマートグループを作成できます。
カスタムスマートグループを作成するには、以下の手順を行います。
Squareデータから、[顧客] > [顧客リスト] の順にアクセスします。
[+グループを作成] をクリックします。
[スマートグループ] > [次へ] の順に選択します。
[カスタムスマートグループ] を選択するか、おすすめテンプレートから1つ選んで、[次へ] を選択します。
スマートグループに適用する対象のフィルターを選択して、[次へ] をクリックします。
必要に応じてフィルターの詳細を追加して、[次へ] をクリックします。
グルーブに名前を付けて、[グループを作成] ボタンをクリックします。
スマートグループの活用例をいくつかご紹介します。
要フォロー：これまでに来店経験が3回以上があるものの、直近6～8週間には来店していないお客さま。
お得意さま：これまでに来店経験が2、3回あり、直近6～8週間以内にも来店経験があるお客さま。
連絡可能/すべて: 直近12か月で来店経験が1回以上あるお客さま。
スマートグループを作成するために使用するルールは、ビジネスの種類によって異なります。業種別に設定されたルールセットは以下のとおりです。
| ビジネスの種類 | お得意様 | 経過 |
|---|---|---|
| 非営利および教育 | 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 |
| 請負業者、修理、レジャー | 2回以上の来店経験があり、直近の来店経験は6週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は6週間以上前 |
| 飲食関連 | 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 |
| 健康と美容 | 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は6週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は6週間以上前 |
| 健康関連 | 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 |
| 個人事業主 | 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 |
| 小売・リテール | 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 |
| サービス | 3回以上の来店経験があり、直近の来店経験は8週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は8週間以上前 |
| 運輸、タクシー関連サービス | 2回以上の来店経験があり、直近の来店経験は6週間以内 | 3回以上の来店経験があるが、直近の来店経験は6週間以上前 |
ご注意：「要フォロー」および「お得意さま」のルールを編集するには、顧客リスト内でそのグループを選択して [グループを編集] をクリックして必要な変更を加え、引き続き [保存] をクリックします。
カスタムスマートグループ：顧客リストのフィルターを使用して、ご希望の条件に合ったグループを作成することができます。カスタムスマートグループについてさらに詳しくは、下記をご覧ください。
グループとフィルターを使用して顧客リストの内容を並べ替える
顧客情報を管理・フィルターすることで、顧客を整理・グループ化し、顧客動向の管理に活用することができます。
[フィルター] をクリックして追加するフィルターを選択します。
選択したフィルターをクリックすると、そのフィルターに関連する条件が表示されます（該当する場合）。
オプションを選択してフィルターを設定します。
必要に応じて、その他のフィルターを選択します。
[フィルターを保存] をクリックして、スマートグループとして保存します。
また顧客リストの情報を利用して、Square POSレジアプリまたはSquare データから、お客さま向けの自動ディスカウントを作成することも可能です。さらに詳しくは、顧客グループのディスカウントを作成をご覧ください。
ご注意: お客さまの名前で顧客リストを絞り込むことはできません。
顧客リストのアクセス権限を割り当てる
Squareのスタッフ管理をサブスクリプション登録すると、役割やアクセス権限をスタッフに割り当てられますので、スタッフは顧客リストで操作を行えるようになります。スタッフが行える操作は、顧客プロフィールの作成、顧客グループの閲覧と編集、などです。詳細については、スタッフ管理をはじめるをご覧ください。
デフォルトでは、お客さまのお問い合わせ情報（例：メールアドレス、住所、電話番号など）はアクセス権限を割り当てられているスタッフに表示されます。上記のような顧客情報を編集する権限をスタッフに付与するには、カスタムアクセス権限設定を割り当てます。