Rapports Rendez-vous Square
Avec Rendez-vous Square Plus ou Premium, vous avez accès à des rapports avancés sur les rendez-vous pour vous offrir une meilleure visibilité du rendement de votre entreprise. Utilisez ce guide pour en savoir plus sur les rapports relatifs au rendement de l’équipe et aux réservations à venir.
Rapport sur le rendement de l’équipe
Le rapport sur le rendement de l’équipe comprend trois indicateurs : la fidélisation des clients, les réservations par anticipation et l’occupation du planning. Ces indicateurs portent uniquement sur les visites avec rendez-vous qui n’ont pas été annulé ou pour lesquelles le client s’est présenté.
Le rapport de performances des employés vous permet de :
Mesurer le rendement de vos employés ou de votre entreprise, que vous gériez une équipe ou qu’il s’agisse d’une auto-entreprise.
Consulter les indicateurs de rendement en temps réel pour la fidélisation des clients et les réservations par anticipation, sur la base des données relatives aux rendez-vous (et non aux ventes).
Passer en revue l’occupation du planning, qui compare le nombre total d’heures de réservation de vos employés et leurs heures de travail prévues.
Pour accéder à votre rapport sur le rendement de l’équipe à partir de votre Tableau de bord Square en ligne :
Cliquez sur Rapports > Rapports sur les rendez-vous > Rendement de l’équipe.
Filtrez par période, établissement, employé ou service pour consulter l’ensemble des indicateurs.
Sélectionnez Voir les détails à côté des pourcentages de Fidélisation des clients, de Réservations par anticipation ou d’Occupation du planning pour voir d’autres indicateurs à propos du personnel et les détails des rapports.
Remarque importante
La période maximale pour ce rapport est d’un an.
Les rendez-vous récurrents ne sont pas encore entièrement pris en charge dans le calcul des indicateurs et ne sont inclus dans les calculs qu’une fois payés ou modifiés (reprogrammation ou changement de service/d'employé).
Lorsque vous filtrez par point de vente, employé ou service, les données sont calculées uniquement en fonction des rendez-vous qui correspondent à ces filtres. L’affichage par service ou employé ne montrera pas les lignes pour les services ou les employés lorsqu’aucun rendez-vous ne correspond au filtre de service ou d’équipe sélectionné.
Fidélisation des clients
Le taux de fidélisation des clients est calculé à partir du nombre de clients qui reviennent, divisé par le nombre total de clients. Un client qui revient est un client qui a effectué une visite dans l’année précédant la période. Le nombre total de clients correspond au nombre de clients qui ont effectué une visite au cours d’une période.
Prenons un exemple :
La période s’étend du 1er janvier au 31 mars 2023.
Un seul client a pris rendez-vous au cours de cette période.
| Exemple | Taux de clients | Calcul | Explication |
|---|---|---|---|
| Le client s’est présenté à son premier rendez-vous en décembre 2022 et à son deuxième rendez-vous en mars 2023 | 100 % | Un client régulier, divisé par un client au total | Le client est considéré comme un client régulier pendant la période |
| Le client s’est présenté à son premier rendez-vous en janvier 2021 et à son deuxième rendez-vous en mars 2023 | 0 % | Zéro client régulier, divisé par un client au total | Le client est considéré comme un nouveau client dans la plage de dates parce qu’il n’a pas pris de rendez-vous au cours de l’année précédant la période |
Réservation par anticipation
Le taux de réservation par anticipation correspondant au nombre de visites pour lesquelles le client a effectué une réservation par anticipation, divisé par le nombre total de visites de ce client. Une réservation par anticipation suppose que le client prenne rendez-vous pour une prochaine visite dans les 24 heures précédant l’heure de fin de son rendez-vous actuel.
Le taux de réservation par anticipation vous permet de déterminer si vous ou vos employés parvenez à fixer un nouveau rendez-vous avec le client lors de son rendez-vous en cours. Si le rendez-vous suivant est annulé ou que le client ne se présente pas, le rendez-vous en cours ne sera plus inclus dans le taux de réservation par anticipation puisque le rendez-vous à venir ne sera pas honoré.
Si un rendez-vous a été fixé avant cette période, le rendez-vous actuel n’est pas pris en compte dans le taux réservation par anticipation. Un rendez-vous à venir doit être fixé pendant la période indiquée ci-dessus.
Prenons un exemple :
La période s’étend du 1er janvier au 31 mars 2023.
Un seul client a pris des rendez-vous cette année-là.
Le client s’est présenté à son rendez-vous le 1er janvier 2023.
Au moment de son rendez-vous le 1er janvier, le client a réservé par anticipation son prochain rendez-vous en avril 2023.
| Exemple | Taux de réservation par anticipation | Calcul | Explication |
|---|---|---|---|
| Le client n’avait aucune autre action à accomplir. | 100 % | Une visite avec une réservation par anticipation, divisée par une visite au total | Le client a réservé par anticipation lors de son rendez-vous du 1er janvier |
| Le client a un autre rendez-vous le 15 janvier 2023 et ne prend pas de réservation par anticipation lors de son rendez-vous du 15 janvier. | 50 % | Une visite avec une réservation anticipée, divisée par un total de deux visites | Le client a réservé par anticipation lors du rendez-vous du 1er janvier, mais pas lors du rendez-vous du 15 janvier |
| Avant sa visite en janvier, le client avait déjà un rendez-vous réservé pour le mois de mai 2023. | 100 % | Une visite avec une réservation par anticipation, divisée par une visite au total | Le rendez-vous en mai réservé précédemment n’est pas considéré comme une réservation par anticipation puisqu’il n’a pas été réservé dans la plage de 24 heures. |
| Avant sa visite en janvier, le client avait déjà planifié un rendez-vous mensuel récurrent le 15 de chaque mois depuis avril 2023. | 100 % | Une visite avec une réservation par anticipation, divisée par une visite au total | Les rendez-vous récurrents réservés précédemment ne sont pas considérés comme une réservation par anticipation puisqu’ils n’ont pas été réservés dans la plage de 24 heures. |
| Le client a annulé son rendez-vous d’avril 2022 ou ne s’est pas présenté. | 0 % | Zéro visite avec une réservation par anticipation, divisée par une visite au total | Le prochain rendez-vous a été annulé, il n’y a donc plus de réservation par anticipation |
Occupation du planning
Le troisième indicateur dans votre tableau de bord du rendement de l’équipe se rapporte à l’occupation du planning, c’est-à-dire au pourcentage des heures de travail totales (total des heures disponibles) de votre personnel réservées par des clients (heures réservées). Cet indicateur vous permet de déterminer si vous êtes en sous-effectif ou en sur-effectif et d’évaluer le rendement du personnel.
Total des heures réservées : Il s’agit du nombre total d’heures pendant lesquelles un employé assure un service pendant la période sélectionnée dans votre filtre de rapport. Cet indicateur n’inclut pas les rendez-vous annulés, manqués par le client, non acceptés ou les réservations de cours. Cependant, les rendez-vous impayés et reprogrammés sont inclus dans les heures d’activité des employés.
Total des heures disponibles : Il s’agit du nombre total d’heures réservables auprès de votre entreprise, déterminé à partir du planning récurrent de votre personnel et des changements ponctuels effectués pendant la période de rapport choisie. Les heures d’ouverture, les événements personnels et les versions précédentes du planning récurrent d’un employé ne sont pas inclus dans le total des heures disponibles.
Si vous examinez un rapport d’utilisation du personnel pour un point de vente comptant plusieurs employés, votre rapport sera modifié pour indiquer si un membre du personnel a commencé au milieu d’une période couverte par le rapport.
Rapports sur les réservations à venir
Votre rapport sur les réservations à venir sur Rendez-vous Square montre le montant des revenus que votre entreprise devrait générer au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. En savoir plus sur rapports sur les réservations à venir.
Autorisations de l’équipe
Par défaut, chaque employé peut consulter ses propres indicateurs. Lorsqu’un nouvel employé est créé, il peut également voir ses propres indicateurs. Pour que les employés puissent voir tous les indicateurs de l’équipe, vous devez modifier leurs autorisations. Pour ce faire :
Accédez à Équipe > Autorisations dans votre Tableau de bord Square.
Sélectionnez le rôle pour modifier les autorisations.
Sélectionnez Rapports et cochez les cases Afficher les rapports de rendez-vous et Afficher les rapports de tous les employés.
Cliquez sur Continuer > Enregistrer.
Cumuls de catégories
Les utilisateurs de Rendez-vous Square Plus et Premium peuvent créer un cumul de catégories pour regrouper, filtrer et afficher les ventes pour plusieurs catégories d’articles simultanément. Vous pouvez appliquer des filtres de cumul de catégories à vos rapports de Ventes par catégorie et de Ventes par article. Lorsque vous affichez par cumul, vous voyez le total des ventes de services et le total des ventes au détail.
Pour créer un cumul de catégories à partir de votre Tableau de bord Square en ligne :
Cliquez sur Rapports > Ventes par catégorie.
Cliquez sur Cumuls.
Entrez un nom de cumul, puis sélectionnez les catégories d’articles que vous souhaitez regrouper.
Cliquez sur Créer un cumul de catégories.
Les cumuls de catégories n’affectent pas la disposition de vos articles ni l’affichage du menu dans l’application PDV Rendez-vous Square et ne servent qu’à des fins de création de rapports.
Découvrez comment créer et gérer des articles en ligne.