Rapports Rendez-vous Square
Rendez-vous Square Plus vous donne accès aux rapports sur les rendez-vous, y compris le rapport de performances des employés.
Le rapport de performances des employés vous permet de :
Mesurer les performances de vos employés ou de votre entreprise, que vous gériez une équipe ou qu’il s’agisse d’une auto-entreprise.
Consulter les indicateurs de performance en temps réel pour la fidélisation des clients et les préréservations sur la base des données relatives aux rendez-vous (et non aux ventes).
Passer en revue l’utilisation du programme, qui compare le nombre total d’heures de réservation de vos employés et leurs heures de travail prévues.
Le rapport de performances des employés comprend trois indicateurs : la fidélisation des clients, les préréservations et l’utilisation du programme. Ces indicateurs ne portent que sur les visites avec prise de rendez-vous qui ne sont pas annulés ni marqués comme « no-show ».
Pour accéder à votre rapport de performances des employés :
Dans votre Tableau de bord Square en ligne, cliquez sur Rapports.
Dans la fenêtre Rapports de rendez-vous, sélectionnez performance des employés.
Filtrez par période, lieu, employé ou service pour consulter les mesures globales.
Sélectionnez Afficher les détails à côté des pourcentages Fidélisation des clients, Préservations ou Utilisation du programme pour afficher des indicateurs additionnels sur le personnel et les détails des rapports.
La période maximale pour ce rapport est d’un an. Les rendez-vous récurrents ne sont pas encore entièrement pris en charge dans le calcul des indicateurs et ne sont inclus dans les calculs qu’une fois payés ou modifiés (reprogrammation ou changement de service/employé).
Fidélisation des clients
La fidélisation des clients est un rapport défini comme le nombre de clients qui reviennent divisé par le nombre total de clients. Un client qui revient est un client qui a effectué une visite dans l’année précédant la période considérée. Le nombre total de clients est le nombre de clients qui ont effectué une visite au cours d’une période donnée.
Par exemple, supposons que :
La période s’étende du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Un seul client a pris des rendez-vous au cours de cette période.
| Exemple | Taux de clients | Calcul | Explication |
|---|---|---|---|
| Le client est venu à son premier rendez-vous en décembre 2021 et à un deuxième rendez-vous en mars 2022 | 100 % | 1 client régulier, divisé par un total de 1 client | Le client est considéré comme un client régulier dans la plage de dates |
| Le client est venu à son premier rendez-vous en janvier 2021 et à un deuxième rendez-vous en mars 2022 | 0 % | 0 client régulier, divisé par un total de 1 client | Le client est considéré comme un nouveau client dans la plage de dates, car il n’a pas eu de visite dans l’année précédant la plage de dates |
| Le client est venu à son premier rendez-vous en janvier 2019 et à un deuxième rendez-vous en mars 2022 | 0 % | 0 client régulier, divisé par un total de 1 client | Le client est considéré comme un nouveau client dans la plage de dates, car il n’a pas eu de visite dans l’année précédant la plage de dates |
Préréservation
La préréservation est un rapport correspondant au nombre de visites où le client a effectué une préréservation, divisé par son nombre total de visites. Une préréservation suppose que le client réserve au moins un rendez-vous ultérieur dans les 24 heures précédant l’heure de fin de son rendez-vous actuel.
La préréservation vous permet de déterminer si vous ou vos employés parvenez à fixer un rendez-vous ultérieur avec le client lors d’un rendez-vous en cours. Si le futur rendez-vous réservé est annulé ou marqué comme no-show, le rendez-vous en cours ne comptera plus comme une préréservation puisque le rendez-vous ultérieur n’est plus fixé.
Si un rendez-vous ultérieur a été fixé avant cette période, le rendez-vous actuel ne compte pas comme préréservation. Un rendez-vous ultérieur doit être fixé dans l’intervalle de temps indiqué ci-dessus.
Par exemple, supposons que :
La période s’étende du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Un seul client a pris des rendez-vous cette année-là.
Le client s’est présenté sur rendez-vous le 1er janvier 2022.
Lors du rendez-vous du 1er janvier, le client effectue une préréservation pour son prochain rendez-vous en avril 2022.
| Exemple | Taux de préréservation | Calcul | Explication |
|---|---|---|---|
| Le client n’avait aucune autre action. | 100 % | 1 visite avec une préréservation, divisée par un total de 1 visite | Le client a préréservé un rendez-vous le 1er janvier |
| Le client a un autre rendez-vous le 15 janvier 2022 et ne préréserve pas de visite le 15 janvier. | 50 % | 1 visite avec une préréservation, divisée par un total de 2 visites | Le client a préréservé un rendez-vous le 1er janvier, mais pas le rendez-vous du 15 janvier |
| Avant la visite de janvier, le client avait déjà un rendez-vous planifié pour mai 2022. | 100 % | 1 visite avec une préréservation, divisée par un total de 1 visite | Le rendez-vous précédemment réservé en mai ne compte pas comme préréservation car il n’a pas été réservé dans la plage des 24 heures. |
| Avant la visite de janvier, le client a déjà eu un rendez-vous mensuel récurrent réservé pour le 15 de chaque mois à partir d’avril 2022. | 100 % | 1 visite avec une préréservation, divisée par un total de 1 visite | Les rendez-vous récurrents précédemment réservés ne comptent pas comme préréservation car ils n’ont pas été réservés dans la plage des 24 heures. |
| Le client annule ou ne se présente pas au rendez-vous d’avril 2022. | 0 % | 0 visite avec une préservation, divisée par un total de 1 visite | Le futur rendez-vous n’est plus réservé ; par conséquent, plus aucune préréservation n’a été effectuée |
Utilisation du programme
Le troisième indicateur dans votre tableau de bord des performances des employés est l’utilisation du programme, qui correspond au total des heures travaillées (total des heures disponibles) pour vos employés pour lesquels des clients ont pris rendez-vous (heures réservées). Cet indicateur de rapport aide à déterminer si vous avez trop ou pas assez d’employés et à mesurer les performances des employés.
Total des heures réservées : il s’agit du nombre total d’heures où un employé est réservé pour un service pendant la période désirée de votre filtre de rapport. Cet indicateur n’inclut pas les rendez-vous annulés ou non acceptés, les no-shows ou les réservations de cours. Par contre, les rendez-vous impayés ou reprogrammés sont inclus et comptent dans le nombre de d’heures de l’employé.
Total des heures disponibles : il s’agit du nombre total d’heures réservables pour votre entreprise, défini en fonction de la somme des plannings échelonnés de vos employés et des modifications uniques faites pendant la période de rapport choisie. Les heures d’ouverture, les événements personnels et les versions précédentes du planning échelonné d’un employé ne sont pas inclus dans le total des heures disponibles.
Si vous consultez un rapport d’occupation des employés pour un point de vente avec plusieurs employés, le rapport indiquera si un employé a commencé pendant une période de rapport.
Filtres
Utilisez les filtres de période, de lieu, d’employé ou de service pour ajuster votre rapport selon des indicateurs bien précis.
Utilisez l’option d’affichage par service ou par employé pour comparer facilement les indicateurs de tous les services ou de tous les employés dans un seul tableau.
Les colonnes suivantes apparaissent dans le tableau :
Fidélisation des clients
Total des clients
Préréservation
Nombre total de rendez-vous
Utilisation du programme
Remarque : Lorsque vous filtrez par lieu, employé ou service, les indicateurs sont uniquement calculés en fonction des rendez-vous qui correspondent à ces filtres. L’affichage par service ou employé ne montrera pas les lignes pour les services ou les employés lorsqu’il n’y a pas de rendez-vous correspondant au filtre sélectionné.
Autorisations
Par défaut, chaque employé peut voir ses propres indicateurs. Lorsqu’un nouvel employé est créé, il peut également consulter ses propres indicateurs. Pour que les employés puissent voir les indicateurs de tous les employés, vous devez modifier leurs autorisations. Pour ce faire :
1. Accédez à Équipe > Autorisations dans votre Tableau de bord Square.
2. Sélectionnez Modifier les autorisations.
3. Sélectionnez Rapports et cochez les cases Afficher les rapports de rendez-vous et Afficher les rapports de tous les employés.
Cumuls de catégories
Les utilisateurs de Rendez-vous Square Plus et Premium peuvent créer un cumul de catégories pour regrouper, filtrer et afficher les ventes pour plusieurs catégories d’articles simultanément. Vous pouvez appliquer des filtres de cumul de catégories à vos rapports Ventes par catégorie et Ventes d’articles. Lorsque vous affichez par cumul, vous voyez le total des ventes de services et le total des ventes au détail.
Pour créer un cumul de catégories :
1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square et cliquez sur Création de rapports > Rapports > Ventes par catégorie.
2. Cliquez sur Cumuls.
3. Sélectionnez les catégories d’articles que vous souhaitez regrouper.
4. Cliquez sur Créer un cumul de catégories.
Les cumuls de catégories n’affectent pas la disposition de vos articles ni l’affichage du menu dans l’application Solution PDV Rendez-vous et ne servent qu’a des fins de création de rapports.
En savoir plus sur la façon de create-and-manage-items-online.