Informes de Citas Square
Con Citas Square Plus, tienes acceso a informes de Citas, que incluyen el informe sobre el rendimiento del equipo.
El informe sobre el rendimiento del equipo te permite hacer lo siguiente:
Medir el rendimiento de los miembros de tu equipo o de tu negocio, ya sea que administres un equipo o seas un propietario único.
Ver las métricas de rendimiento en tiempo real para la retención y la reserva previa, según datos de citas (no según ventas).
Revisar la utilización del calendario, lo que permite comparar las horas reservadas en total del personal con sus horas de trabajo programadas.
El informe sobre el rendimiento del equipo incluye tres métricas: retención de clientes, reserva previa y utilización del calendario. Estas métricas analizan solo las visitas de citas que se definen como citas que no se cancelaron ni se marcaron como “ausentes”.
Para acceder a tu informe sobre el rendimiento del equipo, haz lo siguiente:
Desde tu Panel de Datos Square en línea, haz clic en Informes.
En la pestaña Informes de Citas, selecciona Rendimiento del equipo.
Filtra por intervalo de fechas, ubicación, miembro del equipo o servicio para ver las métricas generales.
Selecciona Ver detalles junto a Retención de clientes, Reserva previa o los porcentajes de Utilización del calendario para ver otras métricas del personal y detalles de los informes.
El intervalo de fechas máximo para este informe es de un año. Las citas recurrentes aún no se admiten por completo en los cálculos de métricas y solo se incluyen en los cálculos una vez que se pagan o se editan (se reprograman, o se modifica un servicio o miembro del equipo).
Retención de clientes
La retención de clientes es una relación que se define como la cantidad de clientes que regresan dividida por la cantidad total de clientes. Un cliente que regresa se define como un cliente que realiza un visita en el transcurso de un año antes del intervalo de fechas. Los clientes totales son la cantidad de clientes que realizaron una visita en un rango de fechas.
Por ejemplo, supongamos lo siguiente:
El intervalo de fechas se configura del 1.° de enero al 31 de marzo de 2022.
Solo un cliente tiene citas durante ese intervalo.
| Ejemplo | Tarifa para el cliente | Cálculo | Explicación |
|---|---|---|---|
| El cliente vino a su primera cita en diciembre de 2021 y a la segunda en marzo de 2022 | 100% | 1 cliente que regresa dividido 1 cliente total | Se considera un cliente que regresa dentro del rango de fechas |
| El cliente vino a su primera cita en enero de 2021 y a la segunda en marzo de 2022 | 0% | 0 clientes que regresan dividido 1 cliente total | Se considera un cliente nuevo dentro del rango de fechas debido a que no visitó el lugar dentro del año anterior a dicho rango de fechas |
| El cliente vino a su primera cita en enero de 2019 y a una segunda en marzo de 2022 | 0% | 0 clientes que regresan dividido 1 cliente total | Se considera un cliente nuevo dentro del rango de fechas debido a que no visitó el lugar dentro del año anterior a dicho rango de fechas |
Reserva previa
La reserva previa es una relación que se define como la cantidad de visitas en las que un cliente realizó una reserva previa dividida por la cantidad total de visitas. Para calificar como reserva previa, el cliente debe reservar al menos una cita futura dentro de las 24 horas posteriores a la hora de finalización de la cita.
La reserva previa te ayuda a medir si el personal o tú logran garantizar con éxito una cita futura con un cliente en una cita actual. Si la cita futura reservada se cancela o se marca como ausente, la cita actual no contará como reserva previa, ya que la cita futura dejó de estar garantizada.
Si las citas futuras se reservaron con anterioridad, la cita actual no contará como reserva previa. Una cita futura debe reservarse dentro del rango de fechas especificado anteriormente.
Por ejemplo, supongamos lo siguiente:
El intervalo de fechas se configura del 1.° de enero al 31 de marzo de 2022.
Solo un cliente tuvo citas ese año.
El cliente asistió a una cita el 1.° de enero de 2022.
En la cita del 1.° de enero, el cliente hace una reserva previa de su próxima cita para abril de 2022.
| Ejemplo | Tarifa con reserva previa | Cálculo | Explicación |
|---|---|---|---|
| El cliente no tenía otras acciones. | 100% | 1 visita con reserva previa dividido 1 visita total | El cliente realizó una reserva previa para la cita del 1 de enero |
| El cliente tiene otra cita el 15 de enero de 2022 y no realiza una reserva previa para esa visita. | 50% | 1 visita con reserva previa dividido 2 visitas totales | El cliente realizó una reserva previa para la cita del 1 de enero, pero no para la del 15 de enero |
| Antes de la visita de enero, el cliente ya tenía una cita reservada para mayo de 2022. | 100% | 1 visita con reserva previa dividido 1 visita total | La cita de mayo reservada con anterioridad no cuenta como reserva previa ya que no se reservó dentro de las 24 horas. |
| Antes de la visita de enero, el cliente ya tenía una cita recurrente mensual programada para el día 15 de cada mes a partir de abril de 2022. | 100% | 1 visita con reserva previa dividido 1 visita total | La cita recurrente reservada con anterioridad no cuenta como reserva previa ya que no se reservó dentro de las 24 horas. |
| El cliente cancela o no se presenta a la cita de abril de 2022. | 0% | 0 visitas con reserva previa dividido 1 visita total | La cita futura ya no está reservada, por lo tanto no ocurrió la reserva previa |
Utilización del calendario
La tercera métrica del panel de datos de rendimiento del equipo es la utilización del calendario, que es el porcentaje de horas de trabajo totales (total de horas disponibles) de tu personal que los clientes reservan (horas reservadas). Esta métrica del informe ayuda a determinar si tu negocio tiene personal de más o de menos, así como a medir el rendimiento del personal.
Total de horas reservadas: se trata de la cantidad total de horas que un miembro del equipo tiene reservadas para un servicio en el intervalo de tiempo seleccionado en el filtro de tu informe. Esta métrica no incluye las citas canceladas, las ausencias, las citas rechazadas ni las reservas de clases. Sin embargo, sí se incluyen las citas pagadas o reprogramadas, que cuentan en la utilización del tiempo de los miembros del personal.
Total de horas disponibles: esta es la cantidad total de horas que se pueden reservar en tu negocio, según la suma de las citas actualmente programadas recurrentes de tu personal más los cambios eventuales que se hagan durante el período seleccionado del informe. El horario comercial, los eventos personales y las versiones anteriores de las citas programadas recurrentes de un miembro del personal no se incluyen en el total de horas disponibles.
Si consultas un informe de utilización del personal de una ubicación con varios miembros del personal, tu informe se adaptará para indicar si uno de los miembros del personal comenzó a trabajar a mediados del período informado.
Filtros
Usa los filtros de intervalo de fechas, ubicación, miembro del equipo o servicio para ajustar tu informe y obtener métricas específicas.
Usa la opción desplegable para mostrar por servicio o miembro del equipo para comparar fácilmente métricas entre todos los servicios o todos los miembros del equipo en una tabla.
En la tabla, puedes ver las siguientes columnas:
Retención de clientes
Clientes totales
Reserva previa
Total de citas
Utilización del calendario
Nota: Al filtrar por ubicación, miembro del equipo o servicio, las métricas se calcularán únicamente en función de las citas que coincidan con esos filtros. La visualización por servicio o miembro del equipo no mostrará filas para servicios o miembros del equipo si no hay citas que coincidan con el filtro de servicio o equipo seleccionado.
Permisos
De manera predeterminada, los miembros del equipo pueden ver sus propias métricas. Cuando se crea un nuevo miembro del equipo, también puede ver sus propias métricas. Para que los miembros del equipo tengan visibilidad de las métricas de todos los miembros del equipo, debes editar sus permisos. Para hacerlo, sigue estos pasos:
1. Ve a Equipo > Permisos en tu Panel de Datos Square.
2. Selecciona Editar permisos.
3. Selecciona Informes y marca las casillas Ver informes de citas y Ver todos los informes de los miembros del equipo.
Conjuntos de categorías
Los usuarios de Citas Square Plus y Premium pueden crear un conjunto de categorías para agrupar, filtrar y ver las ventas de varias categorías de artículos a la vez. Puedes aplicar filtros de conjuntos de categorías en tus informes Ventas por categoría y Ventas por artículo. En los filtros de conjuntos, verás las ventas totales de servicios vs. las ventas totales de la tienda.
Para crear conjuntos de categorías, sigue estos pasos:
1. Inicia sesión en el Panel de Datos Square y haz clic en Informes > Informes > Ventas por categoría.
2. Haz clic en Conjuntos.
3. Selecciona las categorías de artículos que quieras agrupar.
4. Haz clic en Crear conjunto de categorías.
Los conjuntos de categorías no afectan el diseño de tus artículos ni la visualización del menú en la aplicación Punto de venta de Citas Square. Solo tienen fines informativos.
Obtén más información sobre cómo create-and-manage-items-online.