Informes de Citas Square
Con Citas Square Plus, tienes acceso a informes de Citas, que incluye el informe Rendimiento del equipo.
El informe de rendimiento del equipo te permite realizar lo siguiente:
Medir el rendimiento de los miembros del equipo o del negocio, ya sea que administres un equipo o seas un propietario único.
Ver las métricas de rendimiento en tiempo real para la retención y la reserva previa, según datos de citas (no según ventas).
El informe de rendimiento del equipo incluye dos métricas: retención de clientes y reserva previa. Ambas métricas analizan solo las visitas de citas que se definen como citas que no se cancelaron ni se marcaron como "ausentes".
El rango de fechas máximo para este informe es un año. Las citas recurrentes aún no se admiten por completo en los cálculos de métricas y solo se incluyen en los cálculos una vez que se pagan o se editan (se reprograman o se modifica un servicio/miembro del equipo).
Retención de clientes
La retención de clientes es una relación que se define como la cantidad de clientes que regresan dividida por la cantidad total de clientes. Un cliente que regresa se define como un cliente que realiza un visita en el transcurso de un año antes del rango de fechas. Los clientes totales son la cantidad de clientes que realizaron una visita en un rango de fechas.
Por ejemplo, supongamos lo siguiente:
El intervalo de fechas se configura del 1.° de enero al 31 de marzo de 2022.
Solo un cliente tiene citas durante ese intervalo.
| Ejemplo | Tarifa para el cliente | Cálculo | Explicación |
|---|---|---|---|
| El cliente vino a su primera cita en diciembre de 2021 y a la segunda en marzo de 2022 | 100% | 1 cliente que regresa dividido 1 cliente total | Se considera un cliente que regresa dentro del rango de fechas |
| El cliente vino a su primera cita en enero de 2021 y a la segunda en marzo de 2022 | 0% | 0 clientes que regresan dividido 1 cliente total | Se considera un cliente nuevo dentro del rango de fechas debido a que no visitó el lugar dentro del año anterior a dicho rango de fechas |
| El cliente vino a su primera cita en enero de 2019 y a una segunda en marzo de 2022 | 0% | 0 clientes que regresan dividido 1 cliente total | Se considera un cliente nuevo dentro del rango de fechas debido a que no visitó el lugar dentro del año anterior a dicho rango de fechas |
Con reserva previa
La reserva previa es una relación que se define como la cantidad de visitas en las que un cliente realizó una reserva previa dividida por la cantidad total de visitas. Para calificar como reserva previa, el cliente debe reservar al menos una cita futura dentro de las 24 horas posteriores a la hora de finalización de la cita.
La reserva previa te ayuda a medir si el personal o tú logran garantizar una cita futura con un cliente en una cita actual. Si la cita futura reservada se cancela o se marca como ausente, la cita actual no contará como reserva previa, ya que dejó de estar garantizada.
Si las citas futuras se reservaron con anterioridad, la cita actual no contará como reserva previa. Una cita futura debe reservarse dentro del rango de fechas especificado anteriormente.
Por ejemplo, supongamos lo siguiente:
El intervalo de fechas se configura del 1.° de enero al 31 de marzo de 2022.
Solo un cliente tuvo citas ese año.
El cliente asistió a una cita el 1.° de enero de 2022.
En la cita del 1.° de enero, el cliente hace una reserva previa de su próxima cita para abril de 2022.
| Ejemplo | Tarifa con reserva previa | Cálculo | Explicación |
|---|---|---|---|
| El cliente no tenía otras acciones. | 100% | 1 visita con reserva previa dividido 1 visita total | El cliente realizó una reserva previa para la cita del 1 de enero |
| El cliente tiene otra cita el 15 de enero de 2022 y no realiza una reserva previa para esa visita. | 50% | 1 visita con reserva previa dividido 2 visitas totales | El cliente realizó una reserva previa para la cita del 1 de enero, pero no para la del 15 de enero |
| Antes de la visita de enero, el cliente ya tenía una cita reservada para mayo de 2022. | 100% | 1 visita con reserva previa dividido 1 visita total | La cita de mayo reservada con anterioridad no cuenta como reserva previa ya que no se reservó dentro de las 24 horas. |
| Antes de la visita de enero, el cliente ya tenía una cita recurrente mensual programada para el día 15 de cada mes a partir de abril de 2022. | 100% | 1 visita con reserva previa dividido 1 visita total | La cita recurrente reservada con anterioridad no cuenta como reserva previa ya que no se reservó dentro de las 24 horas. |
| El cliente cancela o no se presenta a la cita de abril de 2022. | 0% | 0 visitas con reserva previa dividido 1 visita total | La cita futura ya no está reservada, por lo tanto no ocurrió la reserva previa |
Filtros
Usa el intervalo de fechas y filtros de ubicación, miembro del equipo o servicios a fin de ajustar el informe para obtener métricas específicas.
Usa la opción desplegable de mostrar por servicio o miembro del equipo para comparar métricas entre todos los servicios o todos los miembros del equipo en una tabla.
Puedes ver las siguientes columnas en la tabla:
Retención de clientes
Total de clientes
Con reserva previa
Total de citas
Nota: Al filtrar por ubicación, miembro del equipo o servicio, las métricas se calcularán únicamente en función de las citas que coincidan con esos filtros. La visualización por servicio o miembro del equipo no mostrará filas para servicios o miembros del equipo si no hay citas que coincidan con el filtro de servicio o equipo seleccionado.
Permisos
De manera predeterminada, los miembros del equipo pueden ver sus propias métricas. Cuando se crea un nuevo miembro del equipo, también puede ver sus propias métricas. Para que los miembros del equipo tengan visibilidad de las métricas de todos los miembros del equipo, debes editar sus permisos. Para hacerlo, sigue estos pasos:
1. Ve a Equipo > Permisos en el Panel de Datos Square.
2. Selecciona Editar permisos.
3. Selecciona Informes y marca las casillas Ver informes de citas y Ver todos los informes de los miembros del equipo.