Comprendre l’application Tableau de bord Square
À propos de l’application Tableau de bord
Avec l’application Tableau de bord Square, bénéficiez d’une vue globale et personnalisable de votre entreprise et gérez les tâches essentielles où que vous soyez et en temps réel. Vous pouvez suivre le rendement de votre entreprise, configurer vos heures de rapport, gérer la performance de la main-d’œuvre, contrôler vos finances, gérer votre équipe et communiquer avec vos clients, et ce, même en déplacement.
Avant de commencer
L’application Tableau de bord est compatible avec les appareils iOS et Android.
Nécessite un appareil iOS fonctionnant sous iOS 16 ou une version ultérieure. Vous pouvez télécharger l’application Tableau de bord de ces façons :
- Sur votre iPhone, ouvrez l’App Store.
- Recherchez Tableau de bord Square.
- Appuyez sur Obtenir pour télécharger l’application.
- Connectez-vous avec l’adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Square.
Nécessite un appareil mobile Android fonctionnant sous AndroidOS 7 ou une version ultérieure. Vous pouvez télécharger l’application Tableau de bord de ces façons :
- Ouvrez l’application Google Play Store.
- Recherchez Tableau de bord Square.
- Appuyez sur Installer pour télécharger l’application.
- Connectez-vous avec l’adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Square.
Aperçu du menu de navigation
Par défaut, l’onglet « Accueil » présente un aperçu de vos ventes brutes, des indicateurs clés, des rapports de ventilation des ventes et de la performance de la main-d’œuvre.
- Appuyez sur le rapport des ventes brutes pour obtenir une vue plus détaillée de vos ventes brutes ou pour filtrer le rapport.
- La section « Indicateurs » vous donne une vue d’ensemble des ventes nettes, des ventes brutes, des transactions et du montant moyen des ventes. Appuyez sur par rapport à pour comparer vos données à des dates antérieures.
- Le rapport « Ventilations » présente une vue d’ensemble de vos ventes les plus élevées et les plus basses, ventilées par articles, catégories et employés. Appuyez sur Données pour filtrer par ventes nettes ou brutes.
- La section « Performance de la main-d’œuvre » présente les coûts de la main-d’œuvre et vous permet de comparer les données en fonction de la période.
Par défaut, l’onglet « Rapports » vous donne un aperçu de vos ventes nettes par article, par catégorie et par employé. Cliquez sur l’un des rapports pour obtenir plus d’informations ou pour filtrer le rapport.
Découvrez comment les afficher les rapports de vente sur les articles, les catégories et les modificateurs.
Dans l’onglet « Soldes », vous pouvez gérer vos comptes, dépenses et cartes.
À partir de la page « Comptes », vous pouvez :
- Consulter votre solde Square avec une ventilation pour chacun de vos points de vente
- Lancer ou gérer vos virements et vos activités récentes
- Vous inscrire et gérer votre compte courant Square
- Gérer les cartes bancaires des employés
- Gérer vos cartes bancaires et plus encore.
La page « Cartes » vous permet de consulter vos dépenses par carte, d’ajouter une nouvelle carte bancaire et de consulter vos cartes existantes et autorisées.
Appuyez sur l’icône en forme de roue dentée pour mettre à jour vos paramètres bancaires, tels que les modes de paiement, vos fournisseurs ou vos paramètres de virement. Appuyez sur l’icône + pour ajouter carte bancaire.
Dans l’onglet « Personnel », vous pouvez afficher et gérer les paramètres et fonctionnalités qui suivent :
Appuyez sur l’icône + pour planifier une période de travail, ajouter un fichier ou un employé.
Dans l’onglet « Messages », vous pouvez envoyer et recevoir des messages de vos clients. Vous pouvez envoyer des messages Square à partir de n’importe quelle autre application Solution PDV Square ou utiliser l’Assistant Square pour répondre à vos clients en votre nom.
Découvrez comment démarrer avec Messages Square.
Widget de l’application Tableau de bord
Vous pouvez facilement accéder aux statistiques et aux données de votre entreprise grâce au widget de l’application Tableau de bord. Vous pouvez afficher vos ventes brutes, vos ventes nettes, vos transactions et vos ventes moyennes à partir de votre écran d’accueil. Vous pouvez également personnaliser la période de données.
- À partir de votre appareil iOS, appuyez de manière prolongée sur l’écran d’accueil.
- Appuyez sur le signe + dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu des widgets.
- Dans la barre de recherche Widget, saisissez « Application Tableau de bord ».
- Cliquez sur l’icône du widget de l’application Tableau de bord, puis balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style de widget. Vous avez la possibilité d’afficher un seul point de données ou des informations clés avec plusieurs points de données affichés.
- Appuyez sur Ajouter un widget.
- Glissez-déposez le widget à l’emplacement souhaité sur votre écran.
- Appuyez sur Terminé.
- Appuyez sans relâcher sur le widget.
- Appuyez sur Modifier le widget.
Vous pouvez régler les paramètres suivants :
- Pour ajuster la période, appuyez sur Période et sélectionnez la période de votre choix.
- Pour ajuster les indicateurs que vous voyez, cliquez sur Indicateurs. Si vous disposez de la version la plus grande du widget qui affiche plusieurs indicateurs, sélectionnez le nom de chaque indicateur pour ajuster l’affichage.
- Pour réorganiser l’ordre des indicateurs dans la liste, appuyez sur les trois lignes horizontales situées à côté de chaque indicateur et faites-les glisser jusqu’à l’emplacement souhaité.
Personnaliser vos onglets
Vous pouvez personnaliser vos onglets dans l’application Tableau de bord sur un appareil Android ou iOS.
Connectez-vous à votre application Tableau de bord.
Appuyez sur Plus > Personnaliser.
Sous Plus, appuyez sur + à côté des pages que vous souhaitez afficher dans la barre de navigation inférieure.
Sous Menu principal, appuyez sur - à côté de l’option à supprimer de l’onglet Plus.
Appuyez sur Enregistrer.
Afficher les informations sur les ventes en fonction de vos heures de rapports
Dans l’onglet « Accueil », appuyez sur Aujourd’hui - Heures d’ouverture/Toute la journée ou la date du jour et sélectionnez une période.
Appuyez sur Heures de rapport et sélectionnez les heures de rapport que vous souhaitez afficher.
Appuyez sur Terminé pour revenir à l’onglet « Accueil » et afficher les détails de votre compte pour la période que vous venez de définir.
Remarque : la date et les heures de rapport reviendront au jour en cours et à vos heures de rapport par défaut chaque fois que vous vous reconnectez.
Pour créer un nouvel ensemble d’heures de rapport :
Appuyez sur l’icône en forme de roue dentée dans l’écran d’accueil, puis sur Heures de rapport.
Appuyez sur + et saisissez un nom pour les heures de rapport.
Choisissez l’heure de début, de fin et le fuseau horaire.
Appuyez sur Enregistrer.
Afficher les indicateurs de la performance de la main-d’œuvre
Vous pouvez afficher les indicateurs de la performance de la main-d’œuvre, y compris le pourcentage de la main-d’œuvre sur les ventes nettes, la main-d’œuvre planifiée par rapport à la main-d’œuvre réelle et les heures d’arrivée/de départ du personnel.
- Dans l’onglet « Accueil », faites défiler jusqu’à « Performance de la main-d’œuvre ».
- Appuyez sur « Pourcentage de la main-d’œuvre par rapport aux ventes nettes » pour en savoir plus. Vous pouvez également afficher ces données depuis l’onglet Rapports.
- Appuyez sur la case de la date du jour et sélectionnez une heure pour comparer vos données.
- Appuyez sur Période pour trier par la date la plus ancienne ou récente.
- Appuyez sur % de main-d’œuvre et sélectionnez l’une des données suivantes que vous souhaitez afficher :
- Ventes nettes
- Coût de la main-d’œuvre
- Pourcentage de la main-d’œuvre par rapport aux ventes nettes
- Appuyez sur la flèche de retour pour revenir à l’onglet « Accueil ».