Comprendre l’application Tableau de bord Square
À propos de l’application Tableau de bord
Avec l’application Tableau de bord Square, profitez d’une vue globale et personnalisable de votre entreprise et gérez les tâches essentielles où que vous soyez et en temps réel. Vous pouvez suivre le rendement de votre entreprise, configurer vos rapports d’horaires, gérer la performance de la main-d’œuvre, contrôler vos finances, gérer votre équipe et communiquer avec vos clients, et ce, même en déplacement.
Avant de commencer
L’application Tableau de bord est compatible avec les appareils iOS et Android.
Nécessite un appareil iOS fonctionnant sous iOS 16 ou une version ultérieure. Vous pouvez télécharger l’application Tableau de bord de ces façons :
- Sur votre iPhone, ouvrez l’App Store.
- Cherchez le Tableau de bord Square.
- Touchez Obtenir pour télécharger l’application.
- Connectez-vous à l’application au moyen de l’adresse courriel et du mot de passe associés à votre compte Square.
Nécessite un appareil mobile Android fonctionnant sous AndroidOS 7 ou une version ultérieure. Vous pouvez télécharger l’application Tableau de bord de ces façons :
- Ouvrez l’application Google Play Store.
- Cherchez le Tableau de bord Square.
- Touchez Installer pour télécharger l’application.
- Connectez-vous à l’application au moyen de l’adresse courriel et du mot de passe associés à votre compte Square.
Aperçu du menu de navigation
Par défaut, l’onglet Accueil présente un aperçu de vos ventes brutes, des indicateurs clés, des rapports de ventilation des ventes et de la performance de la main-d’œuvre.
- Touchez le rapport sur les ventes brutes pour obtenir une vue plus détaillée de vos ventes brutes ou pour filtrer le rapport.
- La section Indicateurs vous donne une vue d’ensemble des ventes nettes, des ventes brutes, des transactions et du montant moyen des ventes. Touchez vs. pour comparer vos données à des dates antérieures.
- Le rapport Ventilation présente un aperçu de vos ventes les plus élevées et les plus basses, ventilées par articles, catégories et employés. Touchez Données pour filtrer par ventes nettes ou brutes.
- La section « Performance de la main-d’œuvre » présente les coûts de la main-d’œuvre et vous permet de comparer les données en fonction de la période.
Par défaut, l’onglet Rapports vous donne un aperçu de vos ventes nettes par article, par catégorie et par employé. Cliquez sur l’un des rapports pour obtenir plus d’informations ou pour filtrer le rapport.
Découvrez comment afficher les rapports de vente par article, par catégorie et par modificateur.
Dans l’onglet Soldes, vous pouvez gérer vos comptes, vos dépenses et vos cartes.
À partir de la page Comptes, vous pouvez :
- Consulter votre Solde Square avec une ventilation pour chacun de vos points de vente
- Lancer ou gérer vos transferts et vos activités récentes
- Vous inscrire et gérer votre Carte Square
- Gérer les cartes de débit des employés
- Gérer vos cartes de crédit et plus encore
La page Cartes vous permet de consulter vos dépenses par carte, d’ajouter une nouvelle carte de débit et de consulter vos cartes existantes et autorisées.
Touchez l’icône en forme de roue dentée pour mettre à jour vos paramètres bancaires, tels que les modes de paiement, vos fournisseurs ou vos paramètres de transfert. Touchez l’icône + pour ajouter carte de débit.
Dans l’onglet Personnel, vous pouvez afficher et gérer les paramètres et fonctionnalités suivantes :
Touchez l’icône + pour planifier un quart de travail, ajouter un fichier ou ajouter un membre de l’équipe.
Dans l’onglet Messages, vous pouvez envoyer et recevoir des messages de vos clients. Vous pouvez envoyer des Messages Square à partir de n’importe quelle autre application Solution PDV Square ou utiliser l’Assistant Square pour répondre à vos clients en votre nom.
Découvrez comment démarrer avec Messages Square.
Widget de l’application Tableau de bord
Vous pouvez facilement accéder aux statistiques et aux données sur votre entreprise avec le widget de l’application Tableau de bord. Vous pouvez afficher vos ventes brutes, vos ventes nettes, vos transactions et vos ventes moyennes à partir de votre écran d’accueil. Vous pouvez également personnaliser la période de données.
- À partir de votre appareil iOS, touchez de manière prolongée l’écran d’accueil.
- Touchez le signe + dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu des widgets.
- Dans la barre de recherche Widget, saisissez « Application Tableau de bord ».
- Touchez l’icône du widget de l’application Tableau de bord, puis balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style de widget. Vous avez la possibilité d’afficher un seul point de données ou des informations clés avec plusieurs points de données affichés.
- Touchez sur Ajouter un widget.
- Glissez-déposez le widget à l’emplacement souhaité sur votre écran.
- Touchez Terminé.
- Touchez le widget et maintenez-le enfoncé.
- Touchez Modifier le widget.
Vous pouvez régler les paramètres suivants :
- Pour ajuster la période, touchez Période et sélectionnez la période de votre choix.
- Pour ajuster les indicateurs que vous voyez, touchez Indicateurs. Si vous disposez de la version la plus grande du widget qui affiche plusieurs options d’indicateurs, sélectionnez le nom de chaque indicateur pour ajuster l’affichage.
- Pour réorganiser l’ordre des indicateurs dans la liste, appuyez sur les trois lignes horizontales situées à côté de chaque indicateur et faites-les glisser jusqu’à l’emplacement souhaité.
Personnaliser vos onglets
Vous pouvez personnaliser vos onglets dans l’application Tableau de bord sur un appareil Android ou iOS.
Connectez-vous à votre application Tableau de bord.
Touchez Plus > Personnaliser.
Sous Plus, touchez + à côté des pages que vous souhaitez afficher dans la barre de navigation inférieure.
Sous Menu principal, touchez - à côté de l’option à supprimer de l’onglet Plus.
Touchez Enregistrer.
Afficher les informations sur les ventes en fonction de vos rapports d’horaires
Dans l’onglet Accueil, touchez Aujourd’hui – Heures d’ouverture/Toute la journée ou la date du jour et sélectionnez une période.
Touchez Rapports d’horaires et sélectionnez le rapport d’horaires que vous souhaitez afficher.
Touchez Terminé pour revenir à l’onglet Accueil et afficher les détails de votre compte pour la période que vous venez de définir.
Remarque : La date et les heures de rapport reviendront au jour en cours et à votre rapport d’horaires par défaut chaque fois que vous vous reconnectez.
Pour créer un nouvel ensemble de rapports d’horaires :
Touchez l’icône en forme de roue dentée dans l’écran d’accueil > Rapports d’horaires.
Touchez + et saisissez un nom pour les rapports d’horaires.
Choisissez l’heure de début, l’heure de fin et le fuseau horaire.
Touchez Enregistrer.
Afficher les indicateurs de performance de la main-d’œuvre
Vous pouvez afficher les indicateurs de performance de la main-d’œuvre, y compris le pourcentage des ventes nettes pour la main-d’œuvre, la main-d’œuvre programmée par rapport à la main-d’œuvre réelle et les heures d’arrivée ou de départ du personnel.
- Dans l’onglet Accueil, faites défiler jusqu’à Performance de la main-d’œuvre.
- Touchez « Pourcentage des ventes nettes pour la main-d’œuvre » pour en savoir plus. Vous pouvez également afficher ces données à partir de l’onglet Rapports.
- Touchez la case de la date du jour et sélectionnez une heure pour comparer vos données.
- Touchez Période pour trier par la date la plus ancienne ou la plus récente.
- Touchez Pourcentage pour la main-d’œuvre et sélectionnez l’une des données suivantes que vous souhaitez afficher :
- Ventes nettes
- Coût de la main-d’œuvre
- Pourcentage des ventes nettes pour la main-d’œuvre
- Touchez la flèche de retour pour revenir à l’onglet Accueil.
Clavardage d’équipe
À partir de l’application Tableau de bord, vous pouvez envoyer des messages et diffuser des annonces et des fichiers à votre équipe.
Envoyer un message à un membre de l’équipe :
Connectez-vous à l’application Tableau de bord.
Plus > Clavardage d’équipe.
Touchez l’ icône du crayon pour composer.
Sélectionnez les menbres de l’équipe ou les points de vente pour le message.
Composez un message dans la zone de saisie.
Diffuser une annonce :
Connectez-vous à l’application Tableau de bord.
Plus > Clavardage d’équipe.
Dans la liste, sélectionnez Annonces.
Touchez l’ icône du crayon pour composer.
Composez le message, ajoutez un sujet (facultatif) et téléversez un fichier (facultatif).
Téléversez et partagez des fichiers avec votre équipe :
Connectez-vous à l’application Tableau de bord.
Personnel > Fichiers et cliquez sur le bouton « + » > Ajouter un fichier.
Créez un dossier ou téléversez un fichier, une photo ou un document.