Encaisser à partir de l’application Rendez-vous Square

Acceptez les paiements des clients en utilisant l’Application Rendez-vous Square pour iPhone et iPad. L’application Rendez-vous vous permet de planifier ou de modifier des rendez-vous, de traiter des paiements ou de consulter des rapports, le tout en un seul et même endroit.

Associer le Square Reader

Si vous vous servez du Lecteur de cartes à puce et sans contact Square pour traiter les paiements, vous devrez l’associer directement à partir de l’application Rendez-vous Square.

Remarque : le lecteur ne peut pas être associé via les paramètres Bluetooth de votre appareil.

Suivez les étapes ci-dessous pour associer votre lecteur :

1. Allez dans l’application Rendez-vous Square > appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit pour accéder au menu.

2. Appuyez sur Paramètres > Lecteurs de carte.

3. Appuyez sur Square Reader > Connecter mon lecteur sans fil.

Si vous rencontrez des difficultés, consultez notre documentation sur le Square Reader.

Gérer les types de paiements

L’application vous permet de personnaliser les paiements que vous acceptez. Lorsque vous désactivez un type de paiement, vous et vos employés ne le verrez plus parmi les options proposées lors du passage en caisse.

1. Sélectionnez l’icône Menu dans la barre de navigation.

2. Appuyez sur Paramètres > Types de paiement.

3. Pour changer l’ordre, cliquez sur les trois lignes horizontales à côté du nom d’un type de paiement.

4. Activez ou désactivez le type de paiement sur votre écran de caisse à l’aide du bouton à bascule pour l’ajouter ou le supprimer.

5. Utilisez le bouton Aperçu en haut de l’écran pour prévisualiser votre nouvel écran de caisse.

Activer les pourboires dans l’application

1. Appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit pour accéder au menu.

2. Appuyez sur Paramètres > Pourboires.

3. Activez l’option Accepter les pourboires et sélectionnez vos préférences en la matière.

Remarque : si l’option Autoriser les montants autres est activée et que les montants prédéfinis sont tous fixés à 0 %, l’application Rendez-vous masquera ces montants et affichera uniquement les options avec des montants de pourboire personnalisé et sans aucun pourboire.

Encaisser à partir de l’application Rendez-vous Square

Pour encaisser les clients à partir de l’application Rendez-vous Square :

1. Tapez sur le rendez-vous dans votre calendrier. Remarque : la vente sera associée à l’employé avec lequel le rendez-vous a été pris.

2. Appuyez sur Vérifier et encaisser.

3. Ajoutez des articles ou des services supplémentaires > sélectionnez Facturer. Les informations relatives au rendez-vous seront automatiquement transférées à partir du rendez-vous réservé.

4. Pour terminer la transaction, choisissez parmi les options de paiement par carte ou en espèces proposées sur l’écran.

Traiter un paiement pour un rendez-vous sans réservation

Pour les rendez-vous sans réservation ou les ventes sur place, vous pouvez traiter un paiement sans qu’un rendez-vous ait été fixé :

1. Ouvrez l’application Rendez-vous > appuyez sur Passage en caisse dans la barre de navigation.

2. Ajoutez les services ou articles applicables.

3. Appuyez sur Facturer et procédez à l’étape du paiement en sélectionnant le type de paiement.

Remarque : le paiement étant traité sans qu’un rendez-vous ait été pris, la vente sera associée par défaut au compte de l’employé connecté à l’application Rendez-vous.

Perception de taxes sur les services

Pour ajouter la TVA à des services, vous devez l’activer manuellement pour chaque service lors du passage en caisse :

1. Une fois que vous avez trouvé le rendez-vous, appuyez dessus pour faire apparaître la page de Détails du rendez-vous.

2. Appuyez sur Vérifier et encaisser.

3. Vous verrez apparaître une liste d’articles et de services. Appuyez sur le service concerné et activez manuellement la taxe qui s’y applique.

4. Appuyez sur Enregistrer > Facturer.

5. Les services et les articles associés à ce rendez-vous seront automatiquement ajoutés à votre panier.

Émettre un remboursement

Pour émettre un remboursement à partir de l’application :

1. Ouvrez le menu de navigation > Transactions.

2. Sélectionnez la transaction que vous souhaitez rembourser et appuyez sur Émettre un remboursement.

3. Appuyez sur Sélectionner tous les articles pour rembourser l’intégralité de la vente, sélectionnez les articles que vous voulez rembourser ou appuyez sur Montant pour rembourser une somme précise en dollars.

4. Appuyez sur Suivant.

5. Sélectionnez les articles à réapprovisionner et choisissez une raison, ou choisissez Ignorer le réapprovisionnement.

6. Appuyez sur Rembourser.

Suivre les ventes du personnel

Lorsque vous encaissez un rendez-vous avec réservation, le montant de la vente et du pourboire est automatiquement attribué à l’employé qui a effectué le service.
Vous pouvez exporter des rapports détaillés pour avoir un aperçu des performances de vos services et de vos employés.

Pour démarrer :

1. Accédez à votre Tableau de bord Square en ligne.

2. Cliquez sur Vente par catégorie.

3. Choisissez Afficher par > Employé.

4. Visualisez les ventes de chaque employé par catégorie pour mieux distinguer les services et les articles vendus.

5. Cliquez sur Exporter pour télécharger un fichier CSV pour vos dossiers.

En savoir plus sur les Outils de création de rapports de Square.