Configurar la gestión de efectivo
Información sobre la gestión de efectivo
Esta función de Square te ofrece un mayor control del flujo de efectivo, ya que te permite saber con qué cantidad se empieza y qué importe debe haber en la caja al finalizar el turno.
Antes de empezar
Tienes dos opciones para configurar la gestión de efectivo.
Directamente desde las aplicaciones de TPV o los dispositivos de Square
A través de un modo desde el Panel de control de Square
Si vas a configurar la gestión de efectivo desde el Panel de control de Square, deberás tener un modo creado. Consulta cómo crear y asignar modos.
Paso 1: Añade el complemento Gestión de efectivo
Debes añadir el complemento Gestión de efectivo desde la aplicación TPV Square o el dispositivo de Square, o bien a través de un modo en el Panel de control de Square.
Para activar la gestión de efectivo desde el Panel de control de Square, deberás tener un modo creado. Si activas la gestión de efectivo en un modo, se añadirán las funciones correspondientes a todos los dispositivos asignados a ese modo.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Ajustes > Gestión de dispositivos > Modos.
- Selecciona el modo al que quieras añadir la gestión de efectivo.
- Haz clic en Gestionar en la sección Ajustes del resumen del modo.
- Haz clic en Gestión de efectivo en la barra lateral izquierda.
- Activa la opción Usar en este modo.
- Por último, selecciona Guardar.
- Abre la aplicación TPV Square.
- Pulsa ≡ Más > Ajustes.
- Baja hasta Complementos y pulsa el signo más (+).
- Pulsa Gestión de efectivo > Añadir gratis.
Una vez que actives la gestión de efectivo desde las aplicaciones de TPV o los dispositivos de Square, solo se habilitará en ese dispositivo en cuestión.
Paso 2: Edita los ajustes de la gestión de efectivo
Una vez que añadas el complemento Gestión de efectivo, podrás editar los ajustes correspondientes.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Ajustes > Gestión de dispositivos > Modos.
- Selecciona el modo al que quieras añadir la gestión de efectivo.
- Haz clic en Gestionar en la sección Ajustes del resumen del modo.
- Haz clic en Gestión de efectivo en Complementos.
- Personaliza las preferencias predeterminadas de efectivo inicial y los correos electrónicos para el informe de efectivo.
Los cambios se guardarán automáticamente en todos los dispositivos asignados a ese modo.
- Abre la aplicación TPV Square.
- Pulsa ≡ Más > Ajustes.
- Desplázate hasta Complementos y pulsa Gestión de efectivo.
- Personaliza las preferencias predeterminadas de efectivo inicial y los correos electrónicos para el informe de efectivo.
Todos los cambios se guardarán automáticamente en ese dispositivo.
Paso 3: Utiliza la gestión de efectivo en otros dispositivos de TPV (opcional)
Si activas la gestión de efectivo desde TPV Square o los dispositivos de Square, solo se habilitará para ese dispositivo en cuestión. Para utilizarla en más dispositivos, tendrás que habilitarla de uno en uno.
Abre la aplicación TPV Square.
Pulsa ≡ Más > Ajustes.
Desplázate hasta Complementos y pulsa Gestión de efectivo.
Activa Usar en este dispositivo en Gestionar complemento.