Configurar análisis e informes
- A los titulares de cuentas o empleados con el permiso de informes que quieran consultar informes de ventas y configurar las horas de los informes.
- A los titulares de cuentas o empleados con el permiso de cuenta y ajustes que quieran configurar los equipos y editar los nombres de los dispositivos.
- Solo los titulares de las cuentas pueden configurar las notificaciones por correo electrónico.
- Puedes configurar estos permisos en el Panel de control de Square.
Acerca de los análisis e informes
Los análisis de Square te ofrecen distintos datos sobre tus ventas y el negocio para ayudarte a gestionar mejor las operaciones.
Los siguientes informes están disponibles para todos los negocios de la Comunidad Square, y se pueden consultar en el Panel de control de Square:
Resumen de ventas, tendencias de ventas y métodos de pago
Ventas por artículo, categoría y modificador
Descuentos, artículos de cortesía y anulaciones
Impuestos, comisiones y costes del servicio
Estado de la transacción para transacciones sin procesar o incompletas
Historial de transacciones
Tarjetas regalo electrónicas
Informes personalizados
Reclamaciones
Cajas de efectivo
Si utilizas TPV Square, solo podrás consultar:
Historial de transacciones
Resumen de ventas
Vista general de las tarjetas regalo
Reclamaciones
Los siguientes informes están disponibles para los negocios de la Comunidad Square con suscripciones específicas:
Square para restaurantes Plus o Prémium: Informes de ventas de la sección y de conjunto de categorías
Personal Square: Informes de ventas del equipo e informes de ventas vs. mano de obra
Square KDS: Informes de rendimiento de la cocina
Citas Square: Informes de citas
Square para comercios: Informes de inventario
Ventas en línea Square: Informes de Ventas en línea Square
Antes de empezar
Para aprovechar al máximo nuestras funciones de informes, te recomendamos que sigas algunos pasos básicos, como crear artículos, categorías, modificadores, descuentos, impuestos o costes del servicio.
Para configurar los análisis y los informes, necesitarás tener acceso al Panel de control de Square.
Configurar y editar el período de los informes
Puedes configurar varios intervalos de horas personalizados en función de tu horario comercial. Cuando acabes, podrás filtrar los informes según las horas que hayas definido. Cuando consultes los informes desde la pestaña Informes del Panel de control de Square, podrás modificar el período predeterminado con el filtro de fechas que hay en la parte superior de la página.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Informes > Informes > Períodos de los informes. En la aplicación Panel de control de Square, selecciona el icono del engranaje en la pantalla de inicio y pulsa Período de los informes > +.
- Introduce el Nombre del período y elige una Zona horaria.
- Indica la hora de inicio y la hora de finalización. La hora de inicio determina el día natural al que se atribuirán las ventas.
- Cuando termines, selecciona Guardar para añadir los períodos de los informes.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Informes > Informes > Períodos de los informes. En la aplicación Panel de control de Square, selecciona el icono del engranaje en la pantalla de inicio y pulsa Período de los informes > +.
- Haz clic en los tres puntos junto a Período de informes > Actualizar.
- Configura el día de los informes y selecciona Guardar.
Configurar el seguimiento por dispositivo
Para distinguir los distintos dispositivos móviles que aceptan pagos con una cuenta de Square, puedes asignar un nombre único a cada uno de ellos.
Para distinguir los distintos dispositivos móviles que aceptan pagos con una cuenta de Square, puedes asignar un nombre único a cada uno de ellos.
Después de hacerlo, el nombre se mostrará en:
Informes: utiliza las opciones Mostrar por y Filtrar por, y haz clic en el dispositivo que quieres consultar para cada informe. También puedes ver con qué dispositivo se aceptó cada pago descargando tus transacciones como archivo CSV.
Transacciones: puedes consultar con qué dispositivo se aceptó cada pago descargando tus transacciones como archivo CSV.
- Pulsa ≡ Más en la aplicación TPV Square.
- Toca Ajustes > Hardware > Nombre del dispositivo. En Square Terminal y Square Register, pulsa Ajustes > Hardware > General.
- Pon un nombre al dispositivo.
Puedes actualizar el nombre de tu iPhone o iPad desde los ajustes del propio dispositivo de Apple. Consulta el Manual de uso del iPhone o el Manual de uso del iPad para descubrir cómo cambiar el nombre de tu dispositivo en el sitio web de Apple.
Si utilizas códigos de dispositivo para iniciar sesión en TPV Square en tu iPad, podrás hacer un seguimiento de los pagos tanto en Informes como en Transacciones con el alias que creaste al generar el código del dispositivo.
Configurar notificaciones de los informes por correo electrónico
Puedes configurar notificaciones por correo electrónico para los resúmenes de ventas diarios, mensuales y anuales. Consulta más información en Configurar las notificaciones por correo electrónico y sobre las interrupciones del servicio.