Asociar transferencias a ventas
Acerca de la asociación de transferencias
Puedes consultar los detalles de las transferencias en el Panel de control de Square o en la aplicación TPV Square. Si utilizas la misma cuenta bancaria para varios puntos de venta, puedes usar las etiquetas para las transferencias. Así sabrás qué punto de venta está vinculado a cada una.
Antes de empezar
Puedes identificar los pagos incluidos en las transferencias tanto desde el Panel de control de Square como desde la aplicación TPV Square. Sin embargo, solo podrás descargar un archivo CSV con los detalles de las transacciones desde el Panel de control.
Si estás revisando una transferencia y no encuentras todos los pagos que esperabas recibir ese día, posiblemente se hayan incluido en la transferencia siguiente. Esto puede ocurrir si los pagos se aceptaron después de la hora límite de ese día para hacer transferencias.
Para crear etiquetas de transferencia, debes tener acceso al Panel de control de Square.
Identificar los pagos incluidos en las transferencias
Puedes identificar los pagos incluidos en Transferencias tanto desde el Panel de control de Square como desde la aplicación TPV Square.
El saldo no está disponible con los modos Servicio de mesa, Servicio de barra o Bar activados en la aplicación Square o en Square para restaurantes. Si usas esta aplicación, tendrás que consultar los detalles de las transferencias desde el Panel de control de Square.
Si tienes problemas para encontrar una transferencia en concreto en la aplicación TPV Square, puede que hayas iniciado sesión en un punto de venta diferente. En ese caso, pulsa ≡ Más y Cerrar sesión. Vuelve a iniciar sesión para elegir el punto de venta correcto.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y ve a Dinero > Saldo.
- Si tienes más de un punto de venta, elige el que quieras consultar.
- Haz clic en Ver todas las transferencias.
- Utiliza el selector de fechas para definir el intervalo de la búsqueda de transferencias. Para mostrar el calendario completo, haz clic en el centro del selector.
- Si quieres exportar los detalles de las transacciones, haz clic en Exportar para descargar un archivo CSV con toda la información desde el Panel de control de Square.
- Haz clic en cualquier transferencia de la lista para mostrar la información, incluidos el método que se utilizó, los tres últimos dígitos de la cuenta bancaria a la que se envió, los pagos con tarjeta correspondientes y los detalles de seguimiento.
- Abre la aplicación y pulsa Dinero.
- Toca Ver toda la actividad.
- Encontrarás estos informes en la sección Historial. Toca cualquier transferencia de la lista para mostrar los detalles, incluidos el tipo de transferencia, los últimos tres dígitos de la cuenta bancaria a la que se envió, los pagos individuales con tarjeta incluidos en la transferencia y los detalles de seguimiento correspondientes.
Crear etiquetas de transferencia para los puntos de venta
Si utilizas la misma cuenta bancaria para múltiples puntos de venta, usa etiquetas de transferencias para saber a qué punto de venta está vinculado cada una.
En el Panel de control de Square, ve a Ajustes > Cuenta y configuración > Mi negocio > Puntos de venta.
Haz clic en uno y en Editar punto de venta.
Introduce una etiqueta de transferencia en Información bancaria.
Por último, haz clic en Guardar.