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Configurer des filtres pour personnaliser l’affichage du calendrier de rendez-vous

À qui s’adresse cet article?
  • Aux titulaires de compte ou aux employés qui disposent des autorisations relatives aux rendez-vous. Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
  • Abonnés de Rendez-vous Square.
  • À propos de la configuration de l’affichage du calendrier

    Avec Rendez-vous Square, vous pouvez définir des attributs de rendez-vous de façon à personnaliser les icônes affichées sur le calendrier. Vous pouvez également créer des vues personnalisées et utiliser des filtres pour afficher rapidement les rendez-vous qui vous intéressent.

    Vous pouvez afficher le calendrier par service selon un code couleur, plutôt que par membres du personnel assignés à chaque rendez-vous. Si plusieurs services sont associés à un rendez-vous, il aura plusieurs couleurs dans le calendrier. Vous pouvez également afficher les rendez-vous annulés et configurer une icône pour les nouveaux clients.

    Avant de commencer

    À partir du Tableau de bord Square ou de Solution PDV pour Rendez-vous Square, vous êtes en mesure de définir les affichages du calendrier. Avant de configurer l’affichage du calendrier, vous devez configurer votre compte Rendez-vous Square. Découvrez comment configurer votre entreprise de santé et de beauté avec Square et configurer les réservations en ligne avec Rendez-vous Square.

    Il existe cinq options d’attributs applicables aux événements affichés dans le calendrier :

    • Confirmé : Une coche est affichée

    • Non confirmé : Un point d’interrogation est affiché.

    • Le client a un service avant (plusieurs membres du personnel) : Une flèche vers le haut est affiché.

    • Le client a un service après (plusieurs membres du personnel) : Une flèche vers le bas est affiché.

    • Nouveau client : Une étoile est affiché et cette marque est uniquement proposée dans le Tableau de bord Square.

    Vous avez trois options supplémentaires pour personnaliser les paramètres d’affichage du calendrier :

    • Afficher les rendez-vous annulés

    • Afficher le calendrier par service

    • Afficher le calendrier avec les photos du personnel

    Pour afficher le calendrier selon un code couleur par service, vous devez attribuer une couleur à chacun des services. Découvrez comment créer et gérer des services avec l’application Rendez-vous Square.

    Il existe cinq options pour filtrer l’affichage du calendrier :

    • Période : jour, semaine, 5 jours et mois.

    • Point de vente : cette vue est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square pour plusieurs points de vente.

    • Affichage : Moi uniquement, combiné et côte à côte.

    • Personnel : Ccette vue est disponible uniquement avec le filtre Côte à côte.

    Les attributs, paramètres et filtres de l’affichage du calendrier sont spécifiques à l’appareil et ne se synchronisent pas entre le Tableau de bord Square et l’application Solution PDV.

    Étape 1 : Définir les attributs de rendez-vous

    Vous pouvez activer ou désactiver les différents attributs du calendrier à partir du Tableau de bord Square ou de Solution PDV pour Rendez-vous Square.

    Tableau de bord Square

    1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
    2. Cliquez sur Calendrier.
    3. Cliquez sur l’icône de l’engrenage dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres du calendrier.
    4. Accédez à Attributs de rendez-vous, activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous voulez afficher dans le calendrier :
      • Confirmé
      • Non confirmé
      • Le client a un service avant (plusieurs membres du personnel)
      • Le client a un service après (plusieurs membres du personnel)
      • Nouveau client
    5. Cliquez sur Enregistrer.

    L’icône de nouveau client est affichée pour la première réservation effectuée par les clients. Elle n’est pas proposée pour les rendez-vous non récurrents. Quand les clients annulent un premier rendez-vous, l’icône de nouveau client n’est pas affichée lors des rendez-vous ultérieurs de ces clients.

    Application Solution PDV pour Rendez-vous Square

    1. Ouvrez l’application Solution PDV pour Rendez-vous Square et touchez Calendrier.
    2. Touchez ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres du calendrier.
    3. Faites défiler jusqu’à Attributs de rendez-vous et activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous voulez afficher dans le calendrier :
      • Confirmé
      • Non confirmé
      • Service avant (plusieurs membres du personnel)
      • Service après (plusieurs membres du personnel)
    4. Touchez Terminé.

    Vous pouvez seulement activer et afficher un nouvel attribut de client à partir du Tableau de bord Square.

    Étape 2 : Appliquer des filtres supplémentaires au calendrier

    Vous pouvez activer l’affichage des rendez-vous par service ou par membre du personnel, ou encore choisir d’afficher les rendez-vous annulés à partir du Tableau de bord Square ou de Solution PDV pour Rendez-vous Square.

    Tableau de bord Square

    1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
    2. Cliquez sur Calendrier.
    3. Cliquez sur l’icône de l’engrenage dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres du calendrier.
    4. Activez ou désactivez les options suivantes pour les afficher ou non dans le calendrier :
      • Afficher les rendez-vous annulés
      • Afficher le calendrier par service
      • Afficher le calendrier avec les photos du personnel
    5. Cliquez sur Enregistrer.

    Application Solution PDV pour Rendez-vous Square

    1. Ouvrez l’application Solution PDV pour Rendez-vous Square et touchez Calendrier.
    2. Touchez ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres du calendrier.
    3. Accédez à Filtres supplémentaires, activez l’option Afficher les réservations annulées.
    4. Accédez à Code de couleur, sélectionnez l’affichage du calendrier Par membre du personnel ou Par service.
    5. Touchez Terminé.

    Les rendez-vous incluant plusieurs services sont publiés avec plusieurs couleurs sur votre calendrier.

    Étape 3 : Afficher et filtrer votre calendrier

    Vous pouvez afficher et filtrer le calendrier à partir du Tableau de bord Square ou de Solution PDV pour Rendez-vous Square.

    Tableau de bord Square

    1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
    2. Cliquer sur Calendrier.
    3. Dans les options de filtre en haut de la page, sélectionnez les éléments suivants :
      • Période : jour, semaine, 5 jours et mois.
      • Point de vente : cette vue est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square pour plusieurs points de vente.
      • Affichage : Moi uniquement, combiné et côte à côte.
    4. Si vous sélectionnez la vue côte à côte, vous pouvez :
      • activer ou désactiver l’option Sélectionner automatiquement le personnel planifié pour afficher uniquement le personnel planifié pour la période et le lieu sélectionnés ci-dessus.
      • Cochez la case à côté du ou des membres du personnel que vous souhaitez afficher.

    Application Solution PDV

    1. Ouvrez l’application Solution PDV et touchez Calendrier.
    2. Touchez ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres du calendrier.
    3. Faites défiler jusqu’à Affichage du calendrier et sélectionnez par jour, semaine ou liste.
    4. Sous Employés, sélectionnez le ou les membres du personnel que vous souhaitez afficher.
    5. Touchez Terminé.

    Pour sélectionner plusieurs employés, vous devez afficher votre calendrier par Jour à partir de l’application Solution PDV.

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