Configurer des filtres pour personnaliser l’affichage du calendrier de rendez-vous
À propos de la configuration de l’affichage du calendrier
Avec Rendez-vous Square, vous pouvez définir des attributs de rendez-vous de façon à personnaliser les icônes affichées sur le calendrier. Vous pouvez également créer des vues personnalisées et utiliser des filtres pour afficher rapidement les rendez-vous qui vous intéressent.
Vous pouvez afficher le calendrier par service selon un code couleur, plutôt que par membres du personnel assignés à chaque rendez-vous. Si plusieurs services sont associés à un rendez-vous, il aura plusieurs couleurs dans le calendrier. Vous pouvez également afficher les rendez-vous annulés et configurer une icône pour les nouveaux clients.
Avant de commencer
À partir du Tableau de bord Square ou de Solution PDV pour Rendez-vous Square, vous êtes en mesure de définir les affichages du calendrier. Avant de configurer l’affichage du calendrier, vous devez configurer votre compte Rendez-vous Square. Découvrez comment configurer votre entreprise de santé et de beauté avec Square et configurer les réservations en ligne avec Rendez-vous Square.
Il existe cinq options d’attributs applicables aux événements affichés dans le calendrier :
Confirmé : Une coche est affichée
Non confirmé : un point d’interrogation est affiché.
Le client a un service avant (plusieurs membres du personnel) : une flèche vers le haut est affichée.
Le client a un service après (plusieurs membres du personnel) : une flèche vers le bas est affichée.
Nouveau client : une étoile est affichée et cette marque est uniquement proposée dans le Tableau de bord Square.
Vous avez trois options supplémentaires pour personnaliser les paramètres d’affichage du calendrier :
Afficher les rendez-vous annulés
Afficher le calendrier par service
Afficher le calendrier avec les photos du personnel
Pour afficher le calendrier selon un code couleur par service, vous devez attribuer une couleur à chacun des services. Découvrez comment créer et gérer des services avec l’application Rendez-vous Square.
Il existe cinq options pour filtrer l’affichage du calendrier :
Période : jour, semaine, 5 jours et mois.
Point de vente : cet affichage est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square pour plusieurs points de vente.
Affichage : moi uniquement, combiné et côte à côte.
Personnel : cet affichage est disponible uniquement avec le filtre Côte à côte.
Étape 1 : Définir les attributs de rendez-vous
Vous pouvez activer ou désactiver les différents attributs du calendrier à partir du Tableau de bord Square ou de Solution PDV pour Rendez-vous Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur l’icône de l’engrenage dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres du calendrier.
- Accédez à Attributs de rendez-vous, activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous voulez afficher dans le calendrier :
- Confirmé
- Non confirmé
- Le client a un service avant (plusieurs membres du personnel)
- Le client a un service après (plusieurs membres du personnel)
- Nouveau client
- Cliquez sur Enregistrer.
L’icône de nouveau client est affichée pour la première réservation effectuée par les clients. Elle n’est pas proposée pour les rendez-vous non récurrents. Quand les clients annulent un premier rendez-vous, l’icône de nouveau client n’est pas affichée lors des rendez-vous ultérieurs de ces clients.
- Ouvrez l’application Solution PDV et touchez Calendrier.
- Touchez ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres du calendrier.
- Faites défiler jusqu’à Attributs de rendez-vous et activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous voulez afficher dans le calendrier :
- Confirmé
- Non confirmé
- Service avant (plusieurs membres du personnel)
- Service après (plusieurs membres du personnel)
- Touchez Terminé.
Vous pouvez seulement activer et afficher un nouvel attribut de client à partir du Tableau de bord Square.
Étape 2 : Appliquer des filtres supplémentaires au calendrier
Vous pouvez activer l’affichage des rendez-vous par service ou par membre du personnel, ou encore choisir d’afficher les rendez-vous annulés à partir du Tableau de bord Square, de l’application Solution PDV Square en mode de réservation activé ou de l’application Solution PDV pour Rendez-vous Square.
- Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur l’icône de l’engrenage dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres du calendrier.
- Activez ou désactivez les options suivantes pour les afficher ou non dans le calendrier :
- Afficher les rendez-vous annulés
- Afficher le calendrier par service
- Afficher le calendrier avec les photos du personnel
- Cliquez sur Enregistrer.
- Ouvrez l’application Solution PDV et touchez Calendrier.
- Touchez ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres du calendrier.
- Accédez à Filtres supplémentaires, activez l’option Afficher les réservations annulées.
- Accédez à Code de couleur, sélectionnez l’affichage du calendrier Par membre du personnel ou Par service.
- Touchez Terminé.
Les rendez-vous incluant plusieurs services sont publiés avec plusieurs couleurs sur votre calendrier.
Étape 3 : Afficher et filtrer le calendrier
Vous pouvez afficher et filtrer le calendrier à partir du Tableau de bord Square, de l’application Solution PDV Square en mode de réservation activé ou de l’application Solution PDV pour Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquer sur Calendrier.
- Dans les options de filtre en haut de la page, sélectionnez les éléments suivants :
- Période : jour, semaine, 5 jours et mois.
- Point de vente : cette vue est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square pour plusieurs points de vente.
- Affichage : Moi uniquement, combiné et côte à côte.
- Si vous sélectionnez la vue côte à côte, vous pouvez :
- activer ou désactiver l’option Sélectionner automatiquement le personnel planifié pour afficher uniquement le personnel planifié pour la période et le lieu sélectionnés ci-dessus.
- Cochez la case à côté du ou des membres du personnel que vous souhaitez afficher.
- Ouvrez l’application Solution PDV et touchez Calendrier.
- Touchez ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres du calendrier.
- Faites défiler jusqu’à Affichage du calendrier et sélectionnez par jour, semaine ou liste.
- Sous Employés, sélectionnez le ou les membres du personnel que vous souhaitez afficher.
- Touchez Terminé.
Pour sélectionner plusieurs employés, vous devez afficher votre calendrier par Jour à partir de l’application Solution PDV.