Configurar filtros para la vista del calendario de citas
Acerca de la configuración de la vista de calendario
Con Citas Square, puedes configurar los atributos de las citas para que aparezcan iconos en tu calendario. También puedes personalizar vistas específicas y usar diferentes filtros para localizar rápidamente las citas que necesitas.
Puedes organizar el calendario asignando un color a cada servicio y no en función del empleado asignado a cada cita. Si una cita tiene varios servicios, aparecerá con varios colores en el calendario. También puedes consultar las citas canceladas y configurar un indicador de nuevo cliente.
Antes de empezar
Puedes configurar la vista de tu calendario desde el Panel de control o desde Citas Square, pero antes deberás crear una cuenta en la aplicación. Consulta cómo configurar tu negocio de salud y estética con Square y aprende a configurar las reservas online con Citas Square.
Tienes cinco opciones para mostrar atributos en los eventos de tu calendario:
Confirmado: muestra una marca de verificación.
Sin confirmar: muestra un signo de interrogación.
El cliente tiene un servicio anterior (varios empleados): muestra una flecha hacia arriba.
El cliente tiene un servicio después (varios empleados): muestra una flecha hacia abajo.
Nuevo cliente: muestra una estrella (solo está disponible en el Panel de control de Square).
También puedes personalizar la vista del calendario en función de estas opciones:
Consultar las citas canceladas.
Consultar el calendario por servicio.
Consulta el calendario con las fotos del personal.
Para mostrar los servicios en distintos colores en el calendario, tendrás que asignar uno a cada servicio. Consulta cómo crear y gestionar servicios con Citas Square.
Tienes cinco opciones para filtrar la vista del calendario:
Intervalo: día, semana, 5 días y mes.
Punto de venta: esta vista solo está disponible si usas Citas Square en varios puntos de venta.
Vista: solo yo, combinada y en paralelo.
Personal: esta opción solo está disponible con la vista en paralelo.
Paso 1: Configura los atributos de las citas
Puedes activar o desactivar diferentes atributos del calendario desde el Panel de control o la aplicación Citas Square.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas.
- Selecciona Calendario.
- Haz clic en el icono del engranaje de la esquina superior derecha para abrir la configuración del calendario.
- En Atributos de la cita, activa o desactiva los siguientes atributos que quieras que aparezcan como iconos en el calendario:
- Confirmada
- Sin confirmar
- El cliente tiene un servicio antes (varios empleados)
- El cliente tiene un servicio después (varios empleados)
- Nuevo cliente
- Por último, haz clic en Guardar.
El icono de nuevo cliente se incluye únicamente en la primera reserva que hace un cliente y solo está disponible para las citas no recurrentes; por tanto, en caso de que la cancele, las siguientes citas no lo mostrarán.
- Abre la aplicación y pulsa Calendario.
- Toca los tres puntos (•••) de la esquina superior izquierda para abrir la configuración del calendario.
- Desplázate hasta Atributos de la cita y activa o desactiva los siguientes atributos según los iconos que quieras que aparezcan en el calendario:
- Confirmada
- Sin confirmar
- Servicio anterior (varios empleados)
- Servicio posterior (varios empleados)
- Pulsa Listo.
El atributo de nuevo cliente solo se puede habilitar y consultar desde el Panel de control de Square.
Paso 2: Personaliza otros filtros del calendario
Puedes activar la vista de calendario para mostrar las citas por servicio o personal, así como mostrar las citas canceladas, desde el Panel de control o Citas Square.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas.
- Selecciona Calendario.
- Haz clic en el icono del engranaje de la esquina superior derecha para abrir la configuración del calendario.
- Activa o desactiva las siguientes opciones en función de lo que quieras que aparezca en el calendario:
- Mostrar las citas canceladas.
- Mostrar el calendario organizado por servicio.
- Mostrar el calendario con fotos del personal.
- Por último, haz clic en Guardar.
- Abre la aplicación y pulsa Calendario.
- Toca los tres puntos (•••) de la esquina superior izquierda para abrir la configuración del calendario.
- En Filtros adicionales, activa o desactiva la opción Mostrar reservas canceladas.
- En Código de colores, selecciona si quieres mostrar el calendario Por empleado o Por servicio.
- Pulsa Listo.
Las citas con múltiples servicios aparecerán con varios colores en el calendario.
Paso 3: Consulta y filtra el calendario
Puedes consultar y filtrar el calendario desde el Panel de control o Citas Square.
- Inicia sesión en el Panel de control de Square y haz clic en Citas.
- Selecciona Calendario.
- En las opciones de filtro de la parte superior de la página, selecciona lo siguiente:
- Intervalo: día, semana, 5 días y mes.
- Punto de venta: esta vista solo está disponible si usas Citas Square en varios puntos de venta.
- Vista: solo yo, combinada y en paralelo.
- Si seleccionas la vista en paralelo, podrás:
- Activar o desactivar la opción Seleccionar automáticamente el personal programado para mostrar solo la plantilla que tenga citas programadas en el intervalo y el punto de venta que hayas indicado.
- Marcar la casilla junto a los empleados que quieras mostrar.
- Abre la aplicación y pulsa Calendario.
- Toca los tres puntos (•••) de la esquina superior izquierda para abrir la configuración del calendario.
- Desplázate hasta Vista de calendario y selecciona día, semana o lista.
- En Empleados, selecciona el nombre de aquellos que quieras mostrar.
- Pulsa Listo.
Solo podrás seleccionar varios empleados si estás consultando el calendario por días en la aplicación de TPV.