Configurer des filtres pour personnaliser l’affichage du calendrier des rendez-vous
À propos de la configuration de l'affichage de votre calendrier
Avec Rendez-vous Square, vous pouvez paramétrer les attributs de rendez-vous de façon à personnaliser les icônes affichées sur votre calendrier. Vous pouvez également créer des vues personnalisées et utiliser des filtres pour afficher rapidement les rendez-vous qui vous intéressent.
Vous pouvez afficher votre calendrier par service selon un code couleur, plutôt qu’en fonction des membres du personnel affectés à chaque rendez-vous. Si plusieurs services sont associés à un rendez-vous, ce dernier sera affiché en plusieurs couleurs dans votre calendrier. Vous pouvez également afficher les rendez-vous annulés et configurer une icône de nouveau client.
Avant de commencer
Vous pouvez configurer l'affichage de votre calendrier à partir du Tableau de bord Square ou de l'application du logiciel de caisse Rendez-vous Square. Avant de configurer l'affichage de votre calendrier, vous devez configurer votre compte Rendez-vous Square. Découvrez comment configurer votre entreprise de santé et de beauté avec Square et configurer les réservations en ligne avec Rendez-vous Square.
Cinq options peuvent être appliquées aux attributs des événements affichés dans votre calendrier :
Confirmé : affiche une coche
Non confirmé : affiche un point d’interrogation
Le client a un service avant (plusieurs membres du personnel) : affiche une flèche vers le haut
Le client a un service après (plusieurs membres du personnel) : affiche une flèche vers le bas
Nouveau client : affiche une étoile (disponible uniquement dans votre tableau de bord Square).
Trois options supplémentaires s’offrent à vous pour personnaliser l’affichage de votre calendrier :
Afficher les rendez-vous annulés
Afficher le calendrier par service
Afficher le calendrier avec les photos du personnel
Pour afficher votre calendrier selon un code couleur par service, vous devez attribuer une couleur à chacun de vos services. Découvrez comment créer et gérer des services avec Rendez-vous Square.
Il existe cinq oiptions pour filtrer l’affichage du calendrier :
Période : jour, semaine, 5 jours et mois.
Point de vente : cette vue est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square sur plusieurs points de vente.
Affichage : Moi uniquement, Combiné et Côte à côte.
Personnel : cette vue est disponible uniquement avec le filtre Côte à côte.
Étape 1 : configurer les attributs des rendez-vous
Vous pouvez activer ou désactiver différents attributs de calendrier depuis votre Tableau de bord Square ou l’application de votre logiciel de caisse Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Sous Attributs de rendez-vous, activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous souhaitez afficher dans votre calendrier :
- Confirmé
- Non confirmé
- Le client a un service avant (plusieurs employé)
- Le client a un service après (plusieurs employés)
- Nouveau client
- Cliquez sur Enregistrer.
L’icône de nouveau client apparaît à la première réservation effectuée par un client et n’est disponible que pour les rendez-vous non récurrents. Si un client annule son premier rendez-vous, l’icône de nouveau client n’apparaîtra pas sur les rendez-vous qu’il pourrait prendre ensuite.
- Ouvrez l’application Solution PDV Rendez-vous Square et appuyez sur Calendrier.
- Appuyez sur ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Faites défiler jusqu’à Attributs du rendez-vous et activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous souhaitez afficher dans votre calendrier :
- Confirmé
- Non confirmé
- Service avant (plusieurs employés)
- Service après (plusieurs employés)
- Appuyez sur Terminé.
Vous ne pouvez activer et afficher le nouvel attribut client que depuis votre Tableau de bord Square.
Étape 2 : appliquer des filtres supplémentaires au calendrier
Vous pouvez activer l’affichage des rendez-vous par service ou par membre du personnel, ou encore choisir d’afficher les rendez-vous annulés depuis votre Tableau de bord Square ou l’application de votre logiciel de caisse Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Activez ou désactivez les options suivantes selon ce que vous souhaitez inclure dans votre calendrier :
- Afficher les rendez-vous annulés
- Afficher le calendrier par service
- Afficher le calendrier avec les photos du personnel
- Cliquez sur Enregistrer.
- Ouvrez l’application Solution PDV Rendez-vous Square et appuyez sur Calendrier.
- Appuyez sur ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Sous Filtres supplémentaires, activez l’option Afficher les réservations annulées.
- Sous Code couleur, sélectionnez Par membre du personnel ou Par service pour afficher votre calendrier.
- Appuyez sur Terminé.
Les rendez-vous incluant plusieurs services s'afficheront en plusieurs couleurs sur votre calendrier.
Étape 3 : afficher et filtrer votre calendrier
Vous pouvez afficher et filtrer votre calendrier depuis votre Tableau de bord Square ou l'application du logiciel de caisse Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Dans les options de filtre en haut de la page, sélectionnez les éléments suivants :
- Période : jour, semaine, 5 jours et mois.
- Point de vente : cette vue est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square sur plusieurs points de vente.
- Affichage : Moi uniquement, Fusionné et Côte à côte.
- Si vous sélectionnez la vue côte à côte, vous pouvez :
- activer ou désactiver l’option Sélectionner automatiquement le personnel planifié pour afficher uniquement le personnel planifié pour la période et le lieu sélectionnés ci-dessus ;
- cocher la case à côté du ou des membres du personnel que vous souhaitez afficher.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square et appuyez sur Calendrier.
- Appuyez sur ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Faites défiler jusqu’à Affichage du calendrier et sélectionnez jour, semaine ou liste.
- Sous Employés, sélectionnez le ou les membres du personnel que vous souhaitez afficher.
- Appuyez sur Terminé.
Pour sélectionner plusieurs employés, vous devez afficher votre calendrier par Jour à partir de l’application Solution PDV Square.