Configurer des filtres pour personnaliser l’affichage du calendrier des rendez-vous
À propos de la configuration de l’affichage de votre calendrier
Avec Rendez-vous Square, vous pouvez paramétrer les attributs de rendez-vous de façon à personnaliser les icônes affichées sur votre calendrier. Vous pouvez également créer des vues personnalisées et utiliser des filtres pour afficher rapidement les rendez-vous qui vous intéressent.
Vous pouvez afficher votre calendrier par service selon un code couleur, plutôt qu’en fonction des membres du personnel affectés à chaque rendez-vous. Si plusieurs services sont associés à un rendez-vous, ce dernier sera affiché en plusieurs couleurs dans votre calendrier. Vous pouvez également afficher les rendez-vous annulés et configurer une icône de nouveau client.
Avant de commencer
Vous pouvez configurer l’affichage de votre calendrier à partir du Tableau de bord Square ou de l’application Solution PDV Rendez-vous Square. Avant de configurer l’affichage de votre calendrier, vous devez configurer votre compte Rendez-vous Square. Découvrez comment configurer votre entreprise de santé et de beauté avec Square et configurer la réservation en ligne.
Cinq options peuvent être appliquées aux attributs des événements affichés dans votre calendrier :
Confirmé : affiche une coche
Non confirmé : affiche un point d’interrogation
Le client a un service avant (plusieurs membres du personnel) : affiche une flèche vers le haut
Le client a un service après (plusieurs membres du personnel) : affiche une flèche vers le bas
Nouveau client : affiche une étoile (disponible uniquement dans votre tableau de bord Square).
Trois options supplémentaires s’offrent à vous pour personnaliser l’affichage de votre calendrier :
Afficher les rendez-vous annulés
Afficher le calendrier par service
Afficher le calendrier avec les photos du personnel
Pour afficher votre calendrier selon un code couleur par service, vous devez attribuer une couleur à chacun de vos services. Découvrez comment créer et gérer des services avec Rendez-vous Square.
Il existe cinq oiptions pour filtrer l’affichage du calendrier :
Période : jour, semaine, 5 jours et mois.
Point de vente : cette vue est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square sur plusieurs points de vente.
Affichage : Moi uniquement, Combiné et Côte à côte.
Personnel : cette vue est disponible uniquement avec le filtre Côte à côte.
Étape 1 : configurer les attributs des rendez-vous
Vous pouvez activer ou désactiver différents attributs de calendrier depuis votre Tableau de bord Square ou l’application de votre logiciel de caisse Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Sous Attributs de rendez-vous, activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous souhaitez afficher dans votre calendrier :
- Confirmé
- Non confirmé
- Le client a un service avant (plusieurs employé)
- Le client a un service après (plusieurs employés)
- Nouveau client
- Cliquez sur Enregistrer.
L’icône de nouveau client apparaît à la première réservation effectuée par un client et n’est disponible que pour les rendez-vous non récurrents. Si un client annule son premier rendez-vous, l’icône de nouveau client n’apparaîtra pas sur les rendez-vous qu’il pourrait prendre ensuite.
- Ouvrez votre application Solution PDV et appuyez sur Calendrier.
- Appuyez sur ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Faites défiler jusqu’à Attributs du rendez-vous et activez ou désactivez les attributs suivants selon les icônes que vous souhaitez afficher dans votre calendrier :
- Confirmé
- Non confirmé
- Service avant (plusieurs employés)
- Service après (plusieurs employés)
- Appuyez sur Terminé.
Vous ne pouvez activer et afficher le nouvel attribut client que depuis votre Tableau de bord Square.
Étape 2 : personnaliser des filtres supplémentaires pour le calendrier
Vous pouvez activer la vue Calendrier pour afficher les rendez-vous par service ou par membre du personnel, ou encore choisir d’afficher les rendez-vous annulés à partir du Tableau de bord Square, de l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou de l’application Solution PDV Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée dans le coin supérieur droit pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Activez ou désactivez les options suivantes selon ce que vous souhaitez inclure dans votre calendrier :
- Afficher les rendez-vous annulés
- Afficher le calendrier par service
- Afficher le calendrier avec les photos du personnel
- Cliquez sur Enregistrer.
- Ouvrez votre application Solution PDV et appuyez sur Calendrier.
- Appuyez sur ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Sous Filtres supplémentaires, activez l’option Afficher les réservations annulées.
- Sous Code couleur, sélectionnez Par membre du personnel ou Par service pour afficher votre calendrier.
- Appuyez sur Terminé.
Les rendez-vous incluant plusieurs services s’afficheront en plusieurs couleurs sur votre calendrier.
Étape 3 : afficher et filtrer votre calendrier
Vous pouvez afficher et filtrer le calendrier à partir du Tableau de bord Square, de l’application Solution PDV Square avec le mode réservations activé ou de l’application Solution PDV Rendez-vous Square.
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square, puis cliquez sur Rendez-vous.
- Cliquez sur Calendrier.
- Dans les options de filtre en haut de la page, sélectionnez les éléments suivants :
- Période : jour, semaine, 5 jours et mois.
- Point de vente : cette vue est disponible uniquement si vous utilisez Rendez-vous Square sur plusieurs points de vente.
- Affichage : Moi uniquement, Fusionné et Côte à côte.
- Si vous sélectionnez la vue côte à côte, vous pouvez :
- activer ou désactiver l’option Sélectionner automatiquement le personnel planifié pour afficher uniquement le personnel planifié pour la période et le lieu sélectionnés ci-dessus ;
- cocher la case à côté du ou des membres du personnel que vous souhaitez afficher.
- Ouvrez votre application Solution PDV Square et appuyez sur Calendrier.
- Appuyez sur ••• dans le coin supérieur gauche pour ouvrir les paramètres de votre calendrier.
- Faites défiler jusqu’à Affichage du calendrier et sélectionnez jour, semaine ou liste.
- Sous Employés, sélectionnez le ou les membres du personnel que vous souhaitez afficher.
- Appuyez sur Terminé.
Pour sélectionner plusieurs employés, vous devez afficher votre calendrier par Jour à partir de l’application Solution PDV Square.