Utiliser des modèles avec les factures Square

AvecFactures Square Plus , vous pouvez créer et enregistrer des modèles de facture personnalisés. La création de modèles personnalisés vous permet de sélectionner facilement le contenu de la facture, comme la fréquence de facturation, les postes et les options de paiement, qui s’affichera automatiquement dans votre facture.

Vous pouvez créer jusqu’à 100 modèles pour votre entreprise, et une fois que vous avez créé plusieurs modèles, vous pouvez définir un modèle de facture par défaut pour votre entreprise qui apparaîtra toujours comme la première option lorsque vous commencez à créer une nouvelle facture.

Remarque : Les modèles peuvent uniquement être créés à partir de votre Tableau de bord Square en ligne. Les modèles ne peuvent pas être créés à partir de Application Factures Square sur des appareils iOS ou Android pour le moment.

Créer un modèle de facture

Pour créer un modèle de facture :

1. Accédez à Paiements et Factures dans votre tableau de bord Square en ligne, puis sélectionnez Paramètres et Factures.

2. Sélectionnez + Nouveau modèle et nommez le modèle. Le nom du modèle n’est visible que par vous.

3. Fournissez les détails du modèle de la facture, notamment :

   1. Le titre de la facture, qui est visible pour votre client.

   2. Un message destiné à votre client.

   3. Fréquence : sélectionnez unique ou récurrente.

   4. Pour les factures ponctuelles, sélectionnez une date d’envoi. Vous pouvez choisir d’envoyer la facture immédiatement ou dans 7, 14 ou 30 jours à compter de la date de création de la facture.

   5. Pour les factures récurrentes, fournissez les détails du calendrier, tels que la date de début et de fin, la date d’échéance de la facture et l’autorisation ou non des paiements automatiques.

4. Ajoutez les articles qui seront automatiquement inclus dans le modèle de facture.

5. Choisissez vos options de paiement et la méthode que vous utiliserez pour partager votre facture, par exemple par courriel, manuellement ou par message texte.

6. Une fois que vous avez rempli tous les détails du modèle, cliquez sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera la facture de vos clients.

7. Cliquez sur Enregistrer le Modèle.

Remarque : Les modifications apportées aux articles de votre Catalogue d’articles ne seront pas reportées sur les articles inclus dans votre modèle. Vous pouvez inclure un article mis à jour dans votre modèle en supprimant l’article et en l’ajoutant à nouveau dans le modèle après y avoir apporté des modifications dans votre Catalogue d’articles. Renseignez-vous davantage sur comment créer et gérer des articles

Envoyer une facture en utilisant un modèle

1. Accédez à Paiements > Factures dans votre tableau de bord Square en ligne et sélectionnez Créer une facture.

2. Choisissez le modèle que vous voulez, puis cliquez sur Suivant.

3. Sélectionnez votre client ou créez un nouveau client dans le champ Facturer à.

4. Apportez toute modification nécessaire à la facture, ou sélectionnez Aperçu pour voir à quoi ressemblera la facture pour votre client.  

5. Sélectionnez Enregistrer.

Sélectionner un modèle de facture par défaut 

Une fois que vous avez créé plusieurs modèles, vous pouvez choisir un modèle qui servira de modèle par défaut lorsque vous créerez de nouvelles factures. Votre modèle par défaut prendra la place de tous les paramètres de facturation précédents. Pour définir un modèle par défaut :

1. Accédez à Paiements > Factures dans votre tableau de bord Square en ligne.

2. Sélectionnez Paramètres > Factures.

3. Sous Modèles, sélectionnez le modèle de facture que vous souhaitez utiliser par défaut et cliquez sur Définir par défaut.

Supprimer un modèle de facture 

Pour supprimer un modèle de facture de votre compte :

1. Accédez à Paiements > Factures dans votre tableau de bord Square en ligne, puis sélectionnez Paramètres > Factures.

2. Sélectionnez le modèle que vous voulez supprimer et cliquez sur Supprimer.