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Gérer votre équipe à partir de l’application Solution PDV Square

Aperçu

Avec Gestion d’équipe et Équipe Plus, vous pouvez désormais créer et gérer facilement les membres de votre équipe directement à partir de votre Solution PDV. Qu’il s’agisse d’attribuer des autorisations ou des codes confidentiels rapidement, des intitulés de poste et des salaires, la nouvelle section Équipe de l’application Solution PDV Square vous permet de gérer toute votre équipe aussi simplement que possible, sans même avoir recours à un ordinateur. Tous les outils que vous avez utilisés à partir de votre Tableau de bord Square en ligne sont maintenant accessibles au creux de votre main.

Démarrer

Pour commencer, il faudra créer le profil d’un membre de l’équipe. Pour ce faire :

  1. Dans le volet de navigation de votre application Solution PDV Square, touchez Équipe.

  2. Touchez ensuite l’icône « + » pour ouvrir l’écran Créer un membre d’équipe.

  3. Entrez d’abord le nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone du membre de l’équipe.

  4. Ensuite, touchez Intitulé de poste principal pour lui attribuer un intitulé de poste existant ou Créer un poste pour lui attribuer un nouvel intitulé de poste.

  5. Touchez la flèche de retour pour revenir à l’écran Créer un membre d’équipe et saisissez le Taux horaire pour ce profil. Remarque : Il n’est pas obligatoire de remplir ce champ pour finaliser la création du profil d’un membre de votre équipe.

  6. Touchez Ensemble d’autorisations pour attribuer un ensemble d’autorisations existant à ce membre de l’équipe. Remarque : Les Autorisations de l’équipe seront automatiquement attribuées aux membres de l’équipe lors de la création de leur profil. Pour le moment, vous pouvez créer et modifier de nouveaux ensembles d’autorisations seulement à partir du Tableau de bord Square.

  7. Touchez Code confidentiel personnel si vous souhaitez créer et attribuer un code confidentiel personnalisé au membre de l’équipe, puis sélectionnez Terminé. Remarque : Un code confidentiel sera généré automatiquement à chaque nouveau membre de l’équipe, mais vous aurez toujours la possibilité de créer un code confidentiel personnalisé à partir de cette section.

  8. Touchez Point de vente pour sélectionner le ou les points de vente à attribuer à ce membre de l’équipe et choisissez d’activer ou de désactiver l’option Attribuer à tous les points de vente actuels et à venir. Remarque : Lorsque vous créez un ou des membres de votre équipe, le Point de vente attribué par défaut à leur profil sera celui associé à votre compte Solution PDV Square.

  9. Lorsque vous revenez à l’écran Créer un membre d’équipe, assurez-vous que tous les renseignements sont exacts, puis touchez Enregistrer.

Pour créer des membres d’équipe supplémentaires à partir de l’application, vous n’avez qu’à répéter les étapes ci-dessus. Dès que le profil d’un membre de l’équipe est créé, celui-ci devient effectif immédiatement, tout comme l’accès à la Solution PDV Square en fonction des paramètres et des autorisations attribués. Remarque : Si un ou des profils que vous avez créés sont incomplets, vous recevrez une notification au sujet des informations manquantes.

Modifier les profils des membres d’équipe existants

Vous pouvez également modifier les profils des membres de l’équipe dès leur création dans l’application. Pour commencer :

  1. Dans le volet de navigation de votre application Solution PDV Square, touchez Équipe.

  2. Sélectionnez le membre de l’équipe en question, puis touchez Modifier.

  3. Apportez les modifications souhaitées à propos du nom, de l’adresse courriel, du numéro de téléphone, de l’intitulé du poste, du salaire, etc.

  4. Lorsque vous avez terminé, touchez Enregistrer.

Les modifications apportées aux membres de l’équipe existants devraient prendre effet dès que vous les aurez enregistrées. Nous vous suggérons de prendre l’habitude de demander au(x) membre(s) de l’équipe de confirmer l’exactitude des informations de leur profil et de tester leur code confidentiel et leurs autorisations (si elles ont été mises à jour) pour vous assurer qu’il n’y aura aucun problème une fois que le membre de l’équipe sera au point de vente.

Questions fréquentes

Vais-je pouvoir contrôler le pointage des membres de mon équipe?

Pour le moment, vous ne pouvez pas faire le suivi du pointage des membres de votre équipe dans l’application, mais vous pourrez toujours le faire grâce à votre Tableau de bord Square en ligne. À partir de celui-ci, vous pouvez suivre l’état du pointage de votre équipe et pointer les membres de l’équipe au départ si nécessaire.

Si je n’utilise pas Gestion d’équipe ou Équipe Plus, puis-je désactiver la section Équipe dans l’application?

Non. Il n’est pas possible de désactiver la section Équipe de l’application Solution PDV Square pour le moment.

Je ne vois pas de quelle façon créer un nouvel ensemble d’autorisations dans l’application. Comment dois-je procéder?

Pour l’instant, il n’est possible de créer de nouveaux ensembles d’autorisations qu’à partir du Tableau de bord Square en ligne. Pour créer ou modifier des ensembles d’autorisations existants, accédez à la section Autorisations de votre Tableau de bord Square en ligne.

Peut-on créer et gérer les membres de l’équipe à partir d’autres applications Square (p. ex., Square pour détaillants, Square pour restaurants, etc.)?

À l’heure actuelle, la seule application à partir de laquelle on peut créer et gérer les membres de l’équipe est la Solution PDV Square. Les autres applications Square, comme Square pour détaillants, Square pour restaurants et Rendez-vous Square, n’offrent pas encore cette fonctionnalité. Vous pouvez toujours continuer à gérer votre équipe à partir de votre Tableau de bord Square en ligne.

Puis-je créer le profil d’un membre de l’équipe salarié ou rémunéré à la commission?

Vous ne pouvez modifier que les membres de l’équipe salariés ou rémunérés à la commission qui ont déjà été créés à partir du Tableau de bord Square en ligne. Vous ne pouvez créer de nouveaux membres de l’équipe salariés ou rémunérés à la commission dans l’application.

Je ne vois pas de quelle façon ajouter un deuxième intitulé de poste à l’un des membres de mon équipe. Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème?

Vous devez être abonné à Équipe Plus pour pouvoir ajouter plusieurs intitulés de poste à un membre de l’équipe. Si cette fonctionnalité est importante pour les processus de travail de votre équipe, accédez à la section Équipe de votre Tableau de bord Square en ligne pour en savoir plus.