Mises à jour du système

Nous rencontrons des problèmes qui pourraient affecter vos services Square. Nous continuerons à mettre à jour la page d’état avec d’autres informations.

Accueil>Application Factures Square

Gérer vos factures avec l’application Factures Square

Accepter des paiements de factures à partir de l’application Factures Square

  1. Sélectionnez Factures dans la barre de navigation.

  2. Touchez la facture dans votre liste ou apprenez comment créer une facture à partir de votre appareil mobile.

  3. Touchez Ajouter un paiement sous le suivi de l’état de la facture et sélectionnez Facturer maintenant.

  4. Glissez, insérez ou passez la carte de votre client, ou sélectionnez un autre mode de paiement : carte enregistrée, espèces, carte cadeau, chèque ou autre.

  5. L’écran final Facture payée s’affiche une fois le paiement finalisé.

  6. Votre client recevra automatiquement une confirmation de paiement à l’adresse courriel associée à sa facture.

L’option d’ajout de pourboires aux factures est offerte et se configure lors de la création d’une facture.

Les paiements effectués à partir de l’application Factures Square ne prennent pas en charge les signatures sur papier et toutes les signatures de cartes se feront sur l’écran de l’appareil, même si le paramètre de l’appareil Signature sur l’appareil est désactivé.

Renvoyer et archiver des factures à partir de l’application Factures Square

Renvoyer une facture

  1. Sélectionnez Factures dans la barre de navigation.

  2. Choisissez dans votre liste la facture que vous souhaitez modifier.

  3. Touchez Modifier ou Annuler la facture.

  4. Effectuez toutes les mises à jour nécessaires et touchez Renvoyer.

  5. Confirmez ou modifiez les destinataires mis en copie sur la facture afin de déterminer qui sera avisé des modifications et des annulations de la facture.

Archiver une facture

Vous pouvez déplacer des factures, y compris des factures annulées et non payées, dans un fichier d’archivage différent pour vous aider à demeurer organisé et masquer les factures plus anciennes ou moins pertinentes.

Voici comment faire :

  1. Sélectionnez Factures dans la barre de navigation.

  2. Choisissez dans votre liste la facture que vous souhaitez archiver.

  3. Faites défiler et touchez Plus > Archiver.

Si vous souhaitez restaurer une facture, sélectionnez Désarchiver dans le menu.

Pour afficher toutes les factures archivées, sélectionnez Toutes les factures > Archiver dans le menu.

Personnaliser vos factures

Personnalisez vos paramètres de factures par défaut et ajustez les champs suivants :

  • Paramètres de base : Choisissez comment et quand envoyer vos factures, définissez des dates d’échéance, demandez une adresse de livraison et définissez des rappels de facture.

  • Personnalisation de la facture : Ajoutez un intitulé de la facture, un message et des champs personnalisés supplémentaires, comme les conditions d’utilisation, les politiques d’annulation ou d’autres détails.

  • Paramètres de paiement : Définissez les paramètres de paiement par défaut pour les nouvelles factures, comme les modes de paiement acceptés, le paiement par le biais de cartes enregistrées avec une Facture Square et une option de pourboire.

Tous les champs personnalisables peuvent être modifiés sur les factures individuelles.

Vous pouvez ajouter un champ personnalisable à votre facture, comme vos conditions générales ou une politique de retour, et décider de l’emplacement du champ personnalisé sur votre facture.

Lorsque vous créez une facture, sélectionnez Ajouter un champ personnalisé après Options de paiement. Saisissez l’intitulé et le texte de votre champ personnalisé, choisissez le positionnement du champ, puis appuyez sur Enregistrer. Vérifiez et envoyez votre facture comme d’habitude.

Apprenez-en davantage au sujet de personnalisation de vos reçus et factures.

Partager une facture à partir de votre application Factures Square

  1. Ouvrez l’application Factures Square et touchez Factures.

  2. Touchez Créer une facture.

  3. Dans le champ d’envoi, touchez Partager l’URL manuellement.

  4. Remplissez la facture, puis touchez Créer.

  5. Touchez Copier le lien pour copier l’URL à partager dans le presse-papiers, ou sélectionnez Plus d’options pour partager la facture avec votre client par courriel, par message texte ou par le biais des médias sociaux.

Vous retrouverez également un bouton de partage de lien dans la facture existante. Copiez le lien URL au bas de l’écran des détails de la facture pour le partager à partir de l’appareil mobile.

Remarque : Il n’est pas possible pour l’instant d’imprimer une facture à partir d’un navigateur d’appareil mobile.

Ajouter des rappels automatiques aux factures

  1. Lorsque vous créez une facture, faites défiler jusqu’à Détails de la facture.

  2. Touchez Rappels et activez l’option Programmer des rappels de paiement.

  3. Modifiez les options par défaut. Sélectionnez Ajouter un rappel pour ajouter une autre option.

  4. Remplissez et programmez ou envoyez votre facture.

Une fois qu’une facture est payée, les rappels ne seront plus envoyés.

Remarque : Si une facture est envoyée par message texte, les rappels automatiques ne seront pas envoyés à vos clients. Les rappels automatiques ne s’appliquent qu’aux factures envoyées manuellement ou par courriel.

Envoyer un rappel pour une facture à partir de l’application Factures Square

  1. Sélectionnez Factures dans la barre de navigation.

  2. Choisissez dans votre liste la facture pour laquelle vous souhaitez envoyer un rappel.

  3. Faites défiler jusqu’au bas des détails de la facture et touchez Envoyer un rappel.

Remarque : Si une facture est envoyée par message texte, un rappel manuel sera envoyé par courriel si le client dispose d’une adresse courriel dans votre Répertoire de clients.

Reproduire une facture à partir de l’application Factures Square

  1. Sélectionnez Factures dans la barre de navigation.

  2. Choisissez dans votre liste la facture que vous souhaitez dupliquer.

  3. Faites défiler jusqu’au bas des détails de la facture et touchez Dupliquer.

  4. Une nouvelle page de facture reprenant les détails précédents s’affichera. Modifiez les sections au besoin et touchez Envoyer.

Envoyer une estimation à partir de l’application Factures Square

Envoyez un prix estimé pour des biens et des services à un acheteur potentiel avant de lui envoyer une facture.

  1. Sélectionnez + dans le menu de navigation et touchez Estimation.

  2. Touchez Ajouter un client pour créer un nouveau client ou ajoutez-en un à partir de votre répertoire. Vous pouvez également ajouter des destinataires supplémentaires à l’estimation si nécessaire.

  3. Ajoutez un intitulé, un nº d’estimation et un message personnalisé à votre estimation, puis touchez Enregistrer.

  4. Si vous souhaitez ajouter une pièce jointe, choisissez d’ajouter une photo à partir de votre appareil mobile, de prendre une photo ou de joindre un fichier PDF.

  5. Si nécessaire, vous pouvez ajouter Contrats Square à votre estimation. Sélectionnez Ajouter une estimation sur les appareils iOS ou Continuer sur les appareils Android. Remarque : Les contrats peuvent être ajoutés aux estimations à partir des appareils iOS et Android. Cependant, les contrats ne peuvent être modifiés qu’à partir de votre Tableau de bord Square en ligne pour le moment.

  6. Sélectionnez AjouterEstimation sur les appareils iOS ou Continuer sur les appareils Android.

  7. Ajoutez des Articles ou offres multiples à votre estimation. Vous pouvez également définir une date d’envoi, Date de la vente ou du service, puis une date d’expiration ou un calendrier de paiement.

  8. Une fois que tous les détails de votre estimation sont remplis, touchez Prévisualiser et envoyer.

Convertir une estimation en facture

  1. Accédez à Estimations dans la barre de navigation et touchez l’estimation en attente.

  2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Convertir en facture.

  3. Touchez Envoyer pour envoyer cette facture à votre client.

Remarque : Lorsqu’une estimation est convertie automatiquement en facture, la facture convertie utilisera le même mode d’envoi que l’estimation. Ainsi, si une estimation est envoyée par message texte, la facture convertie sera automatiquement envoyée par message texte elle aussi.

Archiver une estimation

Vous pouvez déplacer des estimations, y compris des estimations annulées et non payées, dans un fichier d’archivage différent pour vous aider à demeurer organisé et masquer les estimations plus anciennes ou moins pertinentes.

Voici comment faire :

  1. Sélectionnez Estimations dans la barre de navigation.

  2. Choisissez dans votre liste l’estimation que vous souhaitez archiver.

  3. Faites défiler vers le bas et touchez Plus > Archiver.

Si vous voulez restaurer une estimation, sélectionnez Désarchiver dans le menu.

Remarque : Vous pouvez affiner votre recherche d’une facture ou d’une estimation en recherchant des champs ou des mots-clés précis comme le nom du client, l’adresse courriel, le numéro de téléphone, l’intitulé et plus. Consultez une liste détaillée des options de recherche de factures dans notre Centre d’assistance.

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