Editar, combinar o eliminar perfiles de clientes
Acerca de editar, combinar o eliminar de perfiles de clientes
Esta función te permite actualizar o modificar la información sobre un cliente almacenada en tu Directorio de clientes, combinar registros de clientes duplicados o múltiples que pertenecen a la misma persona en un solo perfil, o eliminar permanentemente el registro de un cliente del Directorio de clientes.
Antes de comenzar
Puedes editar, combinar o eliminar los perfiles de los clientes en el Panel de Datos Square y en la aplicación PDV Square.
Si combinas dos perfiles de cliente, también se combinarán sus archivos adjuntos.
Editar un perfil de cliente
- Ve a Clientes en el Panel de Datos Square.
- Haz clic en el nombre de un cliente para consultar su perfil completo > Editar.
- Haz los cambios necesarios > haz clic en Guardar.
Solucionar registros de clientes duplicados
Visita tu Directorio de clientes en Panel de Datos Square.
Recibirás una alerta que te notificará que puede haber entradas duplicadas si existen varios registros con la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono dentro del grupo Todos los clientes.
Haz clic en Sugerencias duplicadas para revisar las entradas marcadas como duplicadas.
Puedes optar por Ignorar las entradas que no están duplicadas o hacer clic en Combinar o Combinar todo para combinar los duplicados confirmados.
Combinar manualmente los perfiles de clientes duplicados
- Visita el Directorio de clientes en el Panel de Datos Square y haz clic en el perfil de cliente duplicado.
- Haz clic en ••• > Combinar con otro cliente > buscar y selecciona el perfil que quieras combinar.
- Revisa con cuidado los perfiles que deseas combinar, ya que las combinaciones no pueden deshacerse > haz clic en Combinar.
Eliminar un perfil de cliente
- En la pestaña Clientes del Panel de Datos Square, haz clic en el nombre de un cliente para ver su perfil completo > haz clic en •••.
- Selecciona Eliminar cliente.
- Lee la confirmación y haz clic en Eliminar para continuar.