Agregar archivos adjuntos y notas a los perfiles de clientes
Acerca de la función de agregar archivos adjuntos y notas
Agregar archivos adjuntos a los perfiles de los clientes te permite guardar registros, contratos, documentos e imágenes en un solo lugar, lo que garantiza un fácil acceso y organización. Además, tu Directorio de clientes te permite agregar notas con marca de tiempo a tus perfiles de clientes y recordatorios para volver a visitarlos, asegurándote de hacer un seguimiento de los asuntos importantes y mantener el compromiso con el cliente. En general, estas características contribuyen a un sistema de administración de relaciones con los clientes más eficiente, mejorando tu capacidad para atender y retener a los clientes.
Antes de comenzar
Tienes dos opciones para agregar archivos adjuntos a tus perfiles de cliente:
Agregar archivos adjuntos desde el Panel de Datos Square en una computadora portátil o de escritorio.
Agrega archivos adjuntos desde las aplicaciones de PDV Square.
Ten en cuenta los siguientes requisitos y recomendaciones al agregar archivos adjuntos:
No uses esta función para cargar archivos con contenido ilegal o información confidencial y sensible, incluida información personal de salud o de tarjeta de pago.
Square admite los siguientes tipos de archivos para los archivos adjuntos: PDF, JPEG, JPG, GIF y PNG.
Los archivos pueden tener hasta 20 MB.
El perfil de un cliente puede tener hasta 100 archivos.
Asegúrate de haber creado al menos un perfil de cliente en tu Directorio de clientes antes de agregar un archivo adjunto a un perfil de cliente. Obtén más información sobre cómo agregar nuevos clientes a tu Directorio de clientes
Agregar un archivo adjunto
Puedes incluir archivos adjuntos en tus perfiles de cliente para mantener un seguimiento exhaustivo de la documentación, proporcionar un mejor servicio al cliente y recuperar información rápidamente cuando sea necesario.
- Inicia sesión en Panel de Datos Square y, luego, haz clic en Marketing y fidelidad > Directorio de clientes.
- Haz clic en el perfil de cliente seleccionado de la lista.
- Haz clic en ••• y luego en Cargar archivo.
- Arrastra y suelta el archivo o selecciónalo desde tu computadora portátil o de escritorio.
- Haz clic en Cargar archivo.
Una vez que cargues el archivo, puedes cambiarle el nombre, descargarlo, obtener una vista previa o eliminarlo haciendo clic en •••.
- Pulsa Más > Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente seleccionado de la lista.
- Ve hasta la sección Archivos y pulsa Agregar archivo.
- Elige Cargar una foto desde la galería de fotos de tu dispositivo o Tomar una foto.
Aparecerá “Archivo agregado” cuando se cargue tu archivo. Puedes cambiar el nombre o eliminar tu archivo pulsando Ver a la derecha del archivo y luego en •••.
Agrega una nota o un recordatorio
Podrás agregar notas y recordatorios a los perfiles de los clientes para realizar un seguimiento de las interacciones y actualizaciones, mejorando la comunicación y la responsabilidad. Establecer recordatorios garantiza el seguimiento y el compromiso continuo. Los recordatorios activan notificaciones push en la aplicación PDV Square y notificaciones por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Square.
- Inicia sesión en Panel de Datos Square y, luego, haz clic en Marketing y fidelidad > Directorio de clientes.
- Haz clic en el perfil de cliente seleccionado de la lista.
- Haz clic en ••• y luego en Agregar nota.
- Escribe una nota junto al campo Nota.
- Establece un recordatorio (opcional) utilizando las horas predeterminadas o agregando una fecha y hora personalizadas.
- Haz clic en Guardar.
Una vez que agregues tu nota y recordatorio, puedes editarlos o eliminarlos haciendo clic en la flecha a la derecha de la nota.
- Pulsa Más > Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente seleccionado de la lista.
- Ve hasta la sección Notas y pulsa Agregar nota.
- Escribe una nota en el campo Nota.
- Pulsa Agregar recordatorio si quieres configurarlo. Establece la fecha y la hora y, luego, pulsa Agregar.
- Pulsa Guardar.
Una vez que agregues tu nota o recordatorio, puedes editarlos o eliminarlos haciendo clic en Editar a la derecha de la nota.